前言 AI時代來臨，你我都得學會Excel進行大數據分析
世界越來越像是地球村，現在各位的競爭對手是亞洲和世界各國的商務人士，跟我剛進社會時完全不同。我20多歲時，由於工作的關係，有幸和蘋果電腦創辦人賈伯斯閒聊。當時，他對我說的話影響了我往後的人生。他說：「你一定要當一位全球認可，而不是只有日本認可的商務人士。」
1980年代中期，我在美國加州的庫比蒂諾（Cupertino）接觸到微軟公司的Excel。當時，我接觸到的是蘋果公司的麥金塔（Macintosh，簡稱Mac）版Excel。Excel的前身，是名為「Multiplan」的試算表軟體，從那時候開始，Excel和試算表軟體陪伴我度過一段漫長、快樂的職涯。
Excel也是一種試算表軟體，最大特徵便是「沒有特徵」。換句話說，就是任何人都能輕鬆上手。
1980年代中期到今天的30年間，Excel的功能不斷擴充，現在已是眾所周知、商務上不可或缺的套裝軟體。特別是Windows版問市之後，相關的功能擴充更是令人瞠目結舌。目前最新的版本是Excel 2016，本書便是根據這個版本撰寫而成。
最近，越來越多的大企業高階主管或是中小企業經營者，向我諮詢IT相關問題，內容不外乎是「想把數據資料運用在經營上」、「想導入AI（人工智慧）」、「想開始投入IoT（物聯網）事業」。不過，卻不知從何下手。
這3種煩惱其實有一個共通點，那就是數據資料（而且是龐大的數據資料）。最近流行的AI，便是所謂的「大數據（Big Data）＋機器學習（Machine Learning）」，因此沒有大數據就等於是空談。包含社群網站、電子郵件與網頁等在內，全球的數據量爆增，已是10年前無法想像的數量。如果說今天是「唯有能掌握數據資料，才可以在商戰中勝出」的時代，一點也不為過。
由此可見，從現在到未來，經營事業成功的關鍵就是處理商業資料的能力。我建議經營者與管理階層盡早教育員工，建立以數據資料導向的組織，成為數據智慧型公司。想成為數據智慧型公司，員工能力是最重要的課題。從員工的角度來看，具備處理商業資料的能力，可以讓自己更有優勢。
本書將說明如何「運用Excel進行商業資料分析」，這是學會處理商業資料的第一步。一開始從簡單地方著手是成功的祕訣。利用職場上不可缺少的工具，也就是唾手可得的Excel軟體來分析公司資料，有助於培育員工處理商業資料的能力。
希望本書能協助各位，跨出分析商業資料的第一步。請務必好好運用本書。第1章 想超越別人？首先要學會活用Excel
9. 想用分析找出解決方案，必須具備3種能力
在進入公司或組織後，你周遭存在各式各樣的數據資料。分析資料、找出問題點，並摸索解決方案，這不只是管理階層或資深員工的工作。
現今，人人都可以輕鬆運用Excel或數位資料分析工具，因此新進員工也被要求善用資料讓工作順利進行。
想在工作場合中活用商業資料，必須以下3種能力：準備資料的能力、加工資料的能力、分析資料的能力。只要具備這3者，就可以進行商業資料分析。
準備資料是指，準備分析銷售趨勢或獲利率等時需要的資料；加工資料是指，將資料加工成視覺化的形式；分析資料則是指，分析製作的表格，導出結論，並依此做出決策。
如果你的目標是成為資料分析師或資料科學家，必須具備統計、IT、業務洞察力和現場力，門檻更高。不過，這些都是努力便能學會的技巧。
10. 從提見解、訂假設到做驗證，多操作流程才可熟練
商業資料分析最主要的目的，是充分運用統計知識、IT技術、業務洞察力，甚至是現場力，發現任何有助於公司成長或組織發展的見解。請各位務必牢記在心這一點。
此外，根據資料分析獲得的見解來建立假設，也很重要。若只停留在發現見解的階段，等於什麼都沒做。最後，還要在現場驗證假設。
這一連串流程的第一步，便是用Excel進行商業資料分析，請各位努力學習使用這項工具。只要多練習商業資料分析，就會越來越順手。資料加工或分析的方向正確，分析的次數越多，就越能掌握箇中訣竅，熟能生巧。
