食人鬼
禪宗僧侶夢窗國師有次雲遊至美濃國，在不見人影的深山中迷了路，左右徬徨許久，依然找不到出路。他正心想今晚大概找不到可以借宿的地方時，卻在落日最後的餘暉中，看到山頂上有間「庵室」。這間「庵室」是獨自隱居於深山之中的僧侶住所。儘管外觀看來已經荒廢多時，但夢窗禪師仍趕忙走到庵室前，發現裡頭住著一個上了年紀的和尚，便向他懇求能否借宿一晚。老僧冷淡地拒絕了他，不過卻告訴夢窗禪師附近有個村莊，那裡應該能提供一頓溫飽。
夢窗禪師依照老僧的指點下山，找到一個有著十來戶農家的村莊，村長好客地領著他回家，一踏進村長家，夢窗禪師看見正廳裡頭聚集著四、五十人。夢窗禪師被領到一間小客房，馬上有人為他準備膳食以及被褥。旅途十分疲勞，禪師躺倒便睡。子夜時分，隔壁傳來痛哭之聲，禪師醒了過來，不久之後，紙門被輕輕拉開，一名年輕人提著燈籠走進房間，恭敬行了禮，說道：「大師，很抱歉必須告訴您，稍早，我的父親不幸辭世，而我現在是一家之主了。大師剛抵達這裡時，旅途勞頓，怕給您帶來困擾，便沒有多說。您早先在隔壁看到的都是村裡的人，他們為了道別才聚集在這裡。現在，我們得到離本村有一里多的隔壁村去，因為根據本地風俗，一旦有人往生，所有人都不得留在村莊裡。我們備好供品，唱誦經文之後，將會留下遺體離開。據說只剩遺體的房子，總會有怪事發生，所以，大師您還是跟我們一起離開吧。在鄰村，我們也會備妥大師落腳之處。不過，大師為得道高僧，不懼妖魔鬼怪，如果您覺得孤身一人陪伴遺體也無所謂，那敝宅依然歡迎大師留宿，但是，大師您要知道，如果要留，今晚這裡就只有您一個人而已。」
夢窗禪師聞言答道：「施主盡心且盛情的招待，貧僧非常感激。遺憾的是，您沒有告訴我，尊翁今天不幸過世，剛來到這裡的時候，儘管旅途稍有疲累，我或許能夠盡些身為僧侶的責任，如果您早點告知貧僧，我也能在你們離去之前做些法事。既然如此，在你們離去之後，我該盡我的責任，為遺體誦經直到清晨。您剛剛說什麼會有怪事發生，這我不懂，但貧僧並不懼怕鬼怪，請不用擔心。」年輕男子聽了禪師的回答後非常高興，鄭重地道謝。其他家人以及在鄰廳的眾人得知禪師親切的應允，也都前來跟禪師致謝。眾人致謝完畢後，男主人說道：「大師，我們必須離開了，很抱歉留下您一個人。根據本村的規矩，午夜之後就不能再有人待在這。款待不周，希望仁慈的您能夠一切平安。如果您真在我們離去後看到或是聽到什麼奇怪的事情，清晨過後等我們回來，還請您再告訴我們。」
語畢，眾人告辭離去，只剩禪師獨自一人來到遺體安放的房間。四下一望，遺體前擺放的供品尋常不過，還有一盞燈在燃燒。禪師開始誦經，進行喪儀，結束後便開始打坐，就這樣過了幾個靜謐的時辰，寂靜無人的村內毫無一點聲響。等到夜晚最深最靜的時刻，一個模糊而巨大的黑影無聲地進到房間裡，同時，禪師發現自己四肢使不上力，喉嚨間也發不出半點聲音。黑影用它的手抱起遺體，開始啃食起來，那速度比貓吃老鼠還快，從頭開始，頭髮、骨骼，甚至連壽衣都吃下肚裡。那黑影怪物吃完遺體，接著轉向供品，也是吃了個精光。接著，就像來時一樣，神祕地離開了。
