高齡金融規劃顧問師闖關筆記(四版) [線上題庫即時更新]

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內容簡介

讀得更少、考得更好！
一、重點精簡：以真實考題為本，篇幅極致濃縮。
二、題庫分類：不只歷屆、章後練習。更有各類題型、熱門法規/時事、最新修法…刷題更有方向。
三、個人數據：測驗成績、錯題、最愛專屬收藏。
為你省下最寶貴的「時間」～

★★新版大幅修訂要點★★
本版將第8期考試各項新考點全數收錄至重點整理。並嚴控筆記篇幅，刪除部分非重點或重複內容→絕不浪費考生寶貴時間。新增重點包括：
1-1對高齡者的基本認知
申請低收入戶或中低收入戶資格時，主要考量的經濟條件、「全人照護」關心議題、高齡者健康狀態各進程狀態評估（IADL、SOF、ADL評估表）。

1-2高齡/長照相關法規與政策
老人生活津貼申請資格。

1-3民法相關規範
結婚之實質要件整理、夫妻法定財產制關係消滅時財產之追加計算、「拋棄繼承」為無相對人之單獨行為、「遺贈」重要考點整理。

1-4信託重要法規及信託實務
信託主要特性整理、信託公示非信託成立必要條件、遺囑信託屬單獨行為、<台財證三字第0920000969號>函釋、受益人確定性法則（胎兒）、信託關係之存續（以歸屬權利人視為受益人）、信託業設立標準、信託業法第34條有關「賠償準備金」之規定、可交付信託之有價證券範圍、境外基金管理辦法、預收款信託考點補強。

1-5信託相關課稅規定
加值型及非加值型營業稅法。

1-6高齡金融相關商品
112年7月1日<平均地權條例>修法之五大重點整理、房地合一稅2.0之課稅基礎與土地漲價總數額減除上限、都市更新、危老重建第一次移轉適用稅率、公共設施保留地相關稅務優惠規定、保單質借、契約轉換、經驗生命表、人壽保險考點整理、投資型年金保險單示範條款。

1-7安養信託契約重要內容解析與高齡者金融應用延伸
老人安養自益型信託契約（定期給付及特殊給付）、信託業營運範圍受益權轉讓限制風險揭露及行銷訂約管理辦法、信託業建立非專業投資人商品適合度規章應遵循事項、銀行業公平對待高齡客戶自律規範第6條（高齡客戶申訴案件資料庫）、<金融服務業從事廣告業務招攬及營業促銷活動辦法>第4條、保險業招攬及核保理賠辦法第7條（每年參加公平對待六十五歲以上之客戶之相關教育訓練、公益信託必為他益信託。

1-8信託業發展高齡金融特色商品與趨勢
預開型安養信託考點補強、OECD建議住宿式長照機構之發展趨勢、美國CCRC（持續性照護退休社區）、日本「收費老人之家」與「附服務型高齡者住」

新增線上題庫快取連結。包括：
1. 高齡金融規劃案例研討
2. 歷屆試題暨模擬試題演練
3. 各類主題特訓，包括：
PART 1 各類題型特訓
PART 2 熱門法規20題隨機出題
PART 3 頻出關鍵字試題演練

附QB題庫啟用碼
1.練習歷年試卷
2.加強練習特定章節
3.個人助理(錯題、最愛、記錄)
4.統計分析(題型、屬性、關鍵字

目錄

Part1 高齡金融規劃顧問師
1-1對高齡者的基本認知
1-1-1高齡社會、高齡者常見健康問題、高齡者之疾病與健康照護三段五級預防策略、高齡健康照護的趨勢及應用
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14907
1-1-2與高齡者友善溝通的技巧
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14908
1-1-3金融機構面對高齡或失智者服務應有的準備
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14909

1-2高齡/長照相關法規與政策
1-2-1高齡者福利相關法規(老人福利法、長期照顧服務法、病人自主權利法、安寧緩和醫療條例)
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14910
1-2-2各類服務人員資格及服務項目介紹(長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法)
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14911
1-2-3高齡者相關福利申請規定(包含長期照顧服務申請及給付辦法、長照十年計畫2.0、長期照顧服務機構設立標準)
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14914

1-3民法相關規範
1-3-1繼承基本法制介紹(親屬與遺產繼承、繼承的效力、繼承稅制)
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14916
1-3-2各種有效遺囑範例及說明(遺囑的方式、遺囑的效力)
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14918
1-3-3監護及輔助
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14919
1-3-4意定監護
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14920

