超圖解財務風險管理
活動訊息
內容簡介
*簡易圖表解說關鍵概念，理解更快速有效率。
*搭配動動腦與案例學習，加深印象、靈活運用。
在瞬息萬變的市場，合理權衡報酬與風險。
每位經營者、管理者一定要具備的能力，本書帶您速效學習、打好基礎：
*章節架構清晰，內容介紹完整精要，圖文搭配有趣不無聊。
*豐富、活潑的圖表以及流程圖解說，快速理解重要概念。
*理論知識幫助您打好基礎；案例學習幫助您實戰應用。
學會了財務風險管理，在維護營運保障的同時，能創造價值、實現經營目標。
財務風險管理不只是被動防禦，它能幫助管理者制訂戰略、管理風險，在風險容量之內為主體目標的實現提供合理保證。
風險就是未來的不確定性，或以數理概念來說，風險就是未來預期結果（例如：預期損失、預期報酬等）的變異。風險管理則是根據目標，認清自我，連結所有管理階層，辨識分析風險、評估風險、回應/應對風險、管控過程、評估績效，並在合理風險胃納(Risk Appetite)或風險容忍度(Risk Tolerance)下完成目標的一連串循環管理的過程。風險管理性質上，是以財務為導向的交叉跨領域學科，其終極目標則是藉由降低交易成本與減少投資失誤，增進與提升組織價值或公共價值。
本書會從基礎的定義開始，談到組織戰略、治理與財務風險管理目標及政策，還有財務風險的識別與來源分析、財務風險的評估與應對，以及控制、溝通、監督與績效評估，最後搭配財務風險管理專題與案例學習，幫助讀者建立完整的概念以及實務運用的能力。
目錄
序言
理論知識篇
Chapter 1 風險管理與財務風險管理
1-1 風險管理概論
1-2 財務風險管理的特性、發展與範圍
Chapter 2 財務風險管理的實施(一)—組織戰略、治理，與財務風險管理目標及政策
2-1 組織戰略、治理，與財務風險管理目標
2-2 財務風險管理政策與組織
Chapter 3 財務風險管理的實施(二)—財務風險的識別與其來源分析
3-1 辨識財務風險的方法與曝險主體的類別
3-2 曝險主體—股票
3-3 曝險主體—債券
3-4 曝險主體—基金
3-5 曝險主體—外匯與實質資產
3-6 曝險主體—虛擬貨幣
3-7 財務風險的來源與分析
Chapter 4 財務風險管理的實施(三)—財務風險評估
4-1 財務風險點數與財務風險圖像
4-2 財務風險評估—市場風險(I)
4-3 財務風險評估—市場風險(II)
4-4 財務風險評估—市場風險(III)
4-5 財務風險評估—信用風險(I)
4-6 財務風險評估—信用風險(II)
4-7 財務風險評估—流動性風險
4-8 回溯測試與壓力測試
4-9 風險值與經濟資本
Chapter 5 財務風險管理的實施(四)—財務風險的應對(I)
5-1 應對財務風險概論
5-2 利用財務風險
5-3 財務風險控制的意義與類別
5-4 財務危機管理與營運持續計畫
Chapter 6 財務風險管理的實施(五)—財務風險的應對(II)
6-1 財務風險融資的涵義與類別
6-2 信用保險(I)
6-3 信用保險(II)
6-4 衍生性商品(I)
6-5 衍生性商品(II)
6-6 衍生性商品(III)
6-7 衍生性商品(IV)
6-8 衍生性商品(V)
6-9 衍生性商品(VI)
6-10 另類財務風險融資(I)
6-11 另類財務風險融資(II)
6-12 資產負債管理
Chapter 7 財務風險管理的實施(六)—財務風險的應對(III)
7-1 財務風險溝通
7-2 財務風險感知
Chapter 8 財務風險管理的實施(七)—財務風險的應對(IV)
8-1 財務風險管理決策—衍生品避險
8-2 財務風險管理決策—避險與投保的搭配
8-3 財務風險管理決策—衍生品混合
Chapter 9 財務風險管理的實施(八)—控制、溝通、監督，與績效評估
9-1 控制與對外溝通
9-2 監督與績效評估
Chapter 10 財務風險管理專題
10-1 模型風險管理
10-2 保險公司資產負債管理
10-3 銀行業的國際監理規範(I)
10-4 銀行業的國際監理規範(II)
10-5 保險業的國際監理規範
10-6 IFRSs
10-7 非金融保險業財務風險管理的揭露
10-8 銀行的轉撥計價機制
10-9 國際信評與信用風險
10-10 流動性風險與組織經營績效
10-11 銀行擠兌與存款保險
10-12 黑天鵝領域與重大財務風險事件
案例學習篇
Chapter11 案例學習
11-1 金融保險業與資訊工業的區別
11-2 學習案例教訓
11-3 台灣甲商業銀行財務風險管理
11-4 中國石油天然氣公司財務風險管理
Appendix 附錄
附錄I 或然率「爺爺」—義大利賭神卡達諾(Cardano, C.)
附錄II 資本市場理論
附錄III 2017 年COSO 全面性風險管理原則的變化
附錄IV 財務風險管理所需的基本數理概念與其用途
附錄V 風險管理主要網站（含財務風險管理網站）
序／導讀
序
在全面性風險管理(EWRM/ERM: Enterprise-Wide Risk Management) 架構下，風險分成戰略風險、財務風險、作業風險與危害風險。本書所說明的是財務風險管理，其他戰略風險管理、作業風險管理與危害風險管理等三類風險管理，依市場需求再陸續進行撰寫。
其次，財務風險常被誤認為金融保險業獨有，其實不然，因它同時也存在於科技等非金融保險業。有鑒於此，讀者請留意，如無特別說明，本書是以風險屬性為立場撰寫，而不是以行業角度撰寫的。
最後，本書由宋明哲博士與林旺賜博士耗時一年完成。當然，書中任何謬誤處，敬請各高明方家不吝指正。
宋明哲 PhD, ARM
林旺賜 PhD, PA-CRP
謹識於台灣頭份、桃園
2022/12/25聖誕節
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