世界體系分析引論
World-Systems Analysis: An Introduction
活動訊息
內容簡介
解讀當代左右之爭、地緣張力與霸權消長
統合政治經濟學與歷史社會分析的關鍵視角
當人們談論全球化時，常以為自己正經歷某種嶄新時期：疆界開放、人員與商品自由流動。但綜觀歷史，自由貿易與保護主義的爭論從未間斷。全球化真是新現象嗎？本書指出，推動或限制全球資本主義的力量，實可追溯至五百年前成形的「世界經濟」。世界體系理論的「長時段」視角揭示：今日的變局，不過是全球分工進入經濟循環中另一個過渡階段。
過往研究多以單一國家為分析單位，卻難揭示資本主義的本質。其實，資本主義的行動者並非僅限資方與勞方，而是鑲嵌於跨國間的不平等交換中。「核心」掌握高利潤的龍頭產品，「邊陲」則從事低利潤的勞力密集生產。唯有理解這種分工結構，才能釐清資本主義的積累邏輯。
資本家表面上推崇「放任」，實則偏好壟斷，並倚賴政府吸收外部成本、或對外國及外企施壓，以保障高利潤與競爭優勢。本書因此不將政治與經濟視為獨立領域，而是強調國家與資本之間、以及國家間的權力互動。
當核心產業利潤下降，資本傾向轉移至成本更低、管制較少的國家。然而，隨著「去農村化」加劇，可供遷徙的空間日益稀少，資本積累開始遇到瓶頸。新自由主義雖試圖以全球化鬆動限制，卻遭遇民粹與保護主義的反撲。
身為半邊陲國家的台灣，一方面在全球供應鏈中具備技術優勢，另方面卻難以主導自身發展方向，總受制於跨國資本與地緣政治。本書以簡練筆法勾勒世界體系全貌，幫助公民們看清自身位置，並思索體制改變的可能。
◆本書特別收錄了台灣知名歷史社會學家、中研院院士柯志明對作者的專訪。此文呈現出華勒斯坦的思想核心與跨學科視野，進而揭示世界體系理論對全球變遷的預測及分析。
【小辭典】
▊核心－邊陲（core-periphery）
用來描述世界經濟的分工關係，最初指的是產品，但也常被用來指稱特定產品佔優勢的國家。本書認為，區分核心式與邊陲式過程的關鍵，在於這些過程被壟斷的程度，以及由此帶來的獲利空間。
▊半邊陲（semiperiphery）
半邊陲國家既非完全屬於核心，也非純粹邊陲，而是居於兩者之間。它們在全球生產鏈中，常成為產業轉移與資本重新配置的主要接收地。當核心國家的產業因技術更新或成本考量而轉移時，往往會選擇具備基礎設施、成本較低且人力資源水準中等的半邊陲國家，而非最弱勢的邊陲國家。此概念為華勒斯坦首創。
▊世界經濟（world-economy）
世界體系的一種類型，以核心－邊陲分工為基礎，由多個彼此競爭、共同參與生產與貿易的國家構成，並在國際關係體系中相互連結。不同於世界帝國，現代世界體系不由統一的中央政權（如羅馬帝國）制定規則或確立秩序，其運作反而是以資本主義的無止盡積累為決定性特徵。
▊霸權（hegemony）
指某國在經濟、政治、金融及文化等方面具有相對優勢，因此能掌控軍事、國貿與文化領導權並制定遊戲規則。霸權短暫且不穩定，隨著利潤率下降與後進國家的追趕，霸權地位會逐漸鬆動，最終引發世界體系分工的新一輪調整。
本書特色
◆知名的世界體系理論，既師承馬克思、年鑑學派、依附理論（dependency theory）與卡爾．博蘭尼，卻又超越單一典範的框架，建立起具有歷史深度與跨地域視野的整體論式體系分析；另一方面，其關注也不僅限於政治與經濟，更擴及社會與文化層面，嘗試解釋現代世界中不平等的繁複樣貌。
◆指出人類大歷史的兩個重要節點：法國大革命不僅使人民主權的理念廣為人知，還讓自由主義的中間路線從左派－右派之爭當中脫穎而出；一九六八革命則暴露出傳統「反體系運動」在掌權後未能真正瓦解體制，反而促使中間派與右派聯手重整秩序。對於此後性／別、種族與民族主義等運動如何正式成為輿論戰場的焦點，本書的刻劃極具說服力。
◆戳破主流經濟學對「完全自由市場」與「放任政府」的想像，並突破以單一國家作為分析單位的侷限。同時，也質疑正統馬克思主義的單線性歷史觀，以及其對「生產」的片面強調；反之，本書強調跨國「交換」的剝削性關係及制度，才是理解資本主義的關鍵所在。
◆世界體系分析以長時段為取徑，揭示全球化週期與霸權更替的歷史動態，對近年世界史、國際關係的研究皆具啟發性。晚近學界亦應用華勒斯坦的理論，從霸權更替的角度出發，說明為何中國雖有挑戰之勢，卻難以取代美國成為穩定的全球霸權，亦無法真正改寫全球資本主義的遊戲規則。這些觀察亦有助於我們思考半邊陲地區的矛盾處境：掌握半導體等戰略技術，卻高度遭受地緣政治牽動的台灣，即是明證之一。
◆卷末大師對談所凸顯之思想辯證，有助於讀者從第一手視角理解華勒斯坦的自我定位與學思歷程。
佳句摘錄
▊現代大學將斯諾（C. P. Snow）後來所說的「兩種文化」給制度化[…]知識分化為兩種文化，也代表在「求真」與「追求善與美」之間豎起一道高牆。
▊資本家需要的其實不是完全自由的市場，而是局部自由的市場。
