高齡金融規劃顧問師資格測驗闖關筆記(全面更新第七版)[線上題庫即時更新]

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內容簡介

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一、重點精簡：以真實考題為本，篇幅極致濃縮。

二、題庫分類：不只歷屆、章後練習。更有各類題型、熱門法規/時事、最新修法…刷題更有方向。

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★★第七版大幅修訂要點★★

第10期測驗仍維持命題範圍「包山包海」考法→考生可謂吃盡苦頭……。

本版仍堅持紮實作工！除將第10期考試各項新考點「全數收錄至重點整理」，更貼心將部分較為複雜的內容[如長照3.0、信託受益人、自用住宅土地增值稅優惠稅率(一生一次V.一生一屋)]「表格統整」方便記憶。並重新梳理全文、使前後文關聯性更加嚴謹，閱讀起來更加通順不費力。

新增重點包括：

第1章 對高齡者的基本認知

● 高齡社會白皮書：內容補強。

● 馬斯洛(Maslow)之人類需求層級理論。

● 「長者量六力」(ICOPE)評估。

●「運動333」計畫。

第2章 高齡/長照相關法規與政策

● <老人福利法>考點補強

<老人福利法施行細則>第10條：六十歲以上未滿六十五歲之人自願負擔費用者，老人福利機構得視內部設施情形，提供長期照顧、安養或其他服務。

● <病人自主權利法>

主要適用對象－病人本人。

第43條（對接受長照服務者之隱私保護）。

第59條（廢止長照機構之設立許可情形）。

● 長期照顧服務申請及給付辦法

急性後期整合照護計畫(PAC)。

● 長照3.0

「長照十年計畫3.0」重要考點整理。

第3章 民法相關規範

＜民法＞考點補強

● 第8條失蹤人為八十歲以上者，得於失蹤滿三年後，為死亡之宣告。

● 第15-2條受輔助宣告人之行為能力。

● 第1003條夫妻日常家務代理權。

● 第1030條之1法定財產制關係消滅時剩餘財產之分配、除外規定及請求權行使之時效。

● 剩餘財產分配請求權具「可繼承性」。

第4章 信託重要法規及信託實務

● <信託法>考點補強

「商事信託V.S民事信託」、受託人選任規定、受託人將信託財產轉為自有財產，或於該信託財產上設定或取得權利之規定、「共同受託人」之規範、委託人考點補強、受益人考點整理表、信託監察人考點整理表。

● <證券交易法>考點補強

公開發行公司內部人(董事、監察人、經理人及持有公司股份超過股份總額百分之十之股東)成立自益信託於股權變動時應辦理申報。

第5章 信託相關課稅規定

● 自用住宅土地增值稅優惠稅率比較表(一生一次V.一生一屋)

● 自用住宅符合「自住」條件

● 財政部<台財稅字第11300500880號令>信託期間之認定。

第6章 高齡金融相關商品

● 不動產相關商品

內政部抑制炒房最新規定補強、房地合一稅2.0考點補強、「都市更新」實際獲配房地權利價值大於應分配權利價值→差價應繳納所得稅。

<都市更新條例>第67條更新單元內之土地及建築物之稅捐減免規定。

他益信託下，房屋總戶數應以「受益人」全國總歸戶計算。

● 保險相關商品

常考名詞定義補強：「保額調整」、「保單提前(生前)給付」。

第7章 安養信託契約重要內容解析與高齡者金融應用延伸

● 財團法人

<財團法人法>第19條第3項財團法人財產之保管及運用方法。

● 高齡金融剝削防範

<銀行業公平對待高齡客戶自律規範>第2條：本規範適用範圍不包括境外分行客戶及信用卡業務。

第8章 信託業發展高齡金融特色商品與趨勢

<老人住宅基本設施及設備規劃設計規範>第四章共用服務空間之各項設施規定。

<機構住宿式服務類長期照顧服務機構定型化契約應記載及不得記載事項>。


附QB題庫啟用碼

1.練習歷年試卷

2.加強練習特定章節

3.個人助理(錯題、最愛、記錄)

4.統計分析(題型、屬性、關鍵字)

目錄

Part1 高齡金融規劃顧問師

1-1對高齡者的基本認知

1-1-1高齡社會、高齡者常見健康問題、高齡者之疾病與健康照護三段五級預防策略、高齡健康照護的趨勢及應用

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14907

1-1-2與高齡者友善溝通的技巧

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14908

1-1-3金融機構面對高齡或失智者服務應有的準備

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14909


1-2高齡/長照相關法規與政策

1-2-1高齡者福利相關法規(老人福利法、長期照顧服務法、病人自主權利法、安寧緩和醫療條例)

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14910

1-2-2各類服務人員資格及服務項目介紹(長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法)

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14911

1-2-3高齡者相關福利申請規定(包含長期照顧服務申請及給付辦法、長照十年計畫2.0、長期照顧服務機構設立標準)

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14914


1-3民法相關規範

1-3-1繼承基本法制介紹(親屬與遺產繼承、繼承的效力、繼承稅制)

