2024【循序漸進的10日規劃】理財規劃人員專業證照10日速成 (理財規劃人員)

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內容簡介

「上課、上班，沒時間準備考試怎麼辦？」
「要考的東西好多，要怎樣才能抓到重點呢？」

別怕！只要10天，幫你規劃考前衝刺！讓你助人規畫理財！

◎去蕪存菁，循序漸進的10天規畫！
理財規劃專業人員測驗分為兩部分：理財工具、理財規劃實務，為了提升金融從業人員全面性規劃的專業能力，書中涵蓋了所有日常會接觸到的金融知識的基礎，所以這本書不只是為了應付考試，更可讓你更深入的了解金融、財務、理財與日常生活連結的關係。與坊間常見的考試用書不同之處在於，直接將學習的日程安排好，只要循序漸進依照安排的10日全心投入，考過理財規劃專業人員測驗不是問題。為此，內容以限定的日程安排，並事先將難易度不同的金融工具、規劃實務內容做分類，安排在不同的日程中分別學習、好讓學習的進度不會變得沉重和負擔。

◎彙整各類主題練習題，立即、加強練習！
收錄題目設計都是參考歷年考題，另額外增加過去常見或較需要計算能力的題目，計算內容著重在快速使你容易了解與計算。因為目前的考試通常可搭配計算機使用，也有許多附表和參考數據，所以可以重複多做計算題來熟悉，不須特別硬記公式，只須看懂題目與有基礎計算能力即可。

◎精選歷屆試題+模擬題，寫多不如寫精！
練習題目是驗收自己是否吸收的一個很好的方式，但時間有限，把握重要題型才是致勝關鍵！所以本書在每日規劃中，均附有相關的練習題，從小範圍的「牛刀小試」到大範圍的「精選範題」，再到選歷屆試題與模擬題，讓你可以慢慢累積解題的方法、速度等，對於考試很有幫助，可獲得事半功倍之效。

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作者

千華名師－楊昊軒

學經歷：
國立大學財務管理學系畢業
RFC認證財務顧問師

證照：
1. 理財規劃人員專業能力測驗
2. 財產保險業務員
3. 人身保險業務員

著作：
財產保險業務員 重點整理+試題演練二合一考照攻略
理財規劃人員專業證照10日速成

目錄

本書特色與高分準備方法

Part 1　萬丈高樓平地起
Day 01　基礎觀念學習
重點1　金融機構的功能與規範
重點2　經濟觀念與經濟指標
精選範題
Day 02　認識債券、基金工具
重點1　債券投資
重點2　共同基金
精選範題
Day 03　認識股票、衍生性金融、短期投資
重點1　股票投資
重點2　衍生性金融商品
重點3　短期投資及信用工具
精選範題
Day 04　認識保險與信託、組合式金融商品
重點1　保險的運用
重點2　信託的運用
重點3　金融商品與金融創新 7
精選範題

Part 2　坐而言不如起而行
Day 05　理財規劃的起始
重點1　理財規劃概論
重點2　理財規劃的步驟
精選範題
Day 06　理財從家庭開始了解
重點1　家庭財務報表的編製與分析
重點2　家庭現金流量管理
精選範題
Day 07　分析理財規劃方式
重點1　客戶屬性與理財規劃
重點2　理財規劃的計算基礎
精選範題
Day 08　投資規劃有哪些選擇
重點1　投資規劃
重點2　居住（購屋）規劃
重點3　子女教育金規劃
精選範題
Day 09　退休生活萬萬稅
重點1　退休規劃
重點2　稅務規劃
重點3　全方面理財規劃

Part 3　成功是99%的努力＋1%幸運
Day 10　練習、練習、再練習
歷屆試題
模擬試題
附錄

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詳細資料

詳細資料

• • 語言
  • 中文繁體
  • 裝訂
  • 紙本平裝
• • ISBN
  • 9786263804586
  • 分級
  • 普通級
• • 頁數
  • 256
  • 商品規格
  • 18開17*23cm
• • 出版地
  • 台灣
  • 適讀年齡
  • 全齡適讀
• • 注音
  • 級別

中文書＞考試書／政府出版品＞證券／金融證照＞銀行

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