▊類壟斷終將耗盡自身，今日的核心過程在明日也會成為邊陲過程。現代世界體系的經濟史充斥這類產品的轉移或降級（downgrading）。
▊在現代世界體系中分配工作、權力與特權的時候，種族主義與性別主義等反普世主義規範也同樣扮演重要的角色。這類規範看起來像是把某些人排除至社會領域之外，但實際上是吸納的不同模式——吸納至較低劣的位階。這些規範的存在能正當化並強制將某些人壓在低位階，有時甚至反常地能讓低位階的人感到開心。
▊國家越弱，經濟生產活動能累積的財富就越少。這導致國家機具自身成為財富積累的主要核心——透過高低比例不等的竊盜與賄賂。這狀況在強國當然也會發生，但在弱國，這則成了資本積累的主要手段[...]理論上來說，國家是唯一合法的暴力使用者，且應壟斷暴力的使用。軍警是壟斷暴力的首要載體，且在理論上僅是國家權威的工具。實際情況是，國家壟斷的情況被稀釋了，而國家越弱，稀釋程度越高。因此，政治領導人很難實際控制國家。
▊打造民族的方法就是，強調公民身份如何排除他者。唯有透過宣揚民族主義才能打造民族。在十九世紀的三個主要制度都在教授民族主義：初等教育、軍隊、國家慶典。
▊平等時常被當作與自由對立的概念[…]而如果有少數人在所有人眼中並非平等——社會平等、經濟平等，並藉此在政治層面也是平等——的人，那麼，我們也很難想像少數的自由能得到完整的尊重。強調平等這個概念的意義在於指出，我們必須站在什麼立場才得以讓多數人實現其自由並同時鼓勵少數的自由。
統合政治經濟學與歷史社會分析的關鍵視角
當人們談論全球化時，常以為自己正經歷某種嶄新時期：疆界開放、人員與商品自由流動。但綜觀歷史，自由貿易與保護主義的爭論從未間斷。全球化真是新現象嗎？本書指出，推動或限制全球資本主義的力量，實可追溯至五百年前成形的「世界經濟」。世界體系理論的「長時段」視角揭示：今日的變局，不過是全球分工進入經濟循環中另一個過渡階段。
過往研究多以單一國家為分析單位，卻難揭示資本主義的本質。其實，資本主義的行動者並非僅限資方與勞方，而是鑲嵌於跨國間的不平等交換中。「核心」掌握高利潤的龍頭產品，「邊陲」則從事低利潤的勞力密集生產。唯有理解這種分工結構，才能釐清資本主義的積累邏輯。
資本家表面上推崇「放任」，實則偏好壟斷，並倚賴政府吸收外部成本、或對外國及外企施壓，以保障高利潤與競爭優勢。本書因此不將政治與經濟視為獨立領域，而是強調國家與資本之間、以及國家間的權力互動。
當核心產業利潤下降，資本傾向轉移至成本更低、管制較少的國家。然而，隨著「去農村化」加劇，可供遷徙的空間日益稀少，資本積累開始遇到瓶頸。新自由主義雖試圖以全球化鬆動限制，卻遭遇民粹與保護主義的反撲。
身為半邊陲國家的台灣，一方面在全球供應鏈中具備技術優勢，另方面卻難以主導自身發展方向，總受制於跨國資本與地緣政治。本書以簡練筆法勾勒世界體系全貌，幫助公民們看清自身位置，並思索體制改變的可能。
◆本書特別收錄了台灣知名歷史社會學家、中研院院士柯志明對作者的專訪。此文呈現出華勒斯坦的思想核心與跨學科視野，進而揭示世界體系理論對全球變遷的預測及分析。
【小辭典】
▊核心－邊陲（core-periphery）
用來描述世界經濟的分工關係，最初指的是產品，但也常被用來指稱特定產品佔優勢的國家。本書認為，區分核心式與邊陲式過程的關鍵，在於這些過程被壟斷的程度，以及由此帶來的獲利空間。
▊半邊陲（semiperiphery）
半邊陲國家既非完全屬於核心，也非純粹邊陲，而是居於兩者之間。它們在全球生產鏈中，常成為產業轉移與資本重新配置的主要接收地。當核心國家的產業因技術更新或成本考量而轉移時，往往會選擇具備基礎設施、成本較低且人力資源水準中等的半邊陲國家，而非最弱勢的邊陲國家。此概念為華勒斯坦首創。
▊世界經濟（world-economy）
世界體系的一種類型，以核心－邊陲分工為基礎，由多個彼此競爭、共同參與生產與貿易的國家構成，並在國際關係體系中相互連結。不同於世界帝國，現代世界體系不由統一的中央政權（如羅馬帝國）制定規則或確立秩序，其運作反而是以資本主義的無止盡積累為決定性特徵。
▊霸權（hegemony）
指某國在經濟、政治、金融及文化等方面具有相對優勢，因此能掌控軍事、國貿與文化領導權並制定遊戲規則。霸權短暫且不穩定，隨著利潤率下降與後進國家的追趕，霸權地位會逐漸鬆動，最終引發世界體系分工的新一輪調整。
本書特色
◆知名的世界體系理論，既師承馬克思、年鑑學派、依附理論（dependency theory）與卡爾．博蘭尼，卻又超越單一典範的框架，建立起具有歷史深度與跨地域視野的整體論式體系分析；另一方面，其關注也不僅限於政治與經濟，更擴及社會與文化層面，嘗試解釋現代世界中不平等的繁複樣貌。
