薪水翻倍的報告撰寫法: 我在全球三大顧問之一,貝恩策略公司學到的祕訣。
活動訊息
內容簡介
◎花很多時間準備,主管翻沒兩頁就打槍:「所以,重點是?你的結論是?」
◎寫了幾百頁的內容、圖表,但你能用一句話、一頁紙把重點說清楚嗎?
◎圖表不是裝飾品,長條圖,群組、堆疊、百分比堆疊,哪裡不同?用在哪才對?
◎同樣一份資料,有人的解釋大家頻頻點頭,有人卻說得大家一臉茫然。
作者金玲瓏曾任全球三大顧問公司──貝恩顧問公司的策略顧問,
也擔任IT新創公司執行長,以及兆元規模網購平臺「Kakao Style」策略主管。
他開設的「市場調查、簡報、投資人關係(IR)」課程,
更登上韓國職場教育平臺「Fast Campus」PPT與簡報類別第一名。
身為策略顧問與執行長,他參與過無數報告、提案與商業會議,
並發現,無論職位高低、年資深淺,
許多人常因不會寫報告、說報告,錯失升遷、加薪的機會。
◎報告總被打回?近50%問題出在沒抓到重點
找資料寫報告前,先釐清問題:「老闆(主管)想知道什麼?」
例如,老闆想知道某產業的現況如何,你得思考:
我該找誰問?怎麼問?問甚麼?才能找到答案。
◎資訊爆炸時,怎麼抓出關鍵內容
最厲害的報告,從來不是資訊最多,而是能用幾句話就講清楚核心。
作者示範MECE問題拆解法、資訊優先排序法……,
你再也不會什麼都講了,但還是沒把握說出重點在哪。
萬一這是你初次接觸的陌生領域,要去哪裡找資料?
問對人,勝過查一整天資料,此時你需要人脈槓桿法。
◎讓人一眼看懂的報告,比較容易通過
長條圖、折線圖、瀑布圖……圖表不該是裝飾品,
想看整體變化,用堆疊長條圖;想看占比變化,則用百分比堆疊長條圖……
本書列出五大常見圖表的用法。
不想放圖也可以,純文字,也能整理出清晰邏輯,
如何辦到?用什麼方法?
◎寫完報告不是沒事,還有各種意想不到的狀況:
當資料顯示,整體數據下滑時,要如何跟主管說明?
說好是跨部門合作,怎麼現在大家互踢皮球,變成我一個人做?
遲遲等不到主管或客戶的回覆,工作要怎麼推進?
如何說服那些不了解趨勢,或已跟不上趨勢的主管或客戶?
當AI已能一鍵快速生成報告時,什麼是工作者不可被取代的能力?
本書是我在全球三大顧問之一,貝恩策略公司學到的祕訣
◎寫了幾百頁的內容、圖表,但你能用一句話、一頁紙把重點說清楚嗎?
◎圖表不是裝飾品,長條圖,群組、堆疊、百分比堆疊,哪裡不同?用在哪才對?
◎同樣一份資料,有人的解釋大家頻頻點頭,有人卻說得大家一臉茫然。
作者金玲瓏曾任全球三大顧問公司──貝恩顧問公司的策略顧問,
也擔任IT新創公司執行長,以及兆元規模網購平臺「Kakao Style」策略主管。
他開設的「市場調查、簡報、投資人關係(IR)」課程,
更登上韓國職場教育平臺「Fast Campus」PPT與簡報類別第一名。
身為策略顧問與執行長,他參與過無數報告、提案與商業會議,
並發現,無論職位高低、年資深淺,
許多人常因不會寫報告、說報告,錯失升遷、加薪的機會。
◎報告總被打回?近50%問題出在沒抓到重點
找資料寫報告前,先釐清問題:「老闆(主管)想知道什麼?」
例如,老闆想知道某產業的現況如何,你得思考:
我該找誰問?怎麼問?問甚麼?才能找到答案。
◎資訊爆炸時,怎麼抓出關鍵內容
最厲害的報告,從來不是資訊最多,而是能用幾句話就講清楚核心。
作者示範MECE問題拆解法、資訊優先排序法……,
你再也不會什麼都講了,但還是沒把握說出重點在哪。
萬一這是你初次接觸的陌生領域,要去哪裡找資料?
問對人,勝過查一整天資料,此時你需要人脈槓桿法。
◎讓人一眼看懂的報告,比較容易通過
長條圖、折線圖、瀑布圖……圖表不該是裝飾品,
想看整體變化,用堆疊長條圖;想看占比變化,則用百分比堆疊長條圖……
本書列出五大常見圖表的用法。
不想放圖也可以,純文字,也能整理出清晰邏輯,
如何辦到?用什麼方法?
◎寫完報告不是沒事,還有各種意想不到的狀況:
當資料顯示,整體數據下滑時,要如何跟主管說明?
說好是跨部門合作,怎麼現在大家互踢皮球,變成我一個人做?
遲遲等不到主管或客戶的回覆,工作要怎麼推進?
如何說服那些不了解趨勢,或已跟不上趨勢的主管或客戶?
當AI已能一鍵快速生成報告時,什麼是工作者不可被取代的能力?
本書是我在全球三大顧問之一,貝恩策略公司學到的祕訣
名人推薦
AI戰情室創辦人 × AI講師/王思婷
《簡報邏輯》作者/鄭冠中
《簡報邏輯》作者/鄭冠中
目錄
推薦序一 職場基本功,才是AI時代的競爭力/王思婷
推薦序二 寫好報告,把問題看透,讓機會主動靠近/鄭冠中
前言 絞盡腦汁的報告,為何一再被退?
第一章 近50%問題出在沒抓到重點
1. 寫報告前,先確認四大環節
2. 讓提案一次通過的訣竅
3. 已按照對方需求做,還是被退件?
4. 多數人都忽略的步驟:釐清問題
5. 像美髮師一樣,邊做邊確認方向
6. 找人合作,不要親力親為
7. 三階段提問法,一次抓住真正需求
第二章 資訊爆炸時代,怎麼抓關鍵內容
1. 那些具有真正意義的訊息
2. 你能用一句話講出重點嗎?
3. 別忙著調查,先建立假設
4. 如果一開始就假設錯了呢?