清晨，村人回到村莊，看到夢窗禪師就站在村長家門口等待。眾人逐一向禪師示意，然後走進屋內，卻沒有人對遺體以及供品消失不見的光景感到意外。男主人對禪師說道：「大師，您昨晚一定看到了什麼不乾淨的東西吧，我們都很擔心您，現在看到您平安無恙，真是太好了。如果可以的話，我們很希望能留下來與您相伴，但村有村規，如同晚輩昨晚所言，村人必須留下遺體，離開這裡。過去一旦有人打破村規，就會發生不幸的事情。而如果我們遵守，隔天就會發現供品跟遺體消失不見，或許大師您有看到這事的來龍去脈？」
夢窗禪師把昨晚駭人黑影來到房內，啃食屍體與供品的經過照實說了一遍。然而村民依然沒有露出吃驚的表情。男主人說道：「大師所說，與村中流傳至今的說法一模一樣。」
夢窗禪師問道：「此地若有喪事，村前山上的老和尚不會幫忙舉辦法事嗎？」
年輕的男主人回問：「哪個和尚？」
「貧僧昨天傍晚就是靠那老和尚指點，才來到貴村的。」禪師回答，「原先是想在他的庵室借宿一晚，但他婉拒，並告訴我可以來這試試。」眾人面面相覷，滿臉驚懼之色，四周沉默了片刻，男主人才再度開口說道：「大師，那山上沒有住著和尚，也沒有什麼庵室才是。此地已經有好幾代沒和尚住在附近了。」
禪師不再多言，很明顯地，眼前這些親切接待他的村民，以為他被什麼鬼怪給誆騙了。禪師與眾人道別，問清去路之後，決意再次走訪山上的那個庵室，好確定自己是否真被鬼怪擺了一道。禪師順利地來到庵室前，這次老僧隨即邀他入內。
一到屋內，老僧當即屈膝下拜，以痛苦的聲調大聲說道：「慚愧，好生慚愧，實是萬分慚愧！」
「不過是拒絕貧僧借宿，何須慚愧？」夢窗禪師回道：「有了您的指點，貧僧才能找到村子，受到村人盛情招待，此事相當感激。」
「這裡實在無法讓人留宿。」老僧回答：「不過感到慚愧的並非此事，而是被禪師看到了我的真面目，昨晚，在您眼前貪婪啃食屍體與供品的，就是老衲啊……禪師，我是個吃人肉的食人鬼，我佛垂憐，請讓老衲一五一十地懺悔。」
「許久以前，我曾是此杳無人煙之地唯一的僧侶，方圓十里，若有人過世，家人便會把遺體抬到這來，有時甚至是跋山涉水，就為了讓我誦經，做個法事。日復一日，我做這些，儀式不過就跟買賣一般。我心想，不過就靠個和尚頭銜混口飯吃，而這自大的不敬，讓我在死後變成了食人鬼，自此之後，老衲就得靠著啃食附近人家的遺體過活，就像您昨晚所見，狼吞虎嚥地吃掉他們……禪師，可憐可憐我，幫我做場施餓鬼的法會吧，若有禪師超渡，我定能離開這萬劫不復的身分。」
老僧語畢，便消失在禪師眼前，定睛一看，連庵室都不見蹤影，只剩禪師獨自跪在長長的草叢中，身旁是遍生青苔的一座古墓，成五輪塔形，想必是某個和尚的墳墓吧。
轆轤首
約莫五百多年前，九州諸侯菊池家有名武士，名叫磯貝平太左衛門武運。磯貝繼承了自己尚武家族的武術天分與卓越體能，弱冠之年便在劍道、弓箭、槍術上凌駕自己的受業恩師，旁人都確信他將來一定可以成為一名大膽而老練的武士。在永享之亂中，磯貝立下彪炳戰功，馳名遠近。但菊池家後來滅亡，磯貝淪落為無主之士，儘管他可以輕易地轉投其他諸侯麾下，但他並不是個貪戀自己聲名的武士，早已全心把自己奉獻給消逝的菊池家，便決心拋棄現世，剃度出家，當個雲遊僧人，法號「回龍」。不過，在一身僧袍之下，回龍仍保持著一顆武士的熱血心靈。武士時期的他，臨危不懼，到了現在，依然心粗膽大，四處說法，不畏天候，不問季節，連其他僧侶不敢去的地方也不怕。當時戰亂頻仍，孤身行旅，就算是個和尚，也是毫無保障。
