ETF 連結基金投資指南:銀行族與基金族必讀

  • 365天內有 21↑個人買過此商品
  • 館長推薦
? 快來將您對閱讀的熱情和對書籍的想法分享給所有讀友,每完成一篇讀者書評並審核通過者,即可獲得讀者書評點數,點數還可換電子禮券唷!
分享:

商品訊息

  • 追蹤分類 ? 追蹤分類後,您會在第一時間收到分類新品通知。
  • 作者: 劉宗聖、黃昭棠、張美媛等 追蹤作者 ? 追蹤作者後,您會在第一時間收到作者新書通知。
  • 出版社: 經濟日報社 追蹤出版社 ? 追蹤出版社後,您會在第一時間收到出版社新書通知。
  • 出版日:2019/5/27
  • ISBN:9789869644464
  • 適讀年齡:
  • 定價: 280
  • 特價: 79 221
  • 紅利可抵: 7 ? 除單一商品售價低於50元或特價折扣低於3折(含)以下者,其餘商品均可使用紅利點數。
  • 到店取貨: ? 『金石堂』門市取貨免運費。
    『全家、OK、萊爾富、掌櫃』滿350元,免運費;350元以下,運費20元。
    宅配: ? 滿1,000元,免運費
    490元-999元,運費50元
    490元以下,運費65元
  • 配送地區: 全球、 香港OK、 台澎金馬
  • 付款方式: ATM、 信用卡、 LINE Pay、 街口帳戶支付、 貨到付款、 PayPal、 FamiPort、 取貨付款
  • 預計 2019/10/21 出貨 參考庫存量:1 查詢門市庫存 ? 若您欲在金石堂門市購買商品,請選擇欲查看庫存之門市。網頁之「庫存狀態」僅供參考,實際貨況以門市為準。

強力推薦

內容簡介

隨著全球ETF規模加速成長,許多投資人已從主動型投資產品轉向指數化產品,尤其受益人數最多的兩檔ETF:元大台灣50與元大高股息,更是一躍成為國民ETF的代表。

臺灣主管機關去年10月開放投信可以發行ETF連結基金,今年ETF連結基金將正式問世,根據美國發展經驗來看,ETF等指數化產品大量被運用於中長期退休理財投資,預期未來ETF共同基金化的發展趨勢下,讓台灣投資人,特別是銀行族與基金族能更便利參與ETF等指數化產品投資,將讓國民ETF成為國民退休理財的最佳利器!

究竟,ETF連結基金有什麼優勢?與股票市場交易的ETF有何不同?銀行族與基金族不可不知的ETF連結基金投資術,都在本書!

本書特色

過去投信是ETF 產品的發行商,投資人只能在券商進行交易,未來ETF 連結基金發行後,投資人可以在投信公司、銀行通路買到ETF連結基金,代表投信公司從發行面走向交易面,將可以直接服務客戶,甚至未來可以透過自動化理財平台,運用ETF 連結基金提供投資人投資組合與資產配置建議,更能滿足投資人簡單投資的需求。

作者

劉宗聖

元大投信董事長

黃昭棠

元大投信總經理

張美媛

元大投信副投資長暨副總經理

許雅惠

元大投信指數暨量化投資事業群 基金經理

陳威志

元大投信指數暨量化投資事業群 基金經理

張明珠

元大投信指數暨量化投資事業群 資深經理

盧永祥

元大投信指數暨量化投資事業群 基金經理

林良一

元大投信指數暨量化投資事業群 基金經理

曾妙蓮

元大投信指數暨量化投資事業群 基金經理

連亭語

元大投信指數暨量化投資事業群 研究員

目錄

推薦序 ETF連結基金問世,開啟退休理財新生態序幕 004
作者序 國民ETF連結基金來了! 006

Part 1 指數化投資全面進化
1-1 ETF1.0:傳統ETF介紹 010
1-2 ETF1.5:Smart Beta的崛起 026
1-3 ETF2.0:創新ETF開創投資新模式 047