5. 當你初次接觸陌生領域
6. 關於人的問題,不能只看數據
7. 問對人,勝過查一整天資料
8. 財務報表,企業的體檢單
9. 麥肯錫也在用的問題解決法
10. 為什麼你的報告沒有說服力
11. 活用人脈槓桿
12. 常見三大誤區
第三章 同樣的資料,為什麼他的更有說服力?
1. 瞬間抓住重點的排版技巧
2. 這裡有兩份報告,哪一份讓你印象深刻?
3. 純文字,也能整理出清晰邏輯
4. 長條圖、折線圖、瀑布圖……圖表不是裝飾品
5. 最常用五種圖表,怎麼應用?
6. 關於樣式與篇幅的潛規則
第四章 好內容更要贏在好表達
1. 發表,最完美的收官
2. 想讓主管點頭,還差最後一步
3. 別等正式開會才開始討論
4. 有說服力的人,先講結論
5. 別讓討論落入是非題
第五章 這樣跟AI對話,事半功倍
1. 速度翻倍的資料蒐集法
2. 快速產出目錄、文案與簡報
3. 龐大數據分析,AI一鍵搞定
4. 不用仰賴專業團隊也能獨立辦到
5. AI什麼都會做,你還剩什麼價值?
第六章 最讓人頭痛的五種應對情境
1. 數據不如預期,怎麼向主管解釋
2. 工作量超出負荷,怎麼求助
3. 等不到對方回覆,工作怎麼推進
4. 跨部門合作,總變成踢皮球
5. 如何說服跟不上趨勢的主管
後記 始於訊息,終於訊息
附錄 報告撰寫流程圖、市值一兆韓元的萬用簡報模板
推薦序二 寫好報告,把問題看透,讓機會主動靠近/鄭冠中
前言 絞盡腦汁的報告,為何一再被退?
第一章 近50%問題出在沒抓到重點
1. 寫報告前,先確認四大環節
2. 讓提案一次通過的訣竅
3. 已按照對方需求做,還是被退件?
4. 多數人都忽略的步驟:釐清問題
5. 像美髮師一樣,邊做邊確認方向
6. 找人合作,不要親力親為
7. 三階段提問法,一次抓住真正需求
第二章 資訊爆炸時代,怎麼抓關鍵內容
1. 那些具有真正意義的訊息
2. 你能用一句話講出重點嗎?
3. 別忙著調查,先建立假設
4. 如果一開始就假設錯了呢?
5. 當你初次接觸陌生領域
6. 關於人的問題,不能只看數據
7. 問對人,勝過查一整天資料
8. 財務報表,企業的體檢單
9. 麥肯錫也在用的問題解決法
10. 為什麼你的報告沒有說服力
11. 活用人脈槓桿
12. 常見三大誤區
第三章 同樣的資料,為什麼他的更有說服力?
1. 瞬間抓住重點的排版技巧
2. 這裡有兩份報告,哪一份讓你印象深刻?
3. 純文字,也能整理出清晰邏輯
4. 長條圖、折線圖、瀑布圖……圖表不是裝飾品
5. 最常用五種圖表,怎麼應用?
6. 關於樣式與篇幅的潛規則
第四章 好內容更要贏在好表達
1. 發表,最完美的收官
2. 想讓主管點頭,還差最後一步
3. 別等正式開會才開始討論
4. 有說服力的人,先講結論
5. 別讓討論落入是非題
第五章 這樣跟AI對話,事半功倍
1. 速度翻倍的資料蒐集法
2. 快速產出目錄、文案與簡報
3. 龐大數據分析,AI一鍵搞定
4. 不用仰賴專業團隊也能獨立辦到
5. AI什麼都會做,你還剩什麼價值?
第六章 最讓人頭痛的五種應對情境
1. 數據不如預期,怎麼向主管解釋
2. 工作量超出負荷,怎麼求助
3. 等不到對方回覆,工作怎麼推進
4. 跨部門合作,總變成踢皮球
5. 如何說服跟不上趨勢的主管
後記 始於訊息,終於訊息
附錄 報告撰寫流程圖、市值一兆韓元的萬用簡報模板
序/導讀
推薦序一
職場基本功,才是AI時代的競爭力
AI戰情室創辦人×AI講師/王思婷
在這個資訊爆炸、工作步調極快的時代,職場工作者面臨的最大挑戰,早已不是找不到資料,而是資料太多,卻無法快速抓住重點。當我翻閱本書時,書中許多觀點都讓我深感認同,彷彿看見多數職場人在工作現場奮戰的縮影。
身為AI講師,我經常在課堂上向學員強調「人機協作」的重要性。正如本書所傳達的精髓,我在工作上大量運用AI協助整理資料、撰寫內容與製作簡報等瑣碎事務,將更多精力放在思考、創作與其他更重要的事情上。
從AI應用的角度來看,我認為資訊整理、圖表設計與簡報表達等職場基本功,在未來並不會因AI普及而失去價值,反而會成為更重要的競爭優勢。過去,我們需要花好幾天上網盲目搜尋資料、反覆調整簡報排版與配色,或為複雜的數據分析焦頭爛額。現在,透過精準的AI指令,這些耗時的前置作業都能在轉眼間完成。
然而,工具再怎麼強大,終究只是輔助。AI可以快速生成大綱和初稿,卻無法代替我們洞察主管或客戶模糊指令背後的核心需求;AI能產出精美的圖片和數據,卻無法取代人類的減法思維,確保每一頁簡報都精準傳達核心重點;AI可以總結萬字長文,卻無法在關鍵時刻運用策略與溝通技巧,引導決策者點頭。
這本書最可貴的地方,在於它不僅介紹如何運用工具提升效率,更帶領讀者深入剖析報告背後的思考邏輯:從如何釐清真正有價值的訊息,到建立堅實的邏輯框架,最後透過視覺化表達,影響決策。
我相信,書中蘊含的豐富實戰經驗與獨到視角,無論是希望在提案與報告中脫穎而出的職場工作者、總是陷入反覆修改循環的上班族,或是即將進入職場、渴望建立專業溝通能力的新鮮人,都能獲得不少啟發。
在這個AI逐漸成為職場標配的時代,比起掌握多少工具,能否藉由工具產出有深度的觀點,才是真正的競爭力。誠摯推薦這本書,期待它能重塑你的工作邏輯,寫出能為職涯「加薪」的亮眼報告!