1-4信託重要法規及信託實務
1-4-1信託基本法制 (信託法、信託業法)
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14921
1-4-2各類信託介紹(金錢信託、遺囑信託、公益信託、員工福利信託、有價證券信託、)
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14922
1-4-3商品適合度
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14923
1-4-4信託2.0(全方位信託)
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14924

1-5信託相關課稅規定
1-5-1信託稅制(信託稅制之法理基礎與基本原則、信託成立、存續期間及消滅之相關稅制、各類信託課稅實務)
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14925
1-5-2預收款信託
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14926

1-6高齡金融相關商品
1-6-1不動產信託
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14929
1-6-2包租代管相關法令及服務介紹
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14930
1-6-3留房養老信託
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14931
1-6-4以房養老
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14932
1-6-5保險相關商品
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14933
1-6-6高齡保險規劃與保險金信託
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14934

1-7安養信託契約重要內容解析與高齡者金融應用延伸
1-7-1安養信託契約與身心障礙信託契約重要內容解析
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14935
1-7-2慈善公益(公益信託與財團法人)
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14936
1-7-3如何防範金融剝削(高齡金融消費保護)
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14937

1-8信託業發展高齡金融特色商品與趨勢
1-8信託業發展高齡金融特色商品與趨勢(安養信託相關介紹、跨業結盟)
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14938
1-8-2高齡者安養設施介紹、共生宅實案整體模式剖析、樂齡建築規劃重點
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14939

附錄一、高齡金融規劃案例研討
1-9-1高齡金融規劃案例研討
本節試題演練
https://www.jody.com.tw/q?id=14940

附錄二、歷屆試題暨模擬試題演練
https://www.jody.com.tw/p?id=3897

附錄三、各類主題特訓
PART 1 各類題型特訓
"法規"題型演練
https://www.jody.com.tw/q?id=87542
"理論"題型演練
https://www.jody.com.tw/q?id=87543
"實務/案例"題型演練
https://www.jody.com.tw/q?id=87544
"時限"題型演練
https://www.jody.com.tw/q?id=87545
"金額"題型演練
https://www.jody.com.tw/q?id=87546
"數字"題型演練
https://www.jody.com.tw/q?id=87547
"計算"題型演練
https://www.jody.com.tw/q?id=87548
"排序"題型演練
https://www.jody.com.tw/q?id=87549
"比率"題型演練
https://www.jody.com.tw/q?id=87550
"名詞定義"題型演練
https://www.jody.com.tw/q?id=87551

PART 2 熱門法規20題隨機出題
"老人福利法"20題隨機練習
https://www.jody.com.tw/q?id=87552
"長期照顧服務法"20題隨機練習
https://www.jody.com.tw/q?id=87553
"病人自主權利法"20題隨機練習
https://www.jody.com.tw/q?id=87554
"民法"20題隨機練習
https://www.jody.com.tw/q?id=87555
"信託法"20題隨機練習
https://www.jody.com.tw/q?id=87556
"遺產及贈與稅法"20題隨機練習
https://www.jody.com.tw/q?id=87559
"台財稅字第09404509000號"20題隨機練習
https://www.jody.com.tw/q?id=87560
"保險法"20題隨機練習
https://www.jody.com.tw/q?id=87561
"老人安養信託契約參考範本"20題隨機練習
https://www.jody.com.tw/q?id=87562
"身心障礙者安養信託契約(自益)範本"20題隨機練習
https://www.jody.com.tw/q?id=87563
"金融消費者保護法"20題隨機練習
https://www.jody.com.tw/q?id=87565

PART 3 頻出關鍵字試題演練
"長照機構"
https://www.jody.com.tw/q?id=87567
"長照2.0"
https://www.jody.com.tw/q?id=87568
"夫妻"
https://www.jody.com.tw/q?id=87569
"遺囑"
https://www.jody.com.tw/q?id=87570
"監護"
https://www.jody.com.tw/q?id=87571
"信託監察人"
https://www.jody.com.tw/q?id=87572
"遺囑信託"
https://www.jody.com.tw/q?id=87573
"公益信託"
https://www.jody.com.tw/q?id=87574
"房地合一"
https://www.jody.com.tw/q?id=87575
"以房養老"
https://www.jody.com.tw/q?id=87576
"年金保險"
https://www.jody.com.tw/q?id=87577
"保險金信託"
https://www.jody.com.tw/q?id=87578

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• • 語言
  • 中文繁體
  • 裝訂
  • 紙本平裝
• • ISBN
  • 9786267756010
  • 分級
  • 普通級
• • 頁數
  • 178
  • 商品規格
  • 18開17*23cm
• • 出版地
  • 台灣
  • 適讀年齡
  • 全齡適讀
• • 注音
  • 級別

中文書＞考試書／政府出版品＞證券／金融證照＞銀行

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