Part 2 台灣最具代表性的國民ETF
2-1 0050特色及優勢 072
2-2 0056特色及優勢 094
2-3 定期定額0050與0056 118

Part 3 銀行族與基金族不可不知的
ETF連結基金投資術
3-1 何謂ETF連結基金(ETF Feeder Fund)? 134
3-2 ETF連結基金與ETF有何不同? 155
3-3 ETF連結基金之投資組合配置?166

序/導讀

自序

ETF 連結基金問世,開啟退休理財新生態序幕

劉宗聖/元大投信董事長

金管會於2018 年10 月17 日發布函令,宣布國內投信公司得以發行ETF 連結基金(Feeder Fund),現階段連結基金的標的,僅限於台股ETF,未來若投信公司取得金管會鼓勵投信業躍進計畫資格者,連結標的得不限於台股ETF,也就是未來ETF 連結基金標的將可以擴大至海外股票、債券、商品等資產類別。

台灣首檔ETF 連結基金將於5 月底由元大投信領先發行, ETF 連結基金的問世,不僅象徵臺灣指數化產品發展將邁向新的里程碑,且代表過去習慣在銀行或是投信公司投資基金的銀行族/ 基金族,未來也能在銀行透過指數化產品,規劃與建構投資組合,預期這將改變未來台灣財富管理新生態,跟上國際趨勢潮流!

首先,在產品端的變化:過去投信業在指數化產品,取得指數授權後,可以發行指數基金或是ETF,這是屬於1.0 產品階段, 後來進化到Smart Beta 智選®,加入因子投資、主動選股跟指數化操作結合,屬於1.5 產品階段。未來ETF 將陸續邁向創新產品發展,包含ETF 組合基金再進化、ETF 連結基金、ETF of ETFs、或是訴求動態投組的管理風險2.0 指數等,讓指數化產品發展更加多元並更能符合投資人中長期投資理財需求規劃。

其次,在客戶端的變化:過去投信是ETF 產品的發行商,投資人只能在券商進行交易,未來ETF 連結基金發行後,投資人可以在投信公司、銀行通路買到ETF連結基金,代表投信公司從發行面走向交易面,將可以直接服務客戶,甚至未來可以透過自動化理財平台,運用ETF 連結基金提供投資人投資組合與資產配置建議,更能滿足投資人簡單投資的需求。

因此,元大投信也將在下半年推出專屬的智能化退休投資解決方案平台,為業界首創,除了積極響應金管會全面發展退休方案的金融政策,更是整合旗下所有電子交易平台的創新機制,並結合元大投信5 月底將推出的ETF 連結基金,以及研發多時的智能投資機制,料再為國內智慧金融發展譜寫新頁。

詳細資料

詳細資料

    • 編/譯者
    • 語言
    • 中文繁體
    • 規格
    • 平裝
    • ISBN
    • 9789869644464
    • 分級
    • 普通級
    • 開數
    • 頁數
    • 184
    • 出版地
    • 台灣
    • 適讀年齡

訂購須知

下載『金石堂APP』並開啟推播設定,隨時掌握出貨動態:

Google play
App Store

    商品運送說明:

  • 本公司所提供的產品配送區域範圍目前僅限台灣本島。注意!收件地址請勿為郵政信箱。
  • 商品將由廠商透過貨運或是郵局寄送。消費者訂購之商品若無法送達,經電話或 E-mail無法聯繫逾三天者,本公司將取消該筆訂單,並且全額退款。
  • 當廠商出貨後,您會收到E-mail及APP出貨通知,您也可透過【訂單查詢】確認出貨情況。
  • 建議您可下載『金石堂APP』並開啟推播設定,即可收到出貨通知。
  • 產品顏色可能會因網頁呈現與拍攝關係產生色差,圖片僅供參考,商品依實際供貨樣式為準。
  • 如果是大型商品(如:傢俱、床墊、家電、運動器材等)及需安裝商品,請依商品頁面說明為主。訂單完成收款確認後,出貨廠商將會和您聯繫確認相關配送等細節。
  • 偏遠地區、樓層費及其它加價費用,皆由廠商於約定配送時一併告知,廠商將保留出貨與否的權利。

提醒您!!
金石堂及銀行均不會請您操作ATM! 如接獲電話要求您前往ATM提款機,請不要聽從指示,以免受騙上當!


33