推薦序二
寫好報告,把問題看透,讓機會主動靠近
《簡報邏輯》作者/鄭冠中
因為工作的關係,我經常和職場人士交流,討論「怎麼把一件事寫清楚、說清楚」。多年來看過的報告不算少,因此拜讀本書時,心裡直呼許多觀點相當實用。
本書一開始就點破報告寫不好,不外乎四種卡關:抓錯重點、內容空洞、寫作能力不足、表達能力差。這時,值得你我先停下來「對號入座」。因為多數人不是不努力,而是把力氣用錯地方,在錯誤的方向上埋頭苦幹,成果自然不盡人意。個人觀察發現,其中尤以「抓錯重點與內容空洞」最為常見。
我特別佩服作者將全書收斂成一條清晰的主軸:掌握脈絡→找出核心訊息→建立架構→有效傳達。這也提醒我們,一份抓對重點的報告,應從需求出發,而非過度糾結於細微末節。
報告背後想傳達什麼「訊息」,是多數人的盲點。如同作者強調動筆前先「釐清」(Clarification),並舉例:「河豚有毒」是單純傳遞資訊,而「你現在吃的河豚有毒」,才能帶來判斷價值。換言之,製作報告時,用字遣詞都應該回應對方「此刻真正需要的判斷」,並不是堆砌一連串正確卻無用的資料。
過往在培訓公司員工時,我也常被問到AI出現後,簡報設計技巧是否還重要。畢竟現在只要彈指之間,就能生成一份驚豔視覺的報告。然而有趣的是,這類作品看似兼顧效率與品質,最終卻無法讓主管滿意。深探其中原委,常聽到的回饋包括:「做得很漂亮,但我看不出對於專案推進、公司利益有什麼價值」、「有些內容很空泛,雖然下標很漂亮,但一追問就答不出來」。
我很喜歡作者詮釋這些現象的方式:「軟實力(內容與邏輯)決定價值,硬實力(工具與製作)負責呈現價值;用「So What」與「Why So」,逼自己萃取重點;而「結論優先」、「提供選項」、「會前對齊」等降低失敗率的技巧,看似簡單,卻是許多職場人士因當局者迷而忽略的關鍵。
第五章坦率面對AI時代,介紹如何善用工具加速,也提醒別把最重要的「判斷力」外包出去;第六章則整理出常見的真實工作情境,提供更具大局觀的解析,我認為,這正是一本優秀職場工具書最珍貴的地方。
報告,從來不只是複製、貼上或調整格式,它是整理思緒、展現專業的過程,也是讓別人看見自身專業能力的窗口。懂得把報告寫好的人,能把問題看得更透徹,並讓機會主動靠近你。
誠摯推薦本書,給每一位正在職場中實現自我價值的工作者。
前言 絞盡腦汁的報告,為何一再被退?
「○○,之前說的報告進度如何?」
報告,是許多上班族無法避免的宿命。不論身處何種職位,隸屬哪個部門,總會碰到這種時刻。
雖然大家都得寫,但不是每個人都能寫得好。每當主管開口要求,許多上班族腦中便瞬間一片空白,叫苦連天:「要去哪裡找資料?要寫多少頁?用什麼格式寫?」急得抓耳撓腮也想不出來。對他們來說,報告往往伴隨著巨大的壓力。問題究竟出在哪裡?為何絞盡腦汁完成的內容一再被退回?理由離不開以下四點。
抓錯重點:方向偏離核心,內容缺乏一致性。
內容空洞:缺乏足夠分析與資訊佐證。
寫作能力不足:缺乏報告撰寫與整理能力。
表達能力差:內容寫得好,卻無法清楚表達。
第一個是「抓錯重點」,也就是內容偏離公司或主管的期待。歷經幾天、幾週,甚至是幾個月才完成的報告,絕對沒人希望在發表後被要求全部重寫。為了避免這種情況,必須先釐清提案對象,並確實了解公司目前面臨的問題,以及希望達成什麼結果。究竟該如何快速且準確的讀懂老闆、主管或是客戶的心?為了幫助大家解決困擾,第一章將詳細說明成為報告高手的三個要領。
第二個是「內容空洞」,也就是缺乏核心邏輯與重點。外觀雖然簡潔,也附上大量數據、篇幅不少,看似下了許多工夫,細看內容卻乏善可陳。這類問題多半源於資料蒐集方向錯誤、誤讀數據,或是無法提出具體觀點或對策。因此,第二章將介紹找出關鍵訊息的基本原則,並分享能實際運用於日常工作的案例,避免各位費盡心力完成的報告,最後卻被評得毫無價值。
第三個是「寫作能力不足」。即使能掌握對方需求,資料調查與分析方向也沒問題,甚至具備創新觀點,最後卻無法將這些內容妥善整理,並以圖像清楚呈現。這就像味道不差的料理,但因為賣相不佳,讓人提不起食欲。
除此之外,別人只須一至兩天就能完成的作業,自己卻要花費一週才能完成,也屬這類問題。第三章將分享實用要領與技巧,幫助各位擺脫以上困擾,讓內容更加清晰有力。
最後,是「表達能力差」。創意發想不錯,資料整理也相當完整,但一到發表、提案時,就無法順利傳達給聽眾。耗費大量時間與心力完成的工作,卻在發表階段功虧一簣。因此,第四章將帶各位學習自信發表的三大原則。
由於近年AI(Artificial Intelligence,人工智慧)快速興起,若你也曾疑惑:「雖然知道AI很方便,但到底該怎麼使用?」第五章則統整AI在資料蒐集、大綱整理、簡報製作、Excel 函數、影像生成及翻譯等工作的應用技巧。
雖說這世界上每件事、每個案子都不盡相同,但書中仍整理出具參考價值、能實際運用的方法。例如,當結果不盡如人意,必須向上報告時;被要求在不可能的期限內完成任務時;需要跨部門溝通,但遭到對方踢皮球時……以上情境的應對方法都整理在第六章。