◆指出人類大歷史的兩個重要節點：法國大革命不僅使人民主權的理念廣為人知，還讓自由主義的中間路線從左派－右派之爭當中脫穎而出；一九六八革命則暴露出傳統「反體系運動」在掌權後未能真正瓦解體制，反而促使中間派與右派聯手重整秩序。對於此後性／別、種族與民族主義等運動如何正式成為輿論戰場的焦點，本書的刻劃極具說服力。
◆戳破主流經濟學對「完全自由市場」與「放任政府」的想像，並突破以單一國家作為分析單位的侷限。同時，也質疑正統馬克思主義的單線性歷史觀，以及其對「生產」的片面強調；反之，本書強調跨國「交換」的剝削性關係及制度，才是理解資本主義的關鍵所在。
◆世界體系分析以長時段為取徑，揭示全球化週期與霸權更替的歷史動態，對近年世界史、國際關係的研究皆具啟發性。晚近學界亦應用華勒斯坦的理論，從霸權更替的角度出發，說明為何中國雖有挑戰之勢，卻難以取代美國成為穩定的全球霸權，亦無法真正改寫全球資本主義的遊戲規則。這些觀察亦有助於我們思考半邊陲地區的矛盾處境：掌握半導體等戰略技術，卻高度遭受地緣政治牽動的台灣，即是明證之一。
◆卷末大師對談所凸顯之思想辯證，有助於讀者從第一手視角理解華勒斯坦的自我定位與學思歷程。
佳句摘錄
▊現代大學將斯諾（C. P. Snow）後來所說的「兩種文化」給制度化[…]知識分化為兩種文化，也代表在「求真」與「追求善與美」之間豎起一道高牆。
▊資本家需要的其實不是完全自由的市場，而是局部自由的市場。
▊類壟斷終將耗盡自身，今日的核心過程在明日也會成為邊陲過程。現代世界體系的經濟史充斥這類產品的轉移或降級（downgrading）。
▊在現代世界體系中分配工作、權力與特權的時候，種族主義與性別主義等反普世主義規範也同樣扮演重要的角色。這類規範看起來像是把某些人排除至社會領域之外，但實際上是吸納的不同模式——吸納至較低劣的位階。這些規範的存在能正當化並強制將某些人壓在低位階，有時甚至反常地能讓低位階的人感到開心。
▊國家越弱，經濟生產活動能累積的財富就越少。這導致國家機具自身成為財富積累的主要核心——透過高低比例不等的竊盜與賄賂。這狀況在強國當然也會發生，但在弱國，這則成了資本積累的主要手段[...]理論上來說，國家是唯一合法的暴力使用者，且應壟斷暴力的使用。軍警是壟斷暴力的首要載體，且在理論上僅是國家權威的工具。實際情況是，國家壟斷的情況被稀釋了，而國家越弱，稀釋程度越高。因此，政治領導人很難實際控制國家。
▊打造民族的方法就是，強調公民身份如何排除他者。唯有透過宣揚民族主義才能打造民族。在十九世紀的三個主要制度都在教授民族主義：初等教育、軍隊、國家慶典。
▊平等時常被當作與自由對立的概念[…]而如果有少數人在所有人眼中並非平等——社會平等、經濟平等，並藉此在政治層面也是平等——的人，那麼，我們也很難想像少數的自由能得到完整的尊重。強調平等這個概念的意義在於指出，我們必須站在什麼立場才得以讓多數人實現其自由並同時鼓勵少數的自由。
名人推薦
華勒斯坦主張，這個世界體系起源於16世紀的歐洲，當時西方世界開始征服和殖民新領土，並將資本主義的過程帶到更大的世界……他也描述了1968年的世界革命如何將全球資本主義體系推入危機，進而提出該體系最終可能解體並被新體系取代的論點。
──Roy Williams，《History is Now Magazine》
世界體系分析不僅改變了社會學、啟發跨領域研究，也深深影響了全球的社會運動與制度建構。本書提醒我們，唯有透過歷史總體性與結構視角，才能看見那些深刻影響我們日常生活的制度與權力邏輯。
──《Thesis Eleven》書評
華勒斯坦所創建的世界體系理論，以宏觀視角切入現代世界的經濟與歷史結構……其中最廣為人知的，就是對核心－邊陲關係的分析，以及「半邊陲」這一中介概念的提出。他對完美市場的批判極具啟發性：越是趨近完美競爭，利潤越低——因此真正的資本主義其實建立在壟斷與國家干預上。
──Ivan Eckhardt，《Perspectives》
華勒斯坦挑戰了我們慣用的分析單位與時間尺度，主張唯有透過長時段視野，才能掌握人類社會的關鍵變遷與制度運作。
──Brian J. McVeigh（亞利桑那大學東亞研究學系人類學者）
──Roy Williams，《History is Now Magazine》
世界體系分析不僅改變了社會學、啟發跨領域研究，也深深影響了全球的社會運動與制度建構。本書提醒我們，唯有透過歷史總體性與結構視角，才能看見那些深刻影響我們日常生活的制度與權力邏輯。
──《Thesis Eleven》書評
華勒斯坦所創建的世界體系理論，以宏觀視角切入現代世界的經濟與歷史結構……其中最廣為人知的，就是對核心－邊陲關係的分析，以及「半邊陲」這一中介概念的提出。他對完美市場的批判極具啟發性：越是趨近完美競爭，利潤越低——因此真正的資本主義其實建立在壟斷與國家干預上。
──Ivan Eckhardt，《Perspectives》