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14916

1-3-2各種有效遺囑範例及說明(遺囑的方式、遺囑的效力)

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14918

1-3-3監護及輔助

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14919

1-3-4意定監護

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14920


1-4信託重要法規及信託實務

1-4-1信託基本法制 (信託法、信託業法)

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14921

1-4-2各類信託介紹(金錢信託、遺囑信託、公益信託、員工福利信託、有價證券信託、)

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14922

1-4-3商品適合度

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14923

1-4-4信託2.0(全方位信託)

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14924


1-5信託相關課稅規定

1-5-1信託稅制(信託稅制之法理基礎與基本原則、信託成立、存續期間及消滅之相關稅制、各類信託課稅實務)

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14925

1-5-2預收款信託

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14926


1-6高齡金融相關商品

1-6-1不動產信託

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14929

1-6-2包租代管相關法令及服務介紹

本節試題演練

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1-6-3留房養老信託

本節試題演練

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1-6-4以房養老

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14932

1-6-5保險相關商品

本節試題演練

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1-6-6高齡保險規劃與保險金信託

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14934


1-7安養信託契約重要內容解析與高齡者金融應用延伸

1-7-1安養信託契約與身心障礙信託契約重要內容解析

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14935

1-7-2慈善公益(公益信託與財團法人)

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14936

1-7-3如何防範金融剝削(高齡金融消費保護)

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14937


1-8信託業發展高齡金融特色商品與趨勢

1-8信託業發展高齡金融特色商品與趨勢(安養信託相關介紹、跨業結盟)

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14938

1-8-2高齡者安養設施介紹、共生宅實案整體模式剖析、樂齡建築規劃重點

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/exam/sbj/question?filterId=14939


附錄一、高齡金融規劃案例研討

1-9-1高齡金融規劃案例研討

本節試題演練

https://www.jody.com.tw/q?id=14940


附錄二、歷屆試題暨模擬試題演練

https://www.jody.com.tw/p?id=3897


附錄三、各類主題特訓

PART 1 各類題型特訓

"法規"題型演練

https://www.jody.com.tw/q?id=87542

"理論"題型演練

https://www.jody.com.tw/q?id=87543

"實務/案例"題型演練

https://www.jody.com.tw/q?id=87544

"時限"題型演練

https://www.jody.com.tw/q?id=87545

"金額"題型演練

https://www.jody.com.tw/q?id=87546

"數字"題型演練

https://www.jody.com.tw/q?id=87547

"計算"題型演練

https://www.jody.com.tw/q?id=87548

"排序"題型演練

https://www.jody.com.tw/q?id=87549

"比率"題型演練

https://www.jody.com.tw/q?id=87550

"名詞定義"題型演練

https://www.jody.com.tw/q?id=87551


PART 2 熱門法規20題隨機出題

"老人福利法"20題隨機練習

https://www.jody.com.tw/q?id=87552

"長期照顧服務法"20題隨機練習

https://www.jody.com.tw/q?id=87553

"病人自主權利法"20題隨機練習

https://www.jody.com.tw/q?id=87554

"民法"20題隨機練習

https://www.jody.com.tw/q?id=87555

"信託法"20題隨機練習

https://www.jody.com.tw/q?id=87556

"遺產及贈與稅法"20題隨機練習

https://www.jody.com.tw/q?id=87559

"台財稅字第09404509000號"20題隨機練習

https://www.jody.com.tw/q?id=87560

"保險法"20題隨機練習

https://www.jody.com.tw/q?id=87561

"老人安養信託契約參考範本"20題隨機練習

https://www.jody.com.tw/q?id=87562

"身心障礙者安養信託契約(自益)範本"20題隨機練習

https://www.jody.com.tw/q?id=87563

"金融消費者保護法"20題隨機練習

https://www.jody.com.tw/q?id=87565


PART 3 頻出關鍵字試題演練

"長照機構"

https://www.jody.com.tw/q?id=87567

"長照2.0"

https://www.jody.com.tw/q?id=87568

"夫妻"

https://www.jody.com.tw/q?id=87569

"遺囑"

https://www.jody.com.tw/q?id=87570

"監護"

https://www.jody.com.tw/q?id=87571

"信託監察人"

https://www.jody.com.tw/q?id=87572

"遺囑信託"

https://www.jody.com.tw/q?id=87573

"公益信託"

https://www.jody.com.tw/q?id=87574

"房地合一"

https://www.jody.com.tw/q?id=87575

"以房養老"

https://www.jody.com.tw/q?id=87576

"年金保險"

https://www.jody.com.tw/q?id=87577

"保險金信託"

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詳細資料

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• • 語言
  • 中文繁體
  • 裝訂
  • 紙本平裝
• • ISBN
  • 9786267926239
  • 分級
  • 普通級
• • 頁數
  • 162
  • 商品規格
  • 32開13*19cm
• • 出版地
  • 台灣
  • 適讀年齡
  • 全齡適讀
• • 注音
  • 級別

中文書＞考試書/政府出版品＞證券/金融證照＞銀行

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