閱讀本書時,無須從第一章開始。因為每個人面臨的難題並不相同,有人無法掌握他人需求、有人不擅長蒐集資料、有人不會解讀數據,也有人害怕在人前發表……本書集結所有能成功完成報告的技巧,建議讀者依照自己目前遇到的困境,從最需要的章節開始閱讀。
職場生活中,報告可說是工作成果的展現。乍看之下,這或許只是單純的文書作業或溝通手段,但實際上,它的重要性遠不只如此。一份報告承載著創作者的想法、獨特見解、個人觀點,以及解決問題的能力。報告寫得好的人,能在過程中不斷重整並釐清思緒,為後續執行打好基礎。儘管只是成果展現的一部分,卻也是能直接反映發表者能力的指標。
如果你也是因為這些過程而感到痛苦的讀者,建議先找出自己受困於上述哪一種原因,再將書中介紹的對策運用到工作中。此外,本書在下頁準備簡單的自我檢測,若還不清楚自已的弱點,不妨先測驗看看。希望本書能幫助各位聰明工作、寫出成功報告,成為受肯定的高效能人士。
職場基本功,才是AI時代的競爭力
AI戰情室創辦人×AI講師/王思婷
在這個資訊爆炸、工作步調極快的時代,職場工作者面臨的最大挑戰,早已不是找不到資料,而是資料太多,卻無法快速抓住重點。當我翻閱本書時,書中許多觀點都讓我深感認同,彷彿看見多數職場人在工作現場奮戰的縮影。
身為AI講師,我經常在課堂上向學員強調「人機協作」的重要性。正如本書所傳達的精髓,我在工作上大量運用AI協助整理資料、撰寫內容與製作簡報等瑣碎事務,將更多精力放在思考、創作與其他更重要的事情上。
從AI應用的角度來看,我認為資訊整理、圖表設計與簡報表達等職場基本功,在未來並不會因AI普及而失去價值,反而會成為更重要的競爭優勢。過去,我們需要花好幾天上網盲目搜尋資料、反覆調整簡報排版與配色,或為複雜的數據分析焦頭爛額。現在,透過精準的AI指令,這些耗時的前置作業都能在轉眼間完成。
然而,工具再怎麼強大,終究只是輔助。AI可以快速生成大綱和初稿,卻無法代替我們洞察主管或客戶模糊指令背後的核心需求;AI能產出精美的圖片和數據,卻無法取代人類的減法思維,確保每一頁簡報都精準傳達核心重點;AI可以總結萬字長文,卻無法在關鍵時刻運用策略與溝通技巧,引導決策者點頭。
這本書最可貴的地方,在於它不僅介紹如何運用工具提升效率,更帶領讀者深入剖析報告背後的思考邏輯:從如何釐清真正有價值的訊息,到建立堅實的邏輯框架,最後透過視覺化表達,影響決策。
我相信,書中蘊含的豐富實戰經驗與獨到視角,無論是希望在提案與報告中脫穎而出的職場工作者、總是陷入反覆修改循環的上班族,或是即將進入職場、渴望建立專業溝通能力的新鮮人,都能獲得不少啟發。
在這個AI逐漸成為職場標配的時代,比起掌握多少工具,能否藉由工具產出有深度的觀點,才是真正的競爭力。誠摯推薦這本書,期待它能重塑你的工作邏輯,寫出能為職涯「加薪」的亮眼報告!
推薦序二
寫好報告,把問題看透,讓機會主動靠近
《簡報邏輯》作者/鄭冠中
因為工作的關係,我經常和職場人士交流,討論「怎麼把一件事寫清楚、說清楚」。多年來看過的報告不算少,因此拜讀本書時,心裡直呼許多觀點相當實用。
本書一開始就點破報告寫不好,不外乎四種卡關:抓錯重點、內容空洞、寫作能力不足、表達能力差。這時,值得你我先停下來「對號入座」。因為多數人不是不努力,而是把力氣用錯地方,在錯誤的方向上埋頭苦幹,成果自然不盡人意。個人觀察發現,其中尤以「抓錯重點與內容空洞」最為常見。
我特別佩服作者將全書收斂成一條清晰的主軸:掌握脈絡→找出核心訊息→建立架構→有效傳達。這也提醒我們,一份抓對重點的報告,應從需求出發,而非過度糾結於細微末節。
報告背後想傳達什麼「訊息」,是多數人的盲點。如同作者強調動筆前先「釐清」(Clarification),並舉例:「河豚有毒」是單純傳遞資訊,而「你現在吃的河豚有毒」,才能帶來判斷價值。換言之,製作報告時,用字遣詞都應該回應對方「此刻真正需要的判斷」,並不是堆砌一連串正確卻無用的資料。
過往在培訓公司員工時,我也常被問到AI出現後,簡報設計技巧是否還重要。畢竟現在只要彈指之間,就能生成一份驚豔視覺的報告。然而有趣的是,這類作品看似兼顧效率與品質,最終卻無法讓主管滿意。深探其中原委,常聽到的回饋包括:「做得很漂亮,但我看不出對於專案推進、公司利益有什麼價值」、「有些內容很空泛,雖然下標很漂亮,但一追問就答不出來」。
我很喜歡作者詮釋這些現象的方式:「軟實力(內容與邏輯)決定價值,硬實力(工具與製作)負責呈現價值;用「So What」與「Why So」,逼自己萃取重點;而「結論優先」、「提供選項」、「會前對齊」等降低失敗率的技巧,看似簡單,卻是許多職場人士因當局者迷而忽略的關鍵。
第五章坦率面對AI時代,介紹如何善用工具加速,也提醒別把最重要的「判斷力」外包出去;第六章則整理出常見的真實工作情境,提供更具大局觀的解析,我認為,這正是一本優秀職場工具書最珍貴的地方。
報告,從來不只是複製、貼上或調整格式,它是整理思緒、展現專業的過程,也是讓別人看見自身專業能力的窗口。懂得把報告寫好的人,能把問題看得更透徹,並讓機會主動靠近你。
誠摯推薦本書,給每一位正在職場中實現自我價值的工作者。
前言 絞盡腦汁的報告,為何一再被退?
