漢靈帝駕崩、董卓暴政
漢朝名存實亡
黃巾之亂平定後不久，漢靈帝駕崩。靈帝生前擁有繼位資格的皇子，包括嫡長子劉辯（何皇后之子）與庶子劉協（王美人之子），兩方派系為了爭權奪位而相互對立。然而，何皇后的兄長——大將軍何進，強勢擁立劉辯繼位，即漢少帝，封劉協為陳留王。
何進因此與宦官十常侍對立，最後慘遭殺害。何進的下屬袁紹等人則以替何進報仇為名，率軍入宮殺死十常侍，宮廷因而陷入混亂。少帝與陳留王在混亂中打算逃出宮廷，但此時董卓率軍入援，以保護皇帝為名，順勢奪取朝政大權。在朝廷把持朝政的董卓，打算廢除少帝，改立陳留王劉協為帝，遂引發眾多諸侯不滿。諸侯之一的丁原與董卓爆發衝突，董卓便遣使挑撥丁原的養子、號稱萬夫莫敵的武將呂布，誘使呂布殺害丁原。董卓成功削除反抗勢力後，便廢黜少帝，改立劉協為帝，甚至暗殺少帝與何皇后，升任為相國，攀升宮中最高地位，專斷朝政。董卓與其部屬在宮中為非作歹，橫行地方掠奪百姓財物，導致人民苦不堪言。
董卓暴政激起眾諸侯憤懣，各地州牧、刺史及太守等組成反董卓盟軍，以袁紹為盟主，曹操、孫堅、劉備等人也在陣中。盟軍一路打敗董卓軍，攻進洛陽。董卓於是火燒洛陽城，挾持漢獻帝逃往長安，盟軍也在董卓遷都後隨之解散，董卓依舊握有大權。從早期便一心要除掉董卓的司徒王允，派義女貂蟬施展美人計與連環計，造成呂布和董卓反目成仇，使呂布最終刺殺了董卓。董卓死後，其黨羽攻入長安並殺害王允，呂布也兵敗逃亡，正式終結董卓的暴政政權。
江東之雄‧孫氏
阻擾曹操霸業
在此要將時間回溯，細說南方的發展。孫堅以江東為根據地，占有一定勢力；他自稱為春秋時代大軍事家孫武的後裔，並且在參與討閥黃巾賊與董卓的戰役中立下戰功，而後在討伐荊州劉表時，不幸身中流箭而戰死。孫堅的長男孫策也是一名驍勇善戰的年輕武將，他在周瑜的輔佐下平定江東，建構穩固的勢力，人稱「小霸王」；然而，孫策還未進軍中原，便遭刺身亡，年僅26歲。孫堅與孫策死後，由孫堅的次子孫權繼承父兄一手建立的家業與領地。但年紀尚輕的孫權，尚無法與父親或哥哥一樣發揮優異的統御力，難以完全取得旗下武將的信任。當曹操擊敗袁紹，成為中原霸主後，便打算進軍南方。江東眾將與謀士接獲消息後，便紛紛勸孫權歸降曹操；面對曹操大軍壓境，眾將分為主戰派與主降派，日夜議論。而就在這個時刻，有位使者前往江東拜訪孫權。
這位使者便是劉備的軍師──諸葛亮。諸葛亮憑藉三寸不爛之舌，駁倒江東主降派，說服孫權力抗曹操大軍。孫權為表抗曹決心，拔出佩劍砍下桌角，對屬下誓言若再有人主張降曹，下場便如同此桌。赤壁之戰就此拉開了序幕。
孫權的軍師周瑜與諸葛亮，彼此商討必勝策略，決定在長江迎擊曹軍水師，而當時拜訪孫權陣營的謀士龐統也暗中協助，前往曹軍陣營巧授連環計，建議曹操將戰船用鐵索連接起來，以克服北方人不習水戰、容易暈船的問題。赤壁之戰開始時，諸葛亮開壇作法借用東風，成功刮起東南風；孫權則派遣滿載柴薪的輕船突襲曹軍水師，當點燃船上柴薪後，火勢迅速蔓延，以鐵索連接的曹軍水師動彈不得，火勢因此燒盡各船，甚至波及岸上營寨。
曹操於赤壁敗戰，雖然順利脫困，但此次大敗卻也影響其一統天下的大業。
劉備入蜀與三國鼎立
由於赤壁之戰中孫權陣營大敗曹操，暫時阻止曹操南進的意圖；而原本尚未擁有根據地的劉備，則趁機擴展勢力範圍。諸葛亮向劉備建議，中原土地為曹操所占據、南方則有孫權，因此可往西方發展，藉此抗衡曹操與孫權，也就是所謂的「三分天下之計」。由於當時統治西方蜀地的劉璋與劉備同族，劉備一開始並不贊同三分天下之計，但另一位新加入的軍師龐統也從旁勸說，終於使劉備下定決心入蜀。
劉璋的屬下張松，為了迎接劉備作為蜀地新統治者，主動提供有關蜀地的情報，劉備便在張松的建議下計畫入主成都。但此時漢中張魯揮軍進攻蜀地，劉璋命劉備派兵迎擊張魯，同時發現張松意圖擔任劉備內應，憤而將張松處死。劉備盛怒之下，遂有了與同族自相殘殺的覺悟，南攻益州，一路擊敗劉璋軍，並包圍成都。劉璋眼看大勢已去，只能開城投降。劉備順利占領益州，建立穩固的根據地。之後劉備與曹操爭奪漢中，最終由劉備占據；而後曹操自封魏王，為了與之抗衡，劉備自立為漢中王，因此形成魏、蜀、吳三國鼎立的時代。