首次長途旅程之中，他來到甲斐國。時已日暮，回龍身處深山，環顧四周不見人煙，於是回龍決定就在星空下度過此夜，他在路旁隨意找了片草地，和身躺臥，準備入眠。對於艱苦，回龍甘之如飴，裸露的大石可以當床，松柏的根也可以當枕，此人身強力壯，即便風霜雨雪吹打，亦不以為苦。
回龍才剛在草地躺下，便有個持斧負薪的男人走了過去。這樵夫看了回龍躺在那，沉默了片刻，用驚訝的口吻說道：「您是什麼人，居然敢獨自一人躺在這地方！這兒可有鬼魂出沒，還為數不少，難道你不怕那些毛茸茸的東西嗎？」
「不，施主。」回龍愉快地答道：「我雲遊四方，即是所謂的行腳僧，你說的那些毛茸茸物事，如果只是個狐妖、狸狢之流，我是一點也不怕。我就喜歡人跡罕至之地，最適合打坐冥想。餐風露宿可是家常便飯，沒啥好擔憂的。」
「和尚，您一定膽識過人。」樵夫說道：「居然挑這地方露宿，這裡的傳聞可不怎麼吉利，很不好的。俗話有說，『君子不立於危牆之下』，我得跟您說，睡在這可是很危險的。這樣吧，我住的地方雖然是個破爛的茅屋，請允許我帶您回家去吧，雖然我沒辦法招待您吃的，但至少我能給您一片屋頂，就無須在這危險之地過夜。」
回龍見男子其意甚誠，語氣懇切，便接受了這善意之請。樵夫領著回龍從大路走進小徑，穿過森林。小徑崎嶇不平，險象環生，有時腳踩懸崖峭壁，有時只能讓腳在盤根錯結的樹根上休息，有時則是穿越布滿青苔的巨岩。最後來到山頂一片空曠之地，頭上是一輪明月，眼前則是茅屋一間，燈火通明。樵夫帶著回龍到茅屋後頭的倉庫，兩人用竹管從附近的溪流引來的水洗了腳。倉庫的另一邊則是菜園，再過去則是杉林、竹林，更遠處則可以看到瀑布，自高處一瀉而下，在月光下光影搖曳，有如一襲白袍。
樵夫領著回龍走進小屋，裡頭有四名男女正圍在爐火旁烤手。四人對回龍鞠躬致意，十分恭謹。回龍覺得詫異，畢竟這些人看來一貧如洗，又居此窮鄉僻壤，卻深諳禮節。他心想：「這些是有教養的人，想必他們跟懂規矩的人學過諸般禮節。」他轉身面對樵夫—其他人都叫他主人，說道：「施主，不管是您剛親切的言談，或是在座諸位謙恭有禮的迎接，我想，您不太可能從以前就是個樵夫，而是曾經頗有身分？」
樵夫笑答：「和尚，您是對的。雖然眼前的生活如你所見，但我過去可是小有名望。發生在我身上的事情，就是個沒落的故事，而且還是自己所造成的。過去，我仕於某位諸侯，名列重臣要職。但我縱情酒色，行事放蕩，終於鑄下大錯，一己之過，結果是家破人亡。緊接的報應如影隨形，讓我只能躲到這種地方來。後來，我經常祈禱，希望能贖自己犯下的罪，重振家業，但也擔憂此舉為時已晚。我只能盡力幫助遭逢不幸的人，藉由誠心誠意的懺悔，來超脫因果報應的輪迴。」
回龍聽了樵夫的決心，非常高興，說道：「施主，在下以為，人們總是在年輕氣盛時犯下過錯，但卻能夠在往後有所轉變，將生活導回正軌。這經文也有說過，即便是罪大惡極，只要決心向善，就能有著更大的善舉。您確實懷抱善心，為了讓您在往後獲得好運，就讓愚僧今晚為您誦經，祈禱您能夠獲得超脫業報的力量。」
回龍答應了為樵夫祈福，便道了晚安準備休息，主人領他到狹小的偏房，那裡已經鋪好床鋪。等到眾人盡皆入眠，只剩和尚一人，他湊著燈籠火光開始誦經，直到深夜。回龍想在睡前看看外頭光景，便打開了窗戶。