「○○,之前說的報告進度如何?」
報告,是許多上班族無法避免的宿命。不論身處何種職位,隸屬哪個部門,總會碰到這種時刻。
雖然大家都得寫,但不是每個人都能寫得好。每當主管開口要求,許多上班族腦中便瞬間一片空白,叫苦連天:「要去哪裡找資料?要寫多少頁?用什麼格式寫?」急得抓耳撓腮也想不出來。對他們來說,報告往往伴隨著巨大的壓力。問題究竟出在哪裡?為何絞盡腦汁完成的內容一再被退回?理由離不開以下四點。
抓錯重點:方向偏離核心,內容缺乏一致性。
內容空洞:缺乏足夠分析與資訊佐證。
寫作能力不足:缺乏報告撰寫與整理能力。
表達能力差:內容寫得好,卻無法清楚表達。
第一個是「抓錯重點」,也就是內容偏離公司或主管的期待。歷經幾天、幾週,甚至是幾個月才完成的報告,絕對沒人希望在發表後被要求全部重寫。為了避免這種情況,必須先釐清提案對象,並確實了解公司目前面臨的問題,以及希望達成什麼結果。究竟該如何快速且準確的讀懂老闆、主管或是客戶的心?為了幫助大家解決困擾,第一章將詳細說明成為報告高手的三個要領。
第二個是「內容空洞」,也就是缺乏核心邏輯與重點。外觀雖然簡潔,也附上大量數據、篇幅不少,看似下了許多工夫,細看內容卻乏善可陳。這類問題多半源於資料蒐集方向錯誤、誤讀數據,或是無法提出具體觀點或對策。因此,第二章將介紹找出關鍵訊息的基本原則,並分享能實際運用於日常工作的案例,避免各位費盡心力完成的報告,最後卻被評得毫無價值。
第三個是「寫作能力不足」。即使能掌握對方需求,資料調查與分析方向也沒問題,甚至具備創新觀點,最後卻無法將這些內容妥善整理,並以圖像清楚呈現。這就像味道不差的料理,但因為賣相不佳,讓人提不起食欲。
除此之外,別人只須一至兩天就能完成的作業,自己卻要花費一週才能完成,也屬這類問題。第三章將分享實用要領與技巧,幫助各位擺脫以上困擾,讓內容更加清晰有力。
最後,是「表達能力差」。創意發想不錯,資料整理也相當完整,但一到發表、提案時,就無法順利傳達給聽眾。耗費大量時間與心力完成的工作,卻在發表階段功虧一簣。因此,第四章將帶各位學習自信發表的三大原則。
由於近年AI(Artificial Intelligence,人工智慧)快速興起,若你也曾疑惑:「雖然知道AI很方便,但到底該怎麼使用?」第五章則統整AI在資料蒐集、大綱整理、簡報製作、Excel 函數、影像生成及翻譯等工作的應用技巧。
雖說這世界上每件事、每個案子都不盡相同,但書中仍整理出具參考價值、能實際運用的方法。例如,當結果不盡如人意,必須向上報告時;被要求在不可能的期限內完成任務時;需要跨部門溝通,但遭到對方踢皮球時……以上情境的應對方法都整理在第六章。
閱讀本書時,無須從第一章開始。因為每個人面臨的難題並不相同,有人無法掌握他人需求、有人不擅長蒐集資料、有人不會解讀數據,也有人害怕在人前發表……本書集結所有能成功完成報告的技巧,建議讀者依照自己目前遇到的困境,從最需要的章節開始閱讀。
職場生活中,報告可說是工作成果的展現。乍看之下,這或許只是單純的文書作業或溝通手段,但實際上,它的重要性遠不只如此。一份報告承載著創作者的想法、獨特見解、個人觀點,以及解決問題的能力。報告寫得好的人,能在過程中不斷重整並釐清思緒,為後續執行打好基礎。儘管只是成果展現的一部分,卻也是能直接反映發表者能力的指標。
如果你也是因為這些過程而感到痛苦的讀者,建議先找出自己受困於上述哪一種原因,再將書中介紹的對策運用到工作中。此外,本書在下頁準備簡單的自我檢測,若還不清楚自已的弱點,不妨先測驗看看。希望本書能幫助各位聰明工作、寫出成功報告,成為受肯定的高效能人士。
試閱
寫報告前,先確認四大環節
在開始閱讀前,想先請大家思考一個簡單的問題:寫報告時,最重要的是什麼?
篇幅與格式。
視覺設計。
資料調查。
邏輯框架。
簡報製作能力。
選好了嗎?那麼,現在來揭曉答案──「以上皆非」。寫報告時,最重要的不是篇幅與格式、視覺設計、資料調查、邏輯框架,也不是簡報製作能力。雖然這些技巧在製作過程中都不可或缺,但它們並非真正的核心。
究竟在這之中,最重要的環節是什麼?答案是:精準掌握「聽眾是誰」、「處於什麼情境」,以及「對方想看到什麼樣的成果」。如果連對方到底想要什麼都沒弄清楚,就一股腦的丟給對方3、40頁的文件,這份報告還有意義嗎?真正重要的內容沒有回答,反而塞滿對方不感興趣的資料,能稱得上是報告嗎?
事實上,無法獲得好評的報告,絕大部分都符合上述提及的問題──也就是抓錯重點,在錯的地方拚命努力,花上1週、2週,甚至是1個月,好不容易完成3、40頁的報告,最後卻被對方批評得一文不值。那一刻,過去的付出彷彿成為一場笑話。如果想避免這樣的情況發生,究竟該怎麼做?
「射箭」是韓國在歷屆奧運中都能拿下金牌的項目,比賽要求選手在70公尺外,射中一個直徑僅1公尺的標靶。對旁人而言,選手似乎總能輕鬆射出9分、10分。
但事實上,只要偏離靶心10毫米,原本的10分就可能瞬間變成0分。即使用再昂貴的弓箭、穿著性能再好的運動服,一旦瞄準失誤,就無法獲勝。
如何避免偏離主題
寫報告的過程,其實與射箭無異。只要一開始瞄準靶心、抓住重點,後續大多能順利推進。那麼,在付出努力前,該如何避免偏離主題?假設主管今天交代你寫一份報告,此時第一步該做什麼?請大家從下列選項中選出答案。
上網查找相關資料並著手分析。
立刻打開PPT,開始製作簡報。
先在Word 或記事本中整理想法與方向。
思考報告的篇幅,以及合適的格式與設計。
太難了……默默拿出辭職信。
選好了嗎?這次答案也是「以上皆非」。許多人被交付工作後,通常會自信滿滿的回答:「好!」接著立刻回到座位打開電腦,開始工作;也有人會獨自苦思,寫到一半再上網搜尋相關資料。這些都是常見反應,但不是最該做的事。
此外,如果只是因為太難就想離職,那未免太可惜了。我相信只要讀完本書,現在經歷的苦難都能找到解決方法。
話說回來,一般人被交辦任務後,便會立刻開始查找資料,或思考篇幅、格式與設計等內容。然而,若想真正寫好報告,更重要的是先理解其組成,以及常見的失誤原因。
雖然這是一項難以標準化、流程也相對複雜的工作,但只要依照以下四個步驟,人人都能寫出完美報告。
1. 掌握整體脈絡。
2. 找出核心訊息。
3. 建立適切架構。
4. 有效傳達內容。
第一步是「掌握整體脈絡」,也就是釐清報告對象、所處的情境,以及對方期待的成果。如果沒有依照這個順序進行,或從第一步就偏離方向,之後會發生什麼事?
