[線上題庫即時更新] 家族信託規劃顧問師資格測驗闖關筆記(第四版)

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內容簡介

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★★新版大幅修訂要點★★
本版將第5期考試各項新考點全數收錄至重點整理。並嚴控筆記篇幅，刪除部分非重點或重複內容→絕不浪費考生寶貴時間。新增重點包括：
1. 境外私募人壽保險PPLI。
2. 各項資產所得適用稅制整理表格。
3. 香港《受託人條例》賦予受託人權力。
4. 新加坡稅制補強：所得稅法第13(7A)條免稅規定。
5. 新加坡全權生前信託。
6. 美國「指揮信託」重點大幅補強。
7. 開曼群島STAR信託：「近似原則」適用申請。
8. 民法多項考點補強：夫妻財產(婚後財產、除外規定、請求權時效)、離婚(免課徵贈與稅及所得稅)、繼承人對於被繼承人債務負清償責任、繼承人呈報遺產清冊、遺囑(生效時點、更新遺囑)。
9. 信託法多項考點補強：財產權法律關係、信託關係終止、信託關係消滅、受託人資格、商事信託與民事信託、信託監察人(安排順位、不可代受益人行使權利而享受信託利益、辭任、解任)。
10. 公司法多項考點補強：閉鎖性公司(發起設立、以書面方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會)。
11. 遺產稅課稅級距金額更新(114年1月1日起適用)。
12. 他益信託受益人應納所得稅時點。
13. 他益信託已納贈與稅不得申請退還情形。
14. 信託「營業稅」之報繳義務人。
15. 房地合一稅：即使有虧損也要申報(可於未來年度抵減)、課稅稅基計算方式(可扣除30萬必要費用)、非自願性因素、「自用住宅」優惠稅率條件。
16. 自用住宅「重購退稅」無次數限制。
17. 以房屋為信託財產者，繳納房屋稅之納稅義務人已改為委託人或受益人。
18. 平均地權條例第19條之1（所有土地合併計算地價總額）。
19. 農業用地成立他益信託→應計委託人贈與總額課贈與稅。
20. 土地為信託財產者，不課徵土地增值稅情況。
21. 土地登記規則§123：土地所有權移轉登記相關規定(遺囑執行人)。
22. 受控外國公司CFC課稅規定大幅補強。
23. 閉鎖性股份有限公司章程參考範本：「投資委員會」主要審議事項。
24. 閉鎖性股份有限公司以股票抵繳股款者，其估價之標準(未上市、櫃、興櫃/上市、櫃、興櫃)。
25. 閉鎖性股份有限公司搭配信託機制之必要性。
26. 「本金自益、孳息他益」之有價證券信託：最晚應於信託股票公司股東會、董事會等會議決議盈餘分配前簽訂，才有節省贈與稅效果。
27. 「員工持股信託」之信託財產運用範圍。
28. 公益信託被「汙名化」之爭議主要有三。
29. 家族資產查核範圍。
30. 美國、香港家族辦公室案例。
以及其他更多……。

附QB題庫啟用碼
1.練習歷年試卷
2.加強練習特定章節
3.個人助理(錯題、最愛、記錄)
4.統計分析(題型、屬性、關鍵字)

目錄

PART 家族信託規劃顧問師
第 1 章│家族財富傳承基礎篇
1-1-1 財富傳承預先規劃的重要
本節精選試題演練(線上題庫)
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1-1-2 常見財富傳承方式介紹與優劣分析
本節精選試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=13697
1-1-3 個人財富法人化之趨勢
本節精選試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=13705