華勒斯坦挑戰了我們慣用的分析單位與時間尺度，主張唯有透過長時段視野，才能掌握人類社會的關鍵變遷與制度運作。
──Brian J. McVeigh（亞利桑那大學東亞研究學系人類學者）
目錄
謝辭
導論：理解我們所生活的世界
第一章 世界體系分析的歷史根源：從社會科學學門到歷史社會科學
第二章 作為資本主義世界經濟的現代世界體系：生產、剩餘價值與極化
第三章 國家體系的興起：主權民族國家、殖民地與國際國家體系
第四章 地緣文化的誕生：意識型態、社會運動、社會科學
第五章 危機中的現代世界體系：分歧、混沌、選項
譯後記 重探資本主義全球化／申昀晏
詞彙匯編
閱讀指引
資本主義世界體系與社會主義 伊曼紐．華勒斯坦訪問錄／柯志明
索引
導論：理解我們所生活的世界
第一章 世界體系分析的歷史根源：從社會科學學門到歷史社會科學
第二章 作為資本主義世界經濟的現代世界體系：生產、剩餘價值與極化
第三章 國家體系的興起：主權民族國家、殖民地與國際國家體系
第四章 地緣文化的誕生：意識型態、社會運動、社會科學
第五章 危機中的現代世界體系：分歧、混沌、選項
譯後記 重探資本主義全球化／申昀晏
詞彙匯編
閱讀指引
資本主義世界體系與社會主義 伊曼紐．華勒斯坦訪問錄／柯志明
索引
序／導讀
導論：理解我們所生活的世界
媒體與許多社會科學家不斷告訴我們，打從二十世紀最後幾十年至今，我們所生活的世界被兩件事主導：全球化與恐怖主義。這兩者都被呈現為全新的現象——全球化充滿了榮景，而恐怖主義則帶來難以想像的危害。美國政府扮演的核心角色，似乎是推進全球化並打擊恐怖主義。當然，這些不僅是美國的現實，更是全球性的現象。上述許多論述的基礎源自前英國首相柴契爾的口號：沒有別的出路（There Is No Alternative，簡稱TINA）。他們說，除了全球化以外別無出路。所有政府都必須迫切參與全球化。他們說，如果想存活下去，除了無情斬除所有形式的「恐怖主義」以外，我們別無出路。
這種描述並非不真實，但卻相當片面。如果我們以相當有限的時段與範圍來界定全球化與恐怖主義，那麼，我們當然就會跟媒體一樣把兩者視為剛出現不久的新現象。若持這類觀點，我們其實沒辦法理解這些現象的意涵、起源、走向，以及最重要的，這些現象如何嵌入更廣的格局中。我們傾向忽略新現象的歷史，又無法把斷簡殘篇拼在一起，還動不動因為短期預期沒有成真而大感震驚。
有多少人在一九八〇年代預測到蘇聯這麼快就瓦解，而且還是在不流一滴血的狀況下瓦解的？又有多少人在二〇〇一年預見，一個沒什麼人聽過的蓋達運動的領導人會如此大膽在九月十一日對紐約的雙子星大廈與五角大廈發動攻擊，並造成如此嚴重的傷亡？然而，把視角拉長的話，這些事件其實都處於更大的脈絡中。我們也許不會事先知道這種種細節，但其大致的輪廓並不難預測。
問題一部分出在我們把這些現象分放在不同的場域解釋：政治歸政治、經濟歸經濟，也有人僅研究社會結構或僅研究文化。但這些場域比較像是我們想像出來的建構物，而非現實。這些彼此分離的場域中的種種現象其實彼此交叉、彼此預設、相互影響，也就是說，沒有把別的現象納入考量的單獨考察是不成立的。問題的一部分在於，我們傾向把這三個「新」元素與現代世界體系的三個轉捩點分開談論：（一）現代世界體系逐漸成為資本主義世界經濟的長十六世紀；（二）一七八九年作為世界性事件的法國大革命，以及其後主宰了世界體系長達兩世紀的地緣文化（geoculture）——中間路線的自由主義；（三）一九六八年預示了現代世界體系末期的世界革命，這場革命掏空了把世界體系綁在一起的中間路線自由主義地緣文化，而我們就活在這場革命後的世界中。
這本書旨在向大家解釋，世界體系分析的倡議者早在「全球化」一詞被發明出來之前就在分析「全球化」了——但全球化並不是被當作「新東西」來談論，而是被當成現代世界體系從十六世紀以降的基本特質之一。我們主張，把不同元素分開來分析——也就是大學所說的「學科」——是理解世界的障礙而非助力。我們的主張是，我們居於其中且決定我們有哪些選項的社會現實並不是諸多民族國家，而是更大的結構，也就是我們所說的世界體系。我們一直以來都主張，這個世界體系有許多不同的制度——國家、國際國家體系（interstate system）、生產公司、家戶、階級、各種各樣的身份團體——而這些制度形成讓整個體系得以運作的背景的同時，也刺激出瀰漫於整個體系的衝突與矛盾。我們不斷聲明，這個體系是一種社會造物：造物有其歷史，而我們需要解釋其起源、辨別出使其得以運作下去的機制，並識別其最終必然出現的危機。
我們的主張不僅對立於掌權者的官方修辭，也對立於社會科學家兩世紀以來習慣的知識結構。因此，我們認為，不僅該重新看待我們當下所生活的世界，也要理解我們如何思考這個世界。世界體系分析家從根本上反對我們理解世界的方式，但我們也相信，這種分析模式的浮現反映出也表現為世界體系中逐漸加劇的不平等，而這種種不平等皆處於我們當前的政治核心。