美麗的黑夜裡，沒半點雲，也沒半點風；皓月千里，樹葉下可以見到清晰的黑影，菜園裡的露水也閃著珍珠般的亮光；蟋蟀與鈴蟲的蟲鳴如樂，附近瀑布水聲在四周迴盪，在寂靜的夜裡顯得更加深沉。回龍聽著水聲，口渴了起來，想起了房子後頭的引水竹管，心想去那兒喝水就不會打擾到屋裡的人了，便起身輕輕地打開偏房與正房之間的拉門，燈籠火光一照，躺在眼前的卻是五具無頭屍身！
回龍瞬間毛骨悚然，莫非有人行兇？不過，回龍隨即發現，四下不見血漬，脖子也沒有被砍斷的痕跡。回龍心道：「要麼這是鬼魂作祟，要麼我就是給騙到轆轤首的居處了。《搜神記》曾經記載，如果有人發現了沒有頭顱的軀體，只要把身體挪到他處，這頭顱就沒辦法再接回脖子上。這書還有提到一件事情，頭顱回到原處，如果發現自己的軀體被移走，就會像顆球般在地面撞擊三次，害怕地不住喘息，最後死去。如果眼前這真是轆轤首，必定不是什麼好東西，我就依照書中所言，來試一試。」
回龍抓住主人的雙腳，把他的身體拖到窗邊，往外推了下去。接著走到後門，發現上了門閂，可見這些頭顱，必定是從屋頂的煙囪離開的。回龍打開門閂，來到後院，小心翼翼地走向樹林。他聽到有人在說話，便沿著樹影謹慎地靠近，找到絕佳的藏身之處，從樹幹後頭可以看到幾顆頭顱飛舞在空中交談，一算之下，果然是五顆。這些頭顱吃著蟲子，不管是地上爬的，還是在樹叢間飛的。這時，主人的頭顱停止進食，開口說道：「今天來的那個和尚，長得多肥啊！要能把他給吃了，定能飽餐一頓……實在不該多言，搞得他得為了我那懺悔誦經祈福，一旦和尚唸經，我們就沒辦法輕易靠近，只要他不停，我們就沒法子動他。不過天也快亮了，說不定和尚早就睡了，你們誰回去看看他正在幹什麼。」
一顆年輕女子的頭顱隨即朝茅屋飛去，輕盈地像隻蝙蝠。不到一盞茶的時光，頭顱飛了回來，用驚慌而沙啞的嗓音大喊：「這雲遊僧不在房裡！不見蹤影！更糟的是，主子你的身體不知道被他搬到哪去了！」
主人的頭顱一聽，在月光照射之下，那駭人的面目清清楚楚：眼珠突出、頭髮直豎、咬牙切齒，接著從他口中爆出一聲哭號，眼淚跟著往下掉。他說道：「既然身子被人移走，無法回復本來的樣貌，那就只有死路一條……這都是那臭和尚搞的鬼！我死之前一定要抓住那和尚！把他咬得四分五裂再吃掉……他就在那！樹的後頭！你們看，這懦弱的肥禿驢！」
說時遲，那時快，主人的頭顱領著其他四顆頭往回龍躲藏之處撲了過來。但回龍可不是好惹的，隨手折斷了小樹的樹枝當作武器，把飛過來的頭顱給一一打退，力道十足。其他四個頭顱落荒而逃，只剩主人的頭顱，就算被不住敲打，仍拚命想要攻擊回龍，最後終於咬到僧袍的左袖，回龍馬上抓住他的髮髻，數記重拳，頭顱仍是咬著不放，挨到最後，發出了長長的呻吟，便不再掙扎。這頭顱就這樣死了，牙齒緊咬著袖子，就算是回龍力大無窮，也無法弄鬆頭顱的下顎。
頭顱就這麼垂掛在他的袖子上，回龍回到茅屋一看，四個轆轤首滿臉傷痕、血跡斑斑，已經接回自己的身體，一起蹲在裡頭，一看到回龍從後門進來，驚慌喊道：「和尚，是和尚！」從前門狼狽地奪門而出，一溜煙地躲進樹林。