第 2 章│常見境外信託實務運作
1-2-1 常見境外信託實務運作
本節精選試題演練(線上題庫)
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1-2-2 離岸島嶼家族信託實務運作
本節精選試題演練(線上題庫)
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1-2-3 信託業辦理境外信託問題探討
本節精選試題演練(線上題庫)
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1-2-4 信託業辦理客戶全球資產信託問題討論
本節精選試題演練(線上題庫)
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第 3 章│我國法制基礎篇Ⅰ(民法)
1-3-1 我國財富傳承法律面面觀
本節精選試題演練(線上題庫)
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1-3-2 傳承財富或留下遺產紛爭
本節精選試題演練(線上題庫)
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第 4 章│我國法制基礎篇Ⅱ(信託法與公司法)
1-4-1 信託法制
本節精選試題演練(線上題庫)
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1-4-2 公司法
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第 5 章│我國法制基礎篇Ⅲ(稅制)
1-5-1 我國信託稅制課稅架構
本節精選試題演練(線上題庫)
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1-5-2 我國信託稅制課稅注意事項
本節精選試題演練(線上題庫)
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第 6 章│我國家族信託規劃Ⅰ
1-6-1 我國辦理家族信託模式建議與架構分析
本節精選試題演練(線上題庫)
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1-6-2 我國家族信託委員會機制建議
本節精選試題演練(線上題庫)
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1-6-3 辦理我國家族信託相關文件介紹
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1-6-4 信託業辦理應注意事項
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第 7 章│我國家族信託規劃 II
1-7-1 家族信託可依不同目的運行管理
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1-7-2 家族信託之保險相關規劃
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1-7-3 協助企業主之配搭機制
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第 8 章│家族憲章與家族辦公室
1-8-1 家族憲章規劃
本節精選試題演練(線上題庫)
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1-8-2 家族辦公室
本節精選試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=14196
1-8-3 美國家族辦公室實例分享
本節精選試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=14202
1-8-4 家族資產管理與投資規劃
本節精選試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=14203

第 9 章│我國家族信託個案研討
1-9-1 我國家族信託實際案例分享
本節精選試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=14204
附錄一、歷屆試題演練
https://www.jody.com.tw/p?id=14506
附錄二、各類主題特訓
PART1、各類題型特訓
"金額"題特訓
https://www.jody.com.tw/q?id=84139
"對象/機關"題特訓
https://www.jody.com.tw/q?id=84140
"數字/比率"題特訓
https://www.jody.com.tw/q?id=84141
"日期/時間"題特訓
https://www.jody.com.tw/q?id=84142
"專有名詞"題特訓
https://www.jody.com.tw/q?id=84143
"時事"題特訓
https://www.jody.com.tw/q?id=84144
"計算"題特訓
https://www.jody.com.tw/q?id=84146
PART2、熱門法規20題隨機出題
"民法"20題隨機練習
https://www.jody.com.tw/q?id=84150
"信託法"20題隨機練習
https://www.jody.com.tw/q?id=84151
"公司法"20題隨機練習
https://www.jody.com.tw/q?id=84152
"遺產及贈與稅法"20題隨機練習
https://www.jody.com.tw/q?id=84153
"台財稅字第09404509000號"20題隨機練習
https://www.jody.com.tw/q?id=84154
"家族信託契約參考範本"20題隨機練習
https://www.jody.com.tw/q?id=84156
PART3、頻出關鍵字試題演練
"公益信託"
https://www.jody.com.tw/q?id=84157
"閉鎖性"
https://www.jody.com.tw/q?id=84158
"遺囑"
https://www.jody.com.tw/q?id=84159
"房地合一"
https://www.jody.com.tw/q?id=84160
"所得稅"
https://www.jody.com.tw/q?id=84161
"投資型"
https://www.jody.com.tw/q?id=84162
"家族憲章"
https://www.jody.com.tw/q?id=84163
"家族辦公室"
https://www.jody.com.tw/q?id=84164
"VISTA"+"STAR"
https://www.jody.com.tw/q?id=84165
"CFC"
https://www.jody.com.tw/q?id=84166
"新加坡"
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"香港"
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"美國"
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• • 語言
  • 中文繁體
  • 裝訂
  • 紙本平裝
• • ISBN
  • 9786267630815
  • 分級
  • 普通級
• • 頁數
  • 86
  • 商品規格
  • 16開19*26cm
• • 出版地
  • 台灣
  • 適讀年齡
  • 全齡適讀
• • 注音
  • 級別

中文書＞考試書／政府出版品＞證券／金融證照＞銀行

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