我自己已經書寫世界體系分析長達三十餘年，藉此來分析現代世界體系的歷史與種種運作機制，並區別出不同種類的知識結構。我也曾討論過作為方法與觀點的世界體系。但我不曾一口氣把我所謂的世界體系分析講清楚過。
過去三十年來，世界體系分析著作越來越常見，而其實踐者也遍佈世界各地。然而，世界體系分析仍是一種小眾觀點，在歷史社會科學的世界中也仍是一種與主流理解對立的觀點。不少人讚美世界體系，但世界體系更常遭受攻擊、誤會以及錯誤詮釋——有時，這些人是理解能力不佳的批評者，但有時這些人甚至認為自己是世界體系分析的同行或至少同情者。我後來決定，乾脆自己來解釋我認為世界體系有哪些前提與原則，並給出一個整體性的觀點來呼籲大家進行整體性的歷史社會科學研究。
這本書的目標讀者有三：（一）先前沒有任何專業知識的一般讀者。無論是剛上大學的學生或一般大眾都可以讀這本書。（二）歷史社會科學的研究生。如果想理解世界體系分析關懷的議題的扎實導讀，歡迎閱讀本書。（三）這本書也是為了有經驗的實踐者而寫的。若青年學者在這逐漸增大的學術社群中想認識我的觀點，這本書也是為你們而寫的。
許多讀者也許會認為本書的開頭太過迂迴。第一章討論的是現代世界體系的知識結構，旨在解釋這種分析模式的歷史起源。要理解現代世界體系的實際運作機制，得等到第二章到第四章。而在第五章，也就是最後一章，我們才會討論到我們面對哪些可能的未來，以及我們當代的現實。有些讀者會傾向直接跳到第五章，也就是把第五章當第一章讀。但我之所以這樣安排我的論述，是因為我強烈認為，要理解世界體系分析的話，讀者（不管再怎麼年輕的讀者都一樣）需要「拒絕思考」（unthink）許多自己從小學以來習得、並不斷透過大眾媒體反覆強加的知識。唯有直接挑戰我們的思考方式，我們才能開始解放自己的思維，開始以較令人信服也較有幫助的方式分析我們當下的困境。
不同人有不同的讀書方式，而我想，上述三種讀者中的每一個人也都會以各自的方法閱讀這本書。我只希望每個群體或個體都會認為這本書對其有所幫助。這是一部世界體系分析的導論書，並不是世界體系大全。本書盡量涵括所有的議題，但當然，某些讀者會認為我少談了某些東西、過分強調某些東西，或者，單純認為我的某些論點就是站不住腳。這本書的目的是帶領大家走向另一種思考方式，因此也是邀請大家參與一場開放的辯論。我由衷希望上述三種讀者都能參與這場辯論。
媒體與許多社會科學家不斷告訴我們，打從二十世紀最後幾十年至今，我們所生活的世界被兩件事主導：全球化與恐怖主義。這兩者都被呈現為全新的現象——全球化充滿了榮景，而恐怖主義則帶來難以想像的危害。美國政府扮演的核心角色，似乎是推進全球化並打擊恐怖主義。當然，這些不僅是美國的現實，更是全球性的現象。上述許多論述的基礎源自前英國首相柴契爾的口號：沒有別的出路（There Is No Alternative，簡稱TINA）。他們說，除了全球化以外別無出路。所有政府都必須迫切參與全球化。他們說，如果想存活下去，除了無情斬除所有形式的「恐怖主義」以外，我們別無出路。
這種描述並非不真實，但卻相當片面。如果我們以相當有限的時段與範圍來界定全球化與恐怖主義，那麼，我們當然就會跟媒體一樣把兩者視為剛出現不久的新現象。若持這類觀點，我們其實沒辦法理解這些現象的意涵、起源、走向，以及最重要的，這些現象如何嵌入更廣的格局中。我們傾向忽略新現象的歷史，又無法把斷簡殘篇拼在一起，還動不動因為短期預期沒有成真而大感震驚。
有多少人在一九八〇年代預測到蘇聯這麼快就瓦解，而且還是在不流一滴血的狀況下瓦解的？又有多少人在二〇〇一年預見，一個沒什麼人聽過的蓋達運動的領導人會如此大膽在九月十一日對紐約的雙子星大廈與五角大廈發動攻擊，並造成如此嚴重的傷亡？然而，把視角拉長的話，這些事件其實都處於更大的脈絡中。我們也許不會事先知道這種種細節，但其大致的輪廓並不難預測。
問題一部分出在我們把這些現象分放在不同的場域解釋：政治歸政治、經濟歸經濟，也有人僅研究社會結構或僅研究文化。但這些場域比較像是我們想像出來的建構物，而非現實。這些彼此分離的場域中的種種現象其實彼此交叉、彼此預設、相互影響，也就是說，沒有把別的現象納入考量的單獨考察是不成立的。問題的一部分在於，我們傾向把這三個「新」元素與現代世界體系的三個轉捩點分開談論：（一）現代世界體系逐漸成為資本主義世界經濟的長十六世紀；（二）一七八九年作為世界性事件的法國大革命，以及其後主宰了世界體系長達兩世紀的地緣文化（geoculture）——中間路線的自由主義；（三）一九六八年預示了現代世界體系末期的世界革命，這場革命掏空了把世界體系綁在一起的中間路線自由主義地緣文化，而我們就活在這場革命後的世界中。