漢朝名存實亡
黃巾之亂平定後不久，漢靈帝駕崩。靈帝生前擁有繼位資格的皇子，包括嫡長子劉辯（何皇后之子）與庶子劉協（王美人之子），兩方派系為了爭權奪位而相互對立。然而，何皇后的兄長——大將軍何進，強勢擁立劉辯繼位，即漢少帝，封劉協為陳留王。
何進因此與宦官十常侍對立，最後慘遭殺害。何進的下屬袁紹等人則以替何進報仇為名，率軍入宮殺死十常侍，宮廷因而陷入混亂。少帝與陳留王在混亂中打算逃出宮廷，但此時董卓率軍入援，以保護皇帝為名，順勢奪取朝政大權。在朝廷把持朝政的董卓，打算廢除少帝，改立陳留王劉協為帝，遂引發眾多諸侯不滿。諸侯之一的丁原與董卓爆發衝突，董卓便遣使挑撥丁原的養子、號稱萬夫莫敵的武將呂布，誘使呂布殺害丁原。董卓成功削除反抗勢力後，便廢黜少帝，改立劉協為帝，甚至暗殺少帝與何皇后，升任為相國，攀升宮中最高地位，專斷朝政。董卓與其部屬在宮中為非作歹，橫行地方掠奪百姓財物，導致人民苦不堪言。
董卓暴政激起眾諸侯憤懣，各地州牧、刺史及太守等組成反董卓盟軍，以袁紹為盟主，曹操、孫堅、劉備等人也在陣中。盟軍一路打敗董卓軍，攻進洛陽。董卓於是火燒洛陽城，挾持漢獻帝逃往長安，盟軍也在董卓遷都後隨之解散，董卓依舊握有大權。從早期便一心要除掉董卓的司徒王允，派義女貂蟬施展美人計與連環計，造成呂布和董卓反目成仇，使呂布最終刺殺了董卓。董卓死後，其黨羽攻入長安並殺害王允，呂布也兵敗逃亡，正式終結董卓的暴政政權。
江東之雄‧孫氏
阻擾曹操霸業
在此要將時間回溯，細說南方的發展。孫堅以江東為根據地，占有一定勢力；他自稱為春秋時代大軍事家孫武的後裔，並且在參與討閥黃巾賊與董卓的戰役中立下戰功，而後在討伐荊州劉表時，不幸身中流箭而戰死。孫堅的長男孫策也是一名驍勇善戰的年輕武將，他在周瑜的輔佐下平定江東，建構穩固的勢力，人稱「小霸王」；然而，孫策還未進軍中原，便遭刺身亡，年僅26歲。孫堅與孫策死後，由孫堅的次子孫權繼承父兄一手建立的家業與領地。但年紀尚輕的孫權，尚無法與父親或哥哥一樣發揮優異的統御力，難以完全取得旗下武將的信任。當曹操擊敗袁紹，成為中原霸主後，便打算進軍南方。江東眾將與謀士接獲消息後，便紛紛勸孫權歸降曹操；面對曹操大軍壓境，眾將分為主戰派與主降派，日夜議論。而就在這個時刻，有位使者前往江東拜訪孫權。
這位使者便是劉備的軍師──諸葛亮。諸葛亮憑藉三寸不爛之舌，駁倒江東主降派，說服孫權力抗曹操大軍。孫權為表抗曹決心，拔出佩劍砍下桌角，對屬下誓言若再有人主張降曹，下場便如同此桌。赤壁之戰就此拉開了序幕。
孫權的軍師周瑜與諸葛亮，彼此商討必勝策略，決定在長江迎擊曹軍水師，而當時拜訪孫權陣營的謀士龐統也暗中協助，前往曹軍陣營巧授連環計，建議曹操將戰船用鐵索連接起來，以克服北方人不習水戰、容易暈船的問題。赤壁之戰開始時，諸葛亮開壇作法借用東風，成功刮起東南風；孫權則派遣滿載柴薪的輕船突襲曹軍水師，當點燃船上柴薪後，火勢迅速蔓延，以鐵索連接的曹軍水師動彈不得，火勢因此燒盡各船，甚至波及岸上營寨。
曹操於赤壁敗戰，雖然順利脫困，但此次大敗卻也影響其一統天下的大業。
劉備入蜀與三國鼎立
由於赤壁之戰中孫權陣營大敗曹操，暫時阻止曹操南進的意圖；而原本尚未擁有根據地的劉備，則趁機擴展勢力範圍。諸葛亮向劉備建議，中原土地為曹操所占據、南方則有孫權，因此可往西方發展，藉此抗衡曹操與孫權，也就是所謂的「三分天下之計」。由於當時統治西方蜀地的劉璋與劉備同族，劉備一開始並不贊同三分天下之計，但另一位新加入的軍師龐統也從旁勸說，終於使劉備下定決心入蜀。
劉璋的屬下張松，為了迎接劉備作為蜀地新統治者，主動提供有關蜀地的情報，劉備便在張松的建議下計畫入主成都。但此時漢中張魯揮軍進攻蜀地，劉璋命劉備派兵迎擊張魯，同時發現張松意圖擔任劉備內應，憤而將張松處死。劉備盛怒之下，遂有了與同族自相殘殺的覺悟，南攻益州，一路擊敗劉璋軍，並包圍成都。劉璋眼看大勢已去，只能開城投降。劉備順利占領益州，建立穩固的根據地。之後劉備與曹操爭奪漢中，最終由劉備占據；而後曹操自封魏王，為了與之抗衡，劉備自立為漢中王，因此形成魏、蜀、吳三國鼎立的時代。