11. 如何提升分析的效率？先確認目標再動手
想根據資料分析獲得的見解來建立假設，在進入分析作業前必須確認一件事。這件事跟前文提到的工作流程有關，那就是要弄清楚：「為什麼要進行商業資料分析？」
就算是因為主管的命令，也請養成習慣向主管請教做這件事的目的。比方說，分析營收相關資料，可能是要檢視銷售金額變化、獲利率或銷售數量等，目的都不一樣，要準備的資料、要編製的Excel資料或圖表等，都會隨著目的而有差異。
我們之所以浪費時間，多半是因為目的不明確。所以，只要弄清楚目的，效率自然提升。12. 五花八門的資料得驗證是否合邏輯，再擬訂分析腳本
確認分析目的之後，要蒐集必要資料，等蒐集到一定程度，必須設計「將哪些資料或計算結果視覺化」，或是「什麼是適當的分析產出」等。若資料不足，要思考使用哪種推論方法。這便是所謂的「設計分析腳本」。
蒐集資料時，也必須針對取得的資料型態、取得時間、取得方法、數值等，逐一驗證。換句話說，要驗證這些資訊是否真的適合分析。
有些資料不能用相同的標準來比較，因此在執行這個流程時要特別留意。另外，進行商業資料分析的內容，也得經得起邏輯驗證。
第5章 實戰演練：用Excel分析導出結論，做出決策
3. 決定目的：分析產品和銷售地區，提出今後的對策
假設2016年12月26日，你在電腦周邊設備製造商上班，手邊有一張紙條，上面寫著部門負責的3項產品在今年度的銷售狀況。然後，你收到主管的來信，要求你根據產品和銷售地區進行分析，並且針對「為了達成年度營收目標，接下來的3個月（1至3月）該怎麼做」提出報告。
▓紙條手寫內容
‧A產品：4月1200、5月1600、6月2100、7月1800、8月1200、9月1300、10月2400、11月2200
‧B產品……
‧C產品……
你會怎麼做呢？
你要思考「分析腳本和需要的資料是否齊全」、「需要什麼樣的分析結果」等等。那麼，我們一起分析看看吧！
4. 蒐集資料：針對需求結果，考量分析腳本與必要資料
首先，針對想獲得的分析結果，思考分析腳本和需要的資料。請先試著列出重點：主管想知道的是，為了達成年度營收目標，2017年1至3月必須達到的產品別、地區別的銷售金額。簡單地說，就是要知道在哪個地區、哪個產品得賣出幾個才行。
‧想獲得的分析結果。
‧產品別必須達到的銷售金額。
‧地區別必須達到的銷售金額。
▓必須有的資料
1、從2016年會計年度的4月到目前12月為止，產品別實際銷售金額。
2、從2016年會計年度的4月到目前12月為止，地區別實際銷售金額。
3、2016年會計年度的營收目標金額。
▓最好有的資料
4、從2013至2015年這3年間，產品別、地區別的實際銷售金額。
紙條上已經有第1項資料，不過似乎不太精確，要確認一下。還沒有第2、3項資料，必須取得。第4項是為了參考1至3月的銷售趨勢，而需要的過去資料，因此也要蒐集。5. 確認資料：驗證資料的正確性，處理成容易分析的型態
我們向幾個部門取得需要的資料，有些是Excel檔，有些是CSV檔。經過個別確認後，必須將資料加工成容易分析的形式。再確認資料內容，發現上司給的紙條有幾個錯誤。雖然這些錯誤不是很離譜，我們還是決定使用正確的資料。
最後，將產品別、地區別的銷售資料彙整成Excel表（如下圖所示）。至於單價，在編製產品主檔之後，用VLOOKUP函數代入。此外，計算合計值則運用SUM函數。
於是，目前的狀況如下頁圖所示。這是4至12月的資料，顯示過去9個月的狀況。下一節就分析這份資料。
6. 分析現狀：考慮比較的前提，分析達成率和營收的比重
在根據銷售資料分析現狀之前，要先思考比較的前提。
1年過了9個月，也就是過了75%，因此現在的營收達成率至少必須有75%才行。
事實上，許多公司常依據過去的銷售成績來分析銷售趨勢，然後決定每個月的營收目標金額。在此，我們只考慮在1年的12個月中已過了9個月的狀況。