這本書旨在向大家解釋，世界體系分析的倡議者早在「全球化」一詞被發明出來之前就在分析「全球化」了——但全球化並不是被當作「新東西」來談論，而是被當成現代世界體系從十六世紀以降的基本特質之一。我們主張，把不同元素分開來分析——也就是大學所說的「學科」——是理解世界的障礙而非助力。我們的主張是，我們居於其中且決定我們有哪些選項的社會現實並不是諸多民族國家，而是更大的結構，也就是我們所說的世界體系。我們一直以來都主張，這個世界體系有許多不同的制度——國家、國際國家體系（interstate system）、生產公司、家戶、階級、各種各樣的身份團體——而這些制度形成讓整個體系得以運作的背景的同時，也刺激出瀰漫於整個體系的衝突與矛盾。我們不斷聲明，這個體系是一種社會造物：造物有其歷史，而我們需要解釋其起源、辨別出使其得以運作下去的機制，並識別其最終必然出現的危機。
我們的主張不僅對立於掌權者的官方修辭，也對立於社會科學家兩世紀以來習慣的知識結構。因此，我們認為，不僅該重新看待我們當下所生活的世界，也要理解我們如何思考這個世界。世界體系分析家從根本上反對我們理解世界的方式，但我們也相信，這種分析模式的浮現反映出也表現為世界體系中逐漸加劇的不平等，而這種種不平等皆處於我們當前的政治核心。
我自己已經書寫世界體系分析長達三十餘年，藉此來分析現代世界體系的歷史與種種運作機制，並區別出不同種類的知識結構。我也曾討論過作為方法與觀點的世界體系。但我不曾一口氣把我所謂的世界體系分析講清楚過。
過去三十年來，世界體系分析著作越來越常見，而其實踐者也遍佈世界各地。然而，世界體系分析仍是一種小眾觀點，在歷史社會科學的世界中也仍是一種與主流理解對立的觀點。不少人讚美世界體系，但世界體系更常遭受攻擊、誤會以及錯誤詮釋——有時，這些人是理解能力不佳的批評者，但有時這些人甚至認為自己是世界體系分析的同行或至少同情者。我後來決定，乾脆自己來解釋我認為世界體系有哪些前提與原則，並給出一個整體性的觀點來呼籲大家進行整體性的歷史社會科學研究。
這本書的目標讀者有三：（一）先前沒有任何專業知識的一般讀者。無論是剛上大學的學生或一般大眾都可以讀這本書。（二）歷史社會科學的研究生。如果想理解世界體系分析關懷的議題的扎實導讀，歡迎閱讀本書。（三）這本書也是為了有經驗的實踐者而寫的。若青年學者在這逐漸增大的學術社群中想認識我的觀點，這本書也是為你們而寫的。
許多讀者也許會認為本書的開頭太過迂迴。第一章討論的是現代世界體系的知識結構，旨在解釋這種分析模式的歷史起源。要理解現代世界體系的實際運作機制，得等到第二章到第四章。而在第五章，也就是最後一章，我們才會討論到我們面對哪些可能的未來，以及我們當代的現實。有些讀者會傾向直接跳到第五章，也就是把第五章當第一章讀。但我之所以這樣安排我的論述，是因為我強烈認為，要理解世界體系分析的話，讀者（不管再怎麼年輕的讀者都一樣）需要「拒絕思考」（unthink）許多自己從小學以來習得、並不斷透過大眾媒體反覆強加的知識。唯有直接挑戰我們的思考方式，我們才能開始解放自己的思維，開始以較令人信服也較有幫助的方式分析我們當下的困境。
不同人有不同的讀書方式，而我想，上述三種讀者中的每一個人也都會以各自的方法閱讀這本書。我只希望每個群體或個體都會認為這本書對其有所幫助。這是一部世界體系分析的導論書，並不是世界體系大全。本書盡量涵括所有的議題，但當然，某些讀者會認為我少談了某些東西、過分強調某些東西，或者，單純認為我的某些論點就是站不住腳。這本書的目的是帶領大家走向另一種思考方式，因此也是邀請大家參與一場開放的辯論。我由衷希望上述三種讀者都能參與這場辯論。
試閱
第五章 危機中的現代世界體系：分歧、混沌、選項
因此，生產的三大成本——報酬、生產投入、稅金——在過去五百年來都穩定增加，在過去五十年來尤其如此。另一方面，即便有效需求增加，售價卻仍無法隨成本增加而提高。畢竟，生產者數量也在逐漸增加，而這便導致賣家更難維持寡佔的局面。這便是所謂的利潤擠壓（squeeze on profits）。值得注意的是，時至今日，仍有許多生產者不斷想顛覆這種處境。但若要理解為何他們成功的可能有限，就必須回頭來看一九六八年的文化衝擊。
在整個現代世界體系的歷史中，最大規模的生產結構擴張出現在一九四五年之後的世界經濟。我們先前談及的所有結構性趨勢——報酬成本、生產投入成本、稅金——也在此時大幅提高。與此同時，我們先前談及的反體系運動也有大幅進步，逐漸實現其眼下的目標——在國家結構中掌權。反體系運動在世上各地似乎都開始成就了兩階段計畫中的第一階段。從中歐到東亞（從易北河到鴨綠江）的大片土地，皆由共產黨治理。而在泛歐洲世界（西歐、北美、澳大拉西亞）裡，社會民主黨（或有相同價值的政黨）也開始掌權，或至少開始改變權力結構。在亞洲與非洲的其他地方，民族解放運動也漸漸掌權。而在拉丁美洲，民族主義／民粹主義運動也掌控了局勢。