若以料理來比喻,就像是在還沒想清楚要做什麼料理前,就急著跑到超市買食材(毫無方向的蒐集資料)、煩惱該使用哪些廚具(PPT、Excel 與Word 等文書工具),或執著於碗盤與擺盤設計(樣式與設計),又或是盲目決定要做10人份的料理(錯誤的篇幅規畫)。換句話說,就像明明想在情人節為戀人準備大餐,最後卻做出完全不適合約會、對方也不喜歡的黑暗料理。
在確實掌握脈絡後,第二步便是讓報告言之有物,也就是蒐集必要資料並加以分析,最後導出符合目的的結論。只要妥善完成前2個步驟,就能減少90%的失敗率。
很多人一想到要寫報告,第一反應往往都是:「我不太會做這種東西……」、「要不要先去學Excel?」然而實際上,因為工具操作不熟悉而失敗的報告,只占百分之一。第三步驟的工具使用,主要是為了提升速度與便利性,並不會直接決定成敗。不過仍須謹記,即使不熟練,也不能因此遲交。
當然,在廣告、行銷與創意行業中,熟悉工具操作與具備高完成度的設計,確實相當重要。但一般而言,即使是設計略顯粗糙、使用令人眼花撩亂的通用模板,只要能清楚傳達核心訊息,依然有機會拿下重要業務與可觀贊助。
因此,只要確實完成前三個步驟,就等於跨過大部分的難關。不過,俗話說得好:「有始有終。」如果希望辛苦完成的工作,能真正傳達給利害關係人,並獲得理想成果,就必須掌握最終呈現與傳達技巧。第四章將深入探討最後一步──有效傳達。
總而言之,首要目標就是掌握整體脈絡。現在,就讓我們逐一了解每個步驟吧。
麥肯錫也在用的問題解決法
在了解如何找出有效資訊之前,還有一件事必須加以確認──「整理思緒」。即使擁有相似的資料與創意,是否能清楚整理思考脈絡,將帶來截然不同的結果。
整理思緒又稱為「邏輯思維」,具備此項能力的人,不只在寫撰寫報告時更具優勢,在各種工作情境中,也更容易展現競爭力。邏輯思維主要有三個優點:
能確實掌握因果關係。
能提出簡潔、有說服力的論點。
能建立明確的決策判斷標準。
首先,整理思緒能讓因果關係更加鮮明,並形成更具邏輯性的觀點:「啊!原來這件事之所以發生,是因為這個原因。」反之,如果思考脈絡混亂,整體內容的可信度也會跟著降低。
此外,整理思緒也有助於提出簡潔且具有說服力的論點。再精彩的內容,只要過於冗長繁瑣,就會讓人失去專注、難以理解。而一份符合上述要點的報告,則能讓對方更輕鬆、更清楚的了解你想傳達的內容。
最後,整理思緒還能建立明確的決策標準。能釐清思緒的人,通常都有一套行事準則與理由。例如:「遇到這種情況時應該這樣做,另一種情況則採取不同做法。」若面對問題時腦中思緒混亂,很容易不知道該採取什麼行動,以及行動的理由。
接下來,讓我們透過一個簡單例子,觀察缺乏邏輯思維時,會發生什麼情況。
從空無一人的餐廳理解邏輯思維
假設某天你和朋友一起去吃飯,卻發現餐廳空無一人,這時你會怎麼想?如果缺乏邏輯思維,僅憑主觀感受、印象隨意猜測,往往會出現以下反應:「是不是沒賣韓式餐點」、「一定是招牌不夠顯眼」、「可能是地點太偏僻」、「老闆大概不太親切」。
像這樣缺乏依據的推測,永遠無法得知根本原因。因為上述每個答案,都只能停留在「也許有可能,但無法確定」,自然也缺乏說服力。就讓我們一步步用邏輯輯思維來分析「餐廳沒有客人」的原因。
由於顧客數量直接取決於進店人數,因此可以拆解為「客流量 × 轉換率」。這間店面位於人流密集的繁華商圈,便能得知問題並不在客流量,而是轉換率出差錯。
影響轉換率的因素很多,必須根據適當標準分類。這裡可以區分為外部因素和內部因素,外部因素包括季節、時段等;內部因素則包括菜單、口味、服務和店內裝潢等。
建構思考模型時,最重要的是組織各項要素,避免內容重疊,同時確保沒有任何遺漏──這就是彼此獨立、互無遺漏的「MECE原則」(Mutually Exclusive Collectively Exhaustive)。當整體結構建立完成,也沒有遺漏任何重要要素,就可以逐一驗證各項因素。
仔細觀察後可發現,這家餐廳的菜單會依季節調整,顧客對菜餚和服務的滿意度也不差;與周邊店家相比,內部裝潢也不錯。
沒有顧客的原因究竟是什麼?進一步打聽才知道,原來這一帶流動人口多,餐廳在用餐尖峰時段總是門庭若市。只是到店時正值下午3點的用餐離峰期,所以店內才會沒有客人。
像這樣運用邏輯思維,有助於系統化整理資訊,並有效掌握問題原因和未來規畫。如果缺乏此思維,便可能受「沒賣韓式餐點、招牌不明顯、位置尷尬、老闆不親切」等偏見,逐漸遠離問題的本質。雖然在這個例子中,邏輯思維主要用於掌握原因,但它的優點遠不止於此。
這次,讓我們試著想像更複雜的情況。面對商務現場中的複雜問題,即使是再聰明的人,若沒有先釐清思緒,也很難做出正確分析並提出解決方案。