此外，檢視過去3年的銷售成績。確認在達成營收目標金額的年度裡，12月底的達成率是多少。根據資料來看，達成營收目標金額的年度為2013年和2014年，而2015年則未達標。
‧2013年：年間達成率109%，至12月底的達成率是101%。
‧2014年：年間達成率113%，至12月底的達成率是81%。
‧2013年：年間達成率84%，至12月底的達成率是59%。
再看看每個地區的狀況。因為是每個地區的達成率，所以和整體達成率不同。即便東京和沖繩的達成率相同，對整體達成率的貢獻度也不同。
▓比較的前提
1. 檢視整體表現時，發現在達成營收目標金額的年度裡，至12月底的達成率超過80%。
2. 本案例不針對產品別進行銷售分析。
到目前為止，我們知道在達成營收目標金額的年度裡，至12月31日的達成率是75%以上。
接著，看看每個地區的銷售比率。只要有2013至2015年的銷售資料，便可以製作出下圖。從這張表可以看出，東京的營收約佔整體營收的50%。因此，要達成整體的營收目標金額，東京具有舉足輕重的地位。
現在，整理一下目前的狀況：
1. 至12月31日的營收達成率是67%。
2. 東京的營收達成率是66%。依此看來，2016年度要達成營收目標金額應該有困難。若這樣順其自然，最後年度達成率會是多少？根據過去的銷售成績來預估，並以折線圖來表示銷售趨勢，會發現過去3年的3月業績都很好。所以，只要計算過去3年的1至3月的營收佔全年營收的比率，就能做出2016年度的預測（請見下表）。
1至3月的營收佔全年營收的18至32%，這其實是4至12月的營收達成率與100%之間的差額。2016年4至12月的達成率是67%，因此為了達成營收目標金額，1至3月必須銷售33%才行。
為了力求精確，應該盡可能取得過去5年的1至3月的平均營收達成率。比方說，假設過去5年的平均營收達成率是25%。
理論上會變成這樣：距離營收目標金額還少了98,450,000日圓。如果就此什麼都不做，最後的結果會很接近這個數字，所以必須思考因應對策。只要金額夠明確，更容易擬定對策。
世界越來越像是地球村，現在各位的競爭對手是亞洲和世界各國的商務人士，跟我剛進社會時完全不同。我20多歲時，由於工作的關係，有幸和蘋果電腦創辦人賈伯斯閒聊。當時，他對我說的話影響了我往後的人生。他說：「你一定要當一位全球認可，而不是只有日本認可的商務人士。」
1980年代中期，我在美國加州的庫比蒂諾（Cupertino）接觸到微軟公司的Excel。當時，我接觸到的是蘋果公司的麥金塔（Macintosh，簡稱Mac）版Excel。Excel的前身，是名為「Multiplan」的試算表軟體，從那時候開始，Excel和試算表軟體陪伴我度過一段漫長、快樂的職涯。
Excel也是一種試算表軟體，最大特徵便是「沒有特徵」。換句話說，就是任何人都能輕鬆上手。
1980年代中期到今天的30年間，Excel的功能不斷擴充，現在已是眾所周知、商務上不可或缺的套裝軟體。特別是Windows版問市之後，相關的功能擴充更是令人瞠目結舌。目前最新的版本是Excel 2016，本書便是根據這個版本撰寫而成。
最近，越來越多的大企業高階主管或是中小企業經營者，向我諮詢IT相關問題，內容不外乎是「想把數據資料運用在經營上」、「想導入AI（人工智慧）」、「想開始投入IoT（物聯網）事業」。不過，卻不知從何下手。
這3種煩惱其實有一個共通點，那就是數據資料（而且是龐大的數據資料）。最近流行的AI，便是所謂的「大數據（Big Data）＋機器學習（Machine Learning）」，因此沒有大數據就等於是空談。包含社群網站、電子郵件與網頁等在內，全球的數據量爆增，已是10年前無法想像的數量。如果說今天是「唯有能掌握數據資料，才可以在商戰中勝出」的時代，一點也不為過。
由此可見，從現在到未來，經營事業成功的關鍵就是處理商業資料的能力。我建議經營者與管理階層盡早教育員工，建立以數據資料導向的組織，成為數據智慧型公司。想成為數據智慧型公司，員工能力是最重要的課題。從員工的角度來看，具備處理商業資料的能力，可以讓自己更有優勢。