樂觀主義因而定義了一九四五年之後的幾年。經濟有明亮的未來，而各式各樣的群眾運動也看似達成了其目標。而越南這個努力爭取獨立的小國家似乎也讓美國這個霸權不敢為所欲為。對許多人來說，這是現代世界體系最為光明的時刻。這種情感不但令人振奮，也能穩定人心。
然而，就在此時，有許多人開始對掌權後的群眾運動感到失望。群眾運動實際上離兩階段的第二步——改變世界——越來越遠，似乎難以實現。即便世界體系整體經濟已然增長，但核心與邊陲間的差距卻越來越大。而雖然反體系運動也已然掌權，但動員期間群眾參與的熱情似乎也在掌權後便消逝殆盡。此時出現的是新的特權階層，老百姓現在被要求不要對所謂「代表」他們的政府提出好戰的要求。當未來成為當下之際，許多先前運動的好戰參與者開始躊躇不定，最後甚至偏離原先的軌道。
導致一九六八年發生世界革命的，是長久以來對世界體系運作的不滿再加上對反體系運動改變世界的能力的失望。一九六八年的多場大震撼包含兩個在世界各地、不論在地脈絡如何皆不斷重複的主題。其一是拒絕美國的霸權以及對蘇聯的不滿——蘇聯雖然是美國的敵人，但實際上卻與美國共謀維持世界秩序。第二是傳統反體系運動掌權之後並無兌現其承諾。兩者的結合在世界各地不斷重複，最後構築出一場文化地震。世界各處的起義宛如鳳凰一般，雖猛烈卻沒有掌握權力，或掌權期間維持不久。但這些運動賦予先前種種不滿正當性並強化了這些不滿——現在，眾人對舊的反體系運動與其所強化的國家結構感到更加失望。長期演變的希望現在已轉變為恐懼：眾人開始擔心世界體系也許不會再有變化。
世界各地的情感轉變不僅沒有讓現況繼續維持下去，反倒從資本主義世界經濟的底層獲得政治支持與文化資源。被壓迫的人不再肯定歷史真的是站在自己這邊，因而也無法再滿足於跛腳的改革。他們不認為自己的孩子與孫侄輩會看見改革的成果，「良善未來」的號召也不再能延宕當下的不滿。簡言之，資本主義世界經濟的生產者失去了一直以來隱藏在體系中的主要穩定劑——被壓迫者的樂觀。而這發生的時機再糟糕不過，因為，利潤擠壓問題也在此時浮上檯面，成為資本家不得不重視的難題。
一九六八年的文化震撼鬆動了打從一八四八年世界革命以來便宰制世界體系的自由主義核心陣營，左右翼都不再是自由主義中間路線的代理人，且開始主張或重新主張其更為基進的價值。世界體系已然進入過渡期，而左右雙方都下定決心要把握這個混沌所帶來的機會，藉此確保其價值能在由此危機而生的新體系中佔上風。
一九六八年世界革命產生的立即效應似乎賦予許多左翼價值正當性，在種族與性這兩個領域尤其如此。種族主義是貫穿現代世界體系存在的特色之一。當然，其合法性已遭受近兩個世紀的質疑。然而，在一九六八年之後，才開始有大量群眾反對種族主義，而反種族主義倡議也開始成為世界政治場景中的核心現象。這運動有別於先前的運動，其領導者是被壓迫團體本身，而非主流階級的自由主義者。而此運動採取的型態既是在世界各地積極採取戰鬥姿態的「少數」身份運動，也是重構知識世界的嘗試，努力把長期慢性的種族主義造成的種種問題推進智識論述的核心。
在一九六八年世界革命中與這些種族主義辯論一同處在核心地位的，還有性論述。無論我們談論的是跟性別或性傾向相關的政策，又或者是跨性別身份，都難以忽視一九六八年的衝擊。是六八年的革命讓先前半世紀緩慢轉變的性道德觀（sexual mores）浮上檯面，並在世界社會場景中爆炸，接著對法律、慣習實踐、宗教與智識論述產生極大的影響。
傳統反體系運動主要強調的是國家權力與經濟結構。然而，這兩個議題卻在六八年的戰鬥修辭中或多或少退場了，因為原先的核心地位已讓給了種族與性。這對世界各地的右派造成了非常真實的衝擊：對他們而言，比起社會文化議題，地緣政治與經濟議題要來得簡單多了。因為，雖然中間路線的自由主義者敵視所有掏空資本主義世界經濟基礎政經制度的嘗試，但卻或多或少（但也許比較沒有這麼強硬）支持一九六八年與其後的社會文化轉向。因此，一九六八年之後右派的反應相當分裂：一方面，既得利益者想要復辟秩序並解決逐漸浮上檯面的利潤擠壓難題，另一方面，他們卻也面對一場基礎較不明確但卻更為兇狠的文化反革命（cultural counterrevolution）。重要的是，我們應該要把兩類議題分開來談，因此也該談論兩組不同的策略結盟。
因此，生產的三大成本——報酬、生產投入、稅金——在過去五百年來都穩定增加，在過去五十年來尤其如此。另一方面，即便有效需求增加，售價卻仍無法隨成本增加而提高。畢竟，生產者數量也在逐漸增加，而這便導致賣家更難維持寡佔的局面。這便是所謂的利潤擠壓（squeeze on profits）。值得注意的是，時至今日，仍有許多生產者不斷想顛覆這種處境。但若要理解為何他們成功的可能有限，就必須回頭來看一九六八年的文化衝擊。
