王位之爭與埃及崛起
　　西元前1525年，埃及國王圖特摩斯一世即位。他在位期間，埃及軍事力量非常強大，圖特摩斯一世遠征努比亞、敘利亞，直到幼發拉底河。他是第一個埋葬在「國王谷」中的法老。
　　古埃及王室常採行內婚制，王族婚姻多在家族內部安排。若繼位者並非先王之子，往往會與前任國王的女兒或王室女性成員通婚，以取得繼承的正統性。圖特摩斯一世並非先王阿蒙霍特普的兒子，只是具有王族血統。因先王無子，他被王族和僧侶擁為國王，並與公主雅赫摩斯結婚。婚後多年，公主只生了一個女兒，取名哈特謝普蘇特。
　　哈特謝普蘇特聰明伶俐，十幾歲時就能幫助父王批閱政務文書。圖特摩斯一世特別欣賞女兒的才能，他對妃子們為他生的幾個兒子不太滿意。為了使王位平穩交接，不致發生動亂，圖特摩斯一世決定立長子為太子，娶胞姐哈特謝普蘇特為妻。古埃及宮廷對此婚姻並無非議。
　　西元前1512年，圖特摩斯一世去世，埋葬在「國王谷」。圖特摩斯二世即位後，並不熱中於治理國家，卻整日聲色犬馬。朝政全由哈特謝普蘇特主持，她實際上成了古埃及史上第一位女王。不久，哈特謝普蘇特身邊就聚集了一群效忠於他的大臣，她的權力越來越大。西元前1504年，圖特摩斯二世歸天，依照他的旨意，繼承人是在阿蒙神廟中當小僧侶的王子圖特摩斯三世。哈特謝普蘇特必須交出政權。
　　哈特謝普蘇特面對眼前的形勢，只好遵照旨意行事，但她並不甘心交出權力。她讓女兒娜芙魯瑞與10歲的圖特摩斯三世結為夫妻。在心腹大臣的擁護下，埃及開始了哈特謝普蘇特與圖特摩斯三世的共治時期。從此，凡是國王頒發的詔令，要簽署兩人的姓名。而實權，尤其是人權、財權、軍權都掌握在哈特謝普蘇特的手中。圖特摩斯三世成了傀儡。
　　圖特摩斯三世14歲時，在名師教導下，文武兼備，開始在公開場合表現個人意志，似乎總想讓人知道他才是埃及真正的國王。哈特謝普蘇特哪裡肯讓權，於是便產生了除掉國王的念頭。可她深知，埃及自古以來從沒有女人登基稱帝的先例。再者圖特摩斯三世在阿蒙神廟中長大，深得僧侶寵愛。古人篤信宗教，如果全國最大的阿蒙神廟的僧侶和她作對，煽動百姓，她的地位必然受到威脅。她思前想後，終於有了想法。她立即召見阿蒙神廟祭司出身的宰相維吉爾普森涅，讓他傳播一道阿蒙神的神諭：「哈特謝普蘇特是埃及的神聖統治者。」
　　宮廷裡的大臣，大多是哈特謝普蘇特的心腹，自然對她獨攬朝政大力支持。圖特摩斯三世是個聰明人，知道大勢已去，不如隱退累積實力，然後再等待時機收回大權。於是他退位修行，由哈特謝普蘇特治理國家。這樣一來，哈特謝普蘇特如願以償了。
　　哈特謝普蘇特確實非比尋常，她在處理大事時比男人還要果斷。她胸懷開闊，有過人的氣魄。在她統治期間，埃及被治理得很好。平時，她經常身穿男子的長袍，下巴掛著一把法老們都有的假鬍鬚。在百姓和大臣的心目中，她和男性法老沒有什麼兩樣。哈特謝普蘇特的統治，為橫跨亞非兩大洲的埃及帝國立下基礎。
　　自從圖特摩斯三世被逼退位後，哈特謝普蘇特也很謹慎。為了防備圖特摩斯三世，她特意在神廟內安插眼線。圖特摩斯三世早已發現女王對他不放心，平日勤於騎射而極少拋頭露面。他一直裝作無意功名的樣子，女王漸漸放鬆對他的警惕了。後來，圖特摩斯三世向女王要求到軍隊裡去鍛鍊時，哈特謝普蘇特毫不猶豫地同意了。
　　圖特摩斯三世到軍隊後，和士卒一樣操練，他從不過問政治，不接近女人，受到將領們的讚賞。哈特謝普蘇特聽到這些報告後，也非常滿意。後來，埃及要組建遠征努比亞的軍隊，女王提議任命圖特摩斯三世為全軍統帥。圖特摩斯三世知道這是女王對她的考驗。他在遠征中盡心盡力，不久便凱旋班師了。他獻給女王許多從異邦帶來的珍寶，還交出了兵權。因此，女王便對他徹底放心。
　　西元前1482年，臣服埃及的巴勒斯坦和敘利亞，在西部強國米坦尼的慫恿和支持下脫離了埃及。以敘利亞卡疊什為首的反埃軍事聯盟將埃及駐軍和收取貢賦的官員趕回埃及，並有進軍尼羅河之勢。埃及局勢立即緊張起來。哈特謝普蘇特聞訊大怒，立刻調兵遣將，準備發兵征討。
　　正當與外敵的戰爭一觸即發之時，哈特謝普蘇特突然去世。圖特摩斯三世執掌了政權，恢復年號為圖特摩斯三世在位第22年。緊接著，哈特謝普蘇特在全國各地的畫像、紀念碑和寺廟牆上的浮雕都被全部毀掉了。
　　圖特摩斯三世在哈特謝普蘇特的基礎上，繼續壯大埃及的實力。他在位期間，先後進行了16次對巴勒斯坦和敘利亞的遠征、占領美吉多，深入奧倫特河流域，並西侵利比亞和南伐努比亞，將領土擴至尼羅河第四瀑布，建立了橫跨西亞、北非的大帝國。鄰近的巴比倫、亞述、米坦尼等國紛紛向埃及表示臣服。埃及首都底比斯城一時成為地中海的文明中心之一。