本書將說明如何「運用Excel進行商業資料分析」，這是學會處理商業資料的第一步。一開始從簡單地方著手是成功的祕訣。利用職場上不可缺少的工具，也就是唾手可得的Excel軟體來分析公司資料，有助於培育員工處理商業資料的能力。
希望本書能協助各位，跨出分析商業資料的第一步。請務必好好運用本書。第1章 想超越別人？首先要學會活用Excel
9. 想用分析找出解決方案，必須具備3種能力
在進入公司或組織後，你周遭存在各式各樣的數據資料。分析資料、找出問題點，並摸索解決方案，這不只是管理階層或資深員工的工作。
現今，人人都可以輕鬆運用Excel或數位資料分析工具，因此新進員工也被要求善用資料讓工作順利進行。
想在工作場合中活用商業資料，必須以下3種能力：準備資料的能力、加工資料的能力、分析資料的能力。只要具備這3者，就可以進行商業資料分析。
準備資料是指，準備分析銷售趨勢或獲利率等時需要的資料；加工資料是指，將資料加工成視覺化的形式；分析資料則是指，分析製作的表格，導出結論，並依此做出決策。
如果你的目標是成為資料分析師或資料科學家，必須具備統計、IT、業務洞察力和現場力，門檻更高。不過，這些都是努力便能學會的技巧。
10. 從提見解、訂假設到做驗證，多操作流程才可熟練
商業資料分析最主要的目的，是充分運用統計知識、IT技術、業務洞察力，甚至是現場力，發現任何有助於公司成長或組織發展的見解。請各位務必牢記在心這一點。
此外，根據資料分析獲得的見解來建立假設，也很重要。若只停留在發現見解的階段，等於什麼都沒做。最後，還要在現場驗證假設。
這一連串流程的第一步，便是用Excel進行商業資料分析，請各位努力學習使用這項工具。只要多練習商業資料分析，就會越來越順手。資料加工或分析的方向正確，分析的次數越多，就越能掌握箇中訣竅，熟能生巧。
11. 如何提升分析的效率？先確認目標再動手
想根據資料分析獲得的見解來建立假設，在進入分析作業前必須確認一件事。這件事跟前文提到的工作流程有關，那就是要弄清楚：「為什麼要進行商業資料分析？」
就算是因為主管的命令，也請養成習慣向主管請教做這件事的目的。比方說，分析營收相關資料，可能是要檢視銷售金額變化、獲利率或銷售數量等，目的都不一樣，要準備的資料、要編製的Excel資料或圖表等，都會隨著目的而有差異。
我們之所以浪費時間，多半是因為目的不明確。所以，只要弄清楚目的，效率自然提升。12. 五花八門的資料得驗證是否合邏輯，再擬訂分析腳本
確認分析目的之後，要蒐集必要資料，等蒐集到一定程度，必須設計「將哪些資料或計算結果視覺化」，或是「什麼是適當的分析產出」等。若資料不足，要思考使用哪種推論方法。這便是所謂的「設計分析腳本」。
蒐集資料時，也必須針對取得的資料型態、取得時間、取得方法、數值等，逐一驗證。換句話說，要驗證這些資訊是否真的適合分析。
有些資料不能用相同的標準來比較，因此在執行這個流程時要特別留意。另外，進行商業資料分析的內容，也得經得起邏輯驗證。
第5章 實戰演練：用Excel分析導出結論，做出決策
3. 決定目的：分析產品和銷售地區，提出今後的對策
假設2016年12月26日，你在電腦周邊設備製造商上班，手邊有一張紙條，上面寫著部門負責的3項產品在今年度的銷售狀況。然後，你收到主管的來信，要求你根據產品和銷售地區進行分析，並且針對「為了達成年度營收目標，接下來的3個月（1至3月）該怎麼做」提出報告。
▓紙條手寫內容
‧A產品：4月1200、5月1600、6月2100、7月1800、8月1200、9月1300、10月2400、11月2200
‧B產品……
‧C產品……
你會怎麼做呢？
你要思考「分析腳本和需要的資料是否齊全」、「需要什麼樣的分析結果」等等。那麼，我們一起分析看看吧！
4. 蒐集資料：針對需求結果，考量分析腳本與必要資料