在整個現代世界體系的歷史中，最大規模的生產結構擴張出現在一九四五年之後的世界經濟。我們先前談及的所有結構性趨勢——報酬成本、生產投入成本、稅金——也在此時大幅提高。與此同時，我們先前談及的反體系運動也有大幅進步，逐漸實現其眼下的目標——在國家結構中掌權。反體系運動在世上各地似乎都開始成就了兩階段計畫中的第一階段。從中歐到東亞（從易北河到鴨綠江）的大片土地，皆由共產黨治理。而在泛歐洲世界（西歐、北美、澳大拉西亞）裡，社會民主黨（或有相同價值的政黨）也開始掌權，或至少開始改變權力結構。在亞洲與非洲的其他地方，民族解放運動也漸漸掌權。而在拉丁美洲，民族主義／民粹主義運動也掌控了局勢。
樂觀主義因而定義了一九四五年之後的幾年。經濟有明亮的未來，而各式各樣的群眾運動也看似達成了其目標。而越南這個努力爭取獨立的小國家似乎也讓美國這個霸權不敢為所欲為。對許多人來說，這是現代世界體系最為光明的時刻。這種情感不但令人振奮，也能穩定人心。
然而，就在此時，有許多人開始對掌權後的群眾運動感到失望。群眾運動實際上離兩階段的第二步——改變世界——越來越遠，似乎難以實現。即便世界體系整體經濟已然增長，但核心與邊陲間的差距卻越來越大。而雖然反體系運動也已然掌權，但動員期間群眾參與的熱情似乎也在掌權後便消逝殆盡。此時出現的是新的特權階層，老百姓現在被要求不要對所謂「代表」他們的政府提出好戰的要求。當未來成為當下之際，許多先前運動的好戰參與者開始躊躇不定，最後甚至偏離原先的軌道。
導致一九六八年發生世界革命的，是長久以來對世界體系運作的不滿再加上對反體系運動改變世界的能力的失望。一九六八年的多場大震撼包含兩個在世界各地、不論在地脈絡如何皆不斷重複的主題。其一是拒絕美國的霸權以及對蘇聯的不滿——蘇聯雖然是美國的敵人，但實際上卻與美國共謀維持世界秩序。第二是傳統反體系運動掌權之後並無兌現其承諾。兩者的結合在世界各地不斷重複，最後構築出一場文化地震。世界各處的起義宛如鳳凰一般，雖猛烈卻沒有掌握權力，或掌權期間維持不久。但這些運動賦予先前種種不滿正當性並強化了這些不滿——現在，眾人對舊的反體系運動與其所強化的國家結構感到更加失望。長期演變的希望現在已轉變為恐懼：眾人開始擔心世界體系也許不會再有變化。
世界各地的情感轉變不僅沒有讓現況繼續維持下去，反倒從資本主義世界經濟的底層獲得政治支持與文化資源。被壓迫的人不再肯定歷史真的是站在自己這邊，因而也無法再滿足於跛腳的改革。他們不認為自己的孩子與孫侄輩會看見改革的成果，「良善未來」的號召也不再能延宕當下的不滿。簡言之，資本主義世界經濟的生產者失去了一直以來隱藏在體系中的主要穩定劑——被壓迫者的樂觀。而這發生的時機再糟糕不過，因為，利潤擠壓問題也在此時浮上檯面，成為資本家不得不重視的難題。
一九六八年的文化震撼鬆動了打從一八四八年世界革命以來便宰制世界體系的自由主義核心陣營，左右翼都不再是自由主義中間路線的代理人，且開始主張或重新主張其更為基進的價值。世界體系已然進入過渡期，而左右雙方都下定決心要把握這個混沌所帶來的機會，藉此確保其價值能在由此危機而生的新體系中佔上風。
一九六八年世界革命產生的立即效應似乎賦予許多左翼價值正當性，在種族與性這兩個領域尤其如此。種族主義是貫穿現代世界體系存在的特色之一。當然，其合法性已遭受近兩個世紀的質疑。然而，在一九六八年之後，才開始有大量群眾反對種族主義，而反種族主義倡議也開始成為世界政治場景中的核心現象。這運動有別於先前的運動，其領導者是被壓迫團體本身，而非主流階級的自由主義者。而此運動採取的型態既是在世界各地積極採取戰鬥姿態的「少數」身份運動，也是重構知識世界的嘗試，努力把長期慢性的種族主義造成的種種問題推進智識論述的核心。
在一九六八年世界革命中與這些種族主義辯論一同處在核心地位的，還有性論述。無論我們談論的是跟性別或性傾向相關的政策，又或者是跨性別身份，都難以忽視一九六八年的衝擊。是六八年的革命讓先前半世紀緩慢轉變的性道德觀（sexual mores）浮上檯面，並在世界社會場景中爆炸，接著對法律、慣習實踐、宗教與智識論述產生極大的影響。
傳統反體系運動主要強調的是國家權力與經濟結構。然而，這兩個議題卻在六八年的戰鬥修辭中或多或少退場了，因為原先的核心地位已讓給了種族與性。這對世界各地的右派造成了非常真實的衝擊：對他們而言，比起社會文化議題，地緣政治與經濟議題要來得簡單多了。因為，雖然中間路線的自由主義者敵視所有掏空資本主義世界經濟基礎政經制度的嘗試，但卻或多或少（但也許比較沒有這麼強硬）支持一九六八年與其後的社會文化轉向。因此，一九六八年之後右派的反應相當分裂：一方面，既得利益者想要復辟秩序並解決逐漸浮上檯面的利潤擠壓難題，另一方面，他們卻也面對一場基礎較不明確但卻更為兇狠的文化反革命（cultural counterrevolution）。重要的是，我們應該要把兩類議題分開來談，因此也該談論兩組不同的策略結盟。
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