例如,想找出公司近來持續虧損的原因。有人認為是「利息漲得太高」、有人覺得是「競爭太激烈了」、負責成本管理的團隊則可能表示「公司人員太多」、「也許是行銷費用過高」、「還是該減少部分公司備品」等意見。有時甚至會演變成公司部門相互指責的場面,認為「是這個部門不好好做事」、「那個團隊執行能力太差」等情況。現在,不妨試著以邏輯思維解決這個問題。
所謂赤字,指的是營業利益為負,而營業利益可簡單理解為「銷售 - 費用」。因此,最基本的原因,不外乎是銷售不佳或費用過高。銷售則可拆解為「銷售量 × 銷售單價」;費用雖然還能再細分為多種類別,但這裡先概略區分成變動支出和固定支出。
所謂變動支出就是商品成本、手續費等會隨著銷售量而變動的費用;固定支出則包括人事成本、租金等,不論商品賣出1件還是100件,支出都不會改變。前面也提過,邏輯思維必須確保重要項目沒有遺漏,也避免內容重複。
由此可知,雖然這家公司銷量持續成長,但真正的問題在於產品單價過低。產品售價為10,000韓元,製作成本卻高達15,000韓元,代表商品每賣出1件就會虧損。在這種情況下,當務之急不是討論員工數量、行銷費用,或公司備品等細節,而是重新檢視商品本身與整體事業的根本問題。
邏輯思維能幫助人們不被複雜環境牽著走,清楚掌握因果關係,並找出正確方向。它就像人在迷路時查看地圖,重點不在探究為何迷路,而是先確認當下位置,再以最快速度找到解方。若缺乏邏輯思維,便無法掌握整體狀況,只會在原地不斷徘徊。
這正是報告工作中的必備武器。我們必須完整檢視被交付的課題與相關核心要素,經過全面分析後,提出縝密對策。
雖然一開始未必能熟練運用邏輯思考,但只要有意識的持續訓練,任何人都能培養出足以應對職場報告的能力。這項能力也將在日常生活與職場,持續發揮作用。
在開始閱讀前,想先請大家思考一個簡單的問題:寫報告時,最重要的是什麼?
篇幅與格式。
視覺設計。
資料調查。
邏輯框架。
簡報製作能力。
選好了嗎?那麼,現在來揭曉答案──「以上皆非」。寫報告時,最重要的不是篇幅與格式、視覺設計、資料調查、邏輯框架,也不是簡報製作能力。雖然這些技巧在製作過程中都不可或缺,但它們並非真正的核心。
究竟在這之中,最重要的環節是什麼?答案是:精準掌握「聽眾是誰」、「處於什麼情境」,以及「對方想看到什麼樣的成果」。如果連對方到底想要什麼都沒弄清楚,就一股腦的丟給對方3、40頁的文件,這份報告還有意義嗎?真正重要的內容沒有回答,反而塞滿對方不感興趣的資料,能稱得上是報告嗎?
事實上,無法獲得好評的報告,絕大部分都符合上述提及的問題──也就是抓錯重點,在錯的地方拚命努力,花上1週、2週,甚至是1個月,好不容易完成3、40頁的報告,最後卻被對方批評得一文不值。那一刻,過去的付出彷彿成為一場笑話。如果想避免這樣的情況發生,究竟該怎麼做?
「射箭」是韓國在歷屆奧運中都能拿下金牌的項目,比賽要求選手在70公尺外,射中一個直徑僅1公尺的標靶。對旁人而言,選手似乎總能輕鬆射出9分、10分。
但事實上,只要偏離靶心10毫米,原本的10分就可能瞬間變成0分。即使用再昂貴的弓箭、穿著性能再好的運動服,一旦瞄準失誤,就無法獲勝。
如何避免偏離主題
寫報告的過程,其實與射箭無異。只要一開始瞄準靶心、抓住重點,後續大多能順利推進。那麼,在付出努力前,該如何避免偏離主題?假設主管今天交代你寫一份報告,此時第一步該做什麼?請大家從下列選項中選出答案。
上網查找相關資料並著手分析。
立刻打開PPT,開始製作簡報。
先在Word 或記事本中整理想法與方向。
思考報告的篇幅,以及合適的格式與設計。
太難了……默默拿出辭職信。
選好了嗎?這次答案也是「以上皆非」。許多人被交付工作後,通常會自信滿滿的回答:「好!」接著立刻回到座位打開電腦,開始工作;也有人會獨自苦思,寫到一半再上網搜尋相關資料。這些都是常見反應,但不是最該做的事。
此外,如果只是因為太難就想離職,那未免太可惜了。我相信只要讀完本書,現在經歷的苦難都能找到解決方法。
話說回來,一般人被交辦任務後,便會立刻開始查找資料,或思考篇幅、格式與設計等內容。然而,若想真正寫好報告,更重要的是先理解其組成,以及常見的失誤原因。
雖然這是一項難以標準化、流程也相對複雜的工作,但只要依照以下四個步驟,人人都能寫出完美報告。
1. 掌握整體脈絡。
2. 找出核心訊息。
3. 建立適切架構。
4. 有效傳達內容。
第一步是「掌握整體脈絡」,也就是釐清報告對象、所處的情境,以及對方期待的成果。如果沒有依照這個順序進行,或從第一步就偏離方向,之後會發生什麼事?