首先，針對想獲得的分析結果，思考分析腳本和需要的資料。請先試著列出重點：主管想知道的是，為了達成年度營收目標，2017年1至3月必須達到的產品別、地區別的銷售金額。簡單地說，就是要知道在哪個地區、哪個產品得賣出幾個才行。
‧想獲得的分析結果。
‧產品別必須達到的銷售金額。
‧地區別必須達到的銷售金額。
▓必須有的資料
1、從2016年會計年度的4月到目前12月為止，產品別實際銷售金額。
2、從2016年會計年度的4月到目前12月為止，地區別實際銷售金額。
3、2016年會計年度的營收目標金額。
▓最好有的資料
4、從2013至2015年這3年間，產品別、地區別的實際銷售金額。
紙條上已經有第1項資料，不過似乎不太精確，要確認一下。還沒有第2、3項資料，必須取得。第4項是為了參考1至3月的銷售趨勢，而需要的過去資料，因此也要蒐集。5. 確認資料：驗證資料的正確性，處理成容易分析的型態
我們向幾個部門取得需要的資料，有些是Excel檔，有些是CSV檔。經過個別確認後，必須將資料加工成容易分析的形式。再確認資料內容，發現上司給的紙條有幾個錯誤。雖然這些錯誤不是很離譜，我們還是決定使用正確的資料。
最後，將產品別、地區別的銷售資料彙整成Excel表（如下圖所示）。至於單價，在編製產品主檔之後，用VLOOKUP函數代入。此外，計算合計值則運用SUM函數。
於是，目前的狀況如下頁圖所示。這是4至12月的資料，顯示過去9個月的狀況。下一節就分析這份資料。
6. 分析現狀：考慮比較的前提，分析達成率和營收的比重
在根據銷售資料分析現狀之前，要先思考比較的前提。
1年過了9個月，也就是過了75%，因此現在的營收達成率至少必須有75%才行。
事實上，許多公司常依據過去的銷售成績來分析銷售趨勢，然後決定每個月的營收目標金額。在此，我們只考慮在1年的12個月中已過了9個月的狀況。
此外，檢視過去3年的銷售成績。確認在達成營收目標金額的年度裡，12月底的達成率是多少。根據資料來看，達成營收目標金額的年度為2013年和2014年，而2015年則未達標。
‧2013年：年間達成率109%，至12月底的達成率是101%。
‧2014年：年間達成率113%，至12月底的達成率是81%。
‧2013年：年間達成率84%，至12月底的達成率是59%。
再看看每個地區的狀況。因為是每個地區的達成率，所以和整體達成率不同。即便東京和沖繩的達成率相同，對整體達成率的貢獻度也不同。
▓比較的前提
1. 檢視整體表現時，發現在達成營收目標金額的年度裡，至12月底的達成率超過80%。
2. 本案例不針對產品別進行銷售分析。
到目前為止，我們知道在達成營收目標金額的年度裡，至12月31日的達成率是75%以上。
接著，看看每個地區的銷售比率。只要有2013至2015年的銷售資料，便可以製作出下圖。從這張表可以看出，東京的營收約佔整體營收的50%。因此，要達成整體的營收目標金額，東京具有舉足輕重的地位。
現在，整理一下目前的狀況：
1. 至12月31日的營收達成率是67%。
2. 東京的營收達成率是66%。依此看來，2016年度要達成營收目標金額應該有困難。若這樣順其自然，最後年度達成率會是多少？根據過去的銷售成績來預估，並以折線圖來表示銷售趨勢，會發現過去3年的3月業績都很好。所以，只要計算過去3年的1至3月的營收佔全年營收的比率，就能做出2016年度的預測（請見下表）。
1至3月的營收佔全年營收的18至32%，這其實是4至12月的營收達成率與100%之間的差額。2016年4至12月的達成率是67%，因此為了達成營收目標金額，1至3月必須銷售33%才行。
為了力求精確，應該盡可能取得過去5年的1至3月的平均營收達成率。比方說，假設過去5年的平均營收達成率是25%。
理論上會變成這樣：距離營收目標金額還少了98,450,000日圓。如果就此什麼都不做，最後的結果會很接近這個數字，所以必須思考因應對策。只要金額夠明確，更容易擬定對策。