若以料理來比喻,就像是在還沒想清楚要做什麼料理前,就急著跑到超市買食材(毫無方向的蒐集資料)、煩惱該使用哪些廚具(PPT、Excel 與Word 等文書工具),或執著於碗盤與擺盤設計(樣式與設計),又或是盲目決定要做10人份的料理(錯誤的篇幅規畫)。換句話說,就像明明想在情人節為戀人準備大餐,最後卻做出完全不適合約會、對方也不喜歡的黑暗料理。
在確實掌握脈絡後,第二步便是讓報告言之有物,也就是蒐集必要資料並加以分析,最後導出符合目的的結論。只要妥善完成前2個步驟,就能減少90%的失敗率。
很多人一想到要寫報告,第一反應往往都是:「我不太會做這種東西……」、「要不要先去學Excel?」然而實際上,因為工具操作不熟悉而失敗的報告,只占百分之一。第三步驟的工具使用,主要是為了提升速度與便利性,並不會直接決定成敗。不過仍須謹記,即使不熟練,也不能因此遲交。
當然,在廣告、行銷與創意行業中,熟悉工具操作與具備高完成度的設計,確實相當重要。但一般而言,即使是設計略顯粗糙、使用令人眼花撩亂的通用模板,只要能清楚傳達核心訊息,依然有機會拿下重要業務與可觀贊助。
因此,只要確實完成前三個步驟,就等於跨過大部分的難關。不過,俗話說得好:「有始有終。」如果希望辛苦完成的工作,能真正傳達給利害關係人,並獲得理想成果,就必須掌握最終呈現與傳達技巧。第四章將深入探討最後一步──有效傳達。
總而言之,首要目標就是掌握整體脈絡。現在,就讓我們逐一了解每個步驟吧。
麥肯錫也在用的問題解決法
在了解如何找出有效資訊之前,還有一件事必須加以確認──「整理思緒」。即使擁有相似的資料與創意,是否能清楚整理思考脈絡,將帶來截然不同的結果。
整理思緒又稱為「邏輯思維」,具備此項能力的人,不只在寫撰寫報告時更具優勢,在各種工作情境中,也更容易展現競爭力。邏輯思維主要有三個優點:
能確實掌握因果關係。
能提出簡潔、有說服力的論點。
能建立明確的決策判斷標準。
首先,整理思緒能讓因果關係更加鮮明,並形成更具邏輯性的觀點:「啊!原來這件事之所以發生,是因為這個原因。」反之,如果思考脈絡混亂,整體內容的可信度也會跟著降低。
此外,整理思緒也有助於提出簡潔且具有說服力的論點。再精彩的內容,只要過於冗長繁瑣,就會讓人失去專注、難以理解。而一份符合上述要點的報告,則能讓對方更輕鬆、更清楚的了解你想傳達的內容。
最後,整理思緒還能建立明確的決策標準。能釐清思緒的人,通常都有一套行事準則與理由。例如:「遇到這種情況時應該這樣做,另一種情況則採取不同做法。」若面對問題時腦中思緒混亂,很容易不知道該採取什麼行動,以及行動的理由。
接下來,讓我們透過一個簡單例子,觀察缺乏邏輯思維時,會發生什麼情況。
從空無一人的餐廳理解邏輯思維
假設某天你和朋友一起去吃飯,卻發現餐廳空無一人,這時你會怎麼想?如果缺乏邏輯思維,僅憑主觀感受、印象隨意猜測,往往會出現以下反應:「是不是沒賣韓式餐點」、「一定是招牌不夠顯眼」、「可能是地點太偏僻」、「老闆大概不太親切」。
像這樣缺乏依據的推測,永遠無法得知根本原因。因為上述每個答案,都只能停留在「也許有可能,但無法確定」,自然也缺乏說服力。就讓我們一步步用邏輯輯思維來分析「餐廳沒有客人」的原因。
由於顧客數量直接取決於進店人數,因此可以拆解為「客流量 × 轉換率」。這間店面位於人流密集的繁華商圈,便能得知問題並不在客流量,而是轉換率出差錯。
影響轉換率的因素很多,必須根據適當標準分類。這裡可以區分為外部因素和內部因素,外部因素包括季節、時段等;內部因素則包括菜單、口味、服務和店內裝潢等。
建構思考模型時,最重要的是組織各項要素,避免內容重疊,同時確保沒有任何遺漏──這就是彼此獨立、互無遺漏的「MECE原則」(Mutually Exclusive Collectively Exhaustive)。當整體結構建立完成,也沒有遺漏任何重要要素,就可以逐一驗證各項因素。
仔細觀察後可發現,這家餐廳的菜單會依季節調整,顧客對菜餚和服務的滿意度也不差;與周邊店家相比,內部裝潢也不錯。
沒有顧客的原因究竟是什麼?進一步打聽才知道,原來這一帶流動人口多,餐廳在用餐尖峰時段總是門庭若市。只是到店時正值下午3點的用餐離峰期,所以店內才會沒有客人。
像這樣運用邏輯思維,有助於系統化整理資訊,並有效掌握問題原因和未來規畫。如果缺乏此思維,便可能受「沒賣韓式餐點、招牌不明顯、位置尷尬、老闆不親切」等偏見,逐漸遠離問題的本質。雖然在這個例子中,邏輯思維主要用於掌握原因,但它的優點遠不止於此。
這次,讓我們試著想像更複雜的情況。面對商務現場中的複雜問題,即使是再聰明的人,若沒有先釐清思緒,也很難做出正確分析並提出解決方案。
例如,想找出公司近來持續虧損的原因。有人認為是「利息漲得太高」、有人覺得是「競爭太激烈了」、負責成本管理的團隊則可能表示「公司人員太多」、「也許是行銷費用過高」、「還是該減少部分公司備品」等意見。有時甚至會演變成公司部門相互指責的場面,認為「是這個部門不好好做事」、「那個團隊執行能力太差」等情況。現在,不妨試著以邏輯思維解決這個問題。
所謂赤字,指的是營業利益為負,而營業利益可簡單理解為「銷售 - 費用」。因此,最基本的原因,不外乎是銷售不佳或費用過高。銷售則可拆解為「銷售量 × 銷售單價」;費用雖然還能再細分為多種類別,但這裡先概略區分成變動支出和固定支出。
所謂變動支出就是商品成本、手續費等會隨著銷售量而變動的費用;固定支出則包括人事成本、租金等,不論商品賣出1件還是100件,支出都不會改變。前面也提過,邏輯思維必須確保重要項目沒有遺漏,也避免內容重複。
由此可知,雖然這家公司銷量持續成長,但真正的問題在於產品單價過低。產品售價為10,000韓元,製作成本卻高達15,000韓元,代表商品每賣出1件就會虧損。在這種情況下,當務之急不是討論員工數量、行銷費用,或公司備品等細節,而是重新檢視商品本身與整體事業的根本問題。
邏輯思維能幫助人們不被複雜環境牽著走,清楚掌握因果關係,並找出正確方向。它就像人在迷路時查看地圖,重點不在探究為何迷路,而是先確認當下位置,再以最快速度找到解方。若缺乏邏輯思維,便無法掌握整體狀況,只會在原地不斷徘徊。
這正是報告工作中的必備武器。我們必須完整檢視被交付的課題與相關核心要素,經過全面分析後,提出縝密對策。
雖然一開始未必能熟練運用邏輯思考,但只要有意識的持續訓練,任何人都能培養出足以應對職場報告的能力。這項能力也將在日常生活與職場,持續發揮作用。
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