遠處東方既白，即將日出。回龍深知這些鬼怪的力量只存在於黑夜，他看了看袖口上的頭顱，血肉模糊，沾滿泥土，忍不住高聲笑道：「妖怪的首級，這土產還真不差！」他收拾行囊，便下山去了。
回龍繼續他的旅程，來到了信濃國諏訪一地。他袖口掛著頭顱，在城鎮大道上昂首闊步。婦女見了，嚇得魂不附體，孩童則是驚叫連連。群眾圍觀，議論不止，直到捕吏（當時的人把警察喚做「捕吏」）現身，把回龍帶回，關進監獄裡。捕吏以為回龍殺了人，而死者在死前用牙齒咬住了回龍的袖口。儘管捕吏厲聲詢問，但回龍只是笑而不答，就這樣在牢房度過了一晚。隔日，回龍被帶到地方官跟前，斥喝他從實招來，為什麼一個僧侶，袖口會掛著一顆人的頭顱，還敢恬不知恥地在眾人面前招搖自己的罪行？
回龍聽了，高聲長笑，說道：「大人，這頭，也不是我自己掛上去的，是頭自己咬上來，可怪不了我，我既沒有殺人，這也算不上是人的頭，這可是鬼怪的頭吶。好吧，如果要說我害死了這鬼怪，我也沒做什麼見血的事情，只不過求自保罷了。」回龍便說起自己的經歷，講到五顆頭顱飛舞的光景時，又是高聲長笑。
然而，眼前這些官吏可笑不出來，他們認定回龍是個慣犯，滿口鬼怪的故事只為了哄騙他們。官吏們於是不再加以詢問，決定當場處決，但是有一位非常年長的官吏出言反對，這人在審判過程不發一語，卻在最後起身說道：「首先，應當仔細調查那顆頭顱。我想，都還沒有人做過吧？如果這雲遊僧所言不虛，頭顱就是最好的證據……把頭給帶過來！」
這頭就算是回龍把衣服從肩膀脫下來，仍是用牙齒緊咬著袖子不放，差役把頭送到了官吏們眼前，老官吏來回翻轉頭顱，細細檢查，發現脖子上有奇妙的紅色痕跡，便要其他官吏看個清楚，這頭可不是被利器給斬斷的，而是有如落葉離枝一般，斷處非常平滑。老官吏說道：「這和尚說的，真是實話。這就是轆轤首。在《南方異物志》有記載，說是『飛頭蠻之項，有赤痕』，眼前這頭顱就是如此，這你們也看過了，這紅色的痕跡不是塗上去的。而且，甲斐山中存在這種鬼怪，是自古以來的傳說。不過呢，你啊……」他轉過頭，對著回龍說道：「還真是膽大的法師，你展現的勇氣，可不是一般僧侶身上可以看到的，感覺起來比較像是個武士，莫非過去曾是武家之人？」
「大人明察。」回龍答道：「在下成為僧侶以前過的是戎馬干戈的日子，當時，既不怕人，也不怕鬼，俗名為磯貝平太左衛門武連，仕於九州諸侯，或許，你們當中有人曾經耳聞。」
此語一出，公堂上是陣陣驚嘆聲，有不少武士聽過磯貝的響亮名號，回龍知道他已經脫離審判，環繞在四周的人們變成了朋友，身為武士，他們忍不住想要和善地表達自身的欽佩之情。眾人恭謹地護送回龍到了當地諸侯的宅邸，諸侯熱情設宴款待，在回龍要離去之前，還送上相當的禮物。在這短暫的俗世之中，身為僧侶，能夠獲得這樣的幸福，也不過就是這樣了吧。至於那顆頭顱，他仍帶在身上—他帶點詼諧地堅持，那是此行的土產。
故事最後，還得說說這頭顱後來去哪了。
離開諏訪一、兩天後，回龍在山裡路絕人稀的地方遇上強盜，對方要他把身上衣物留下來。回龍馬上脫下僧袍，遞給強盜，這時強盜才發現袖口掛的東西。儘管這強盜有點膽子，還是吃了一驚，丟下了僧袍，往後退了一步，喊道：「尊駕是哪門子的和尚，比我還要惡毒，我是殺了不少人，但可沒把人的頭掛在身上招搖……和尚，我倆是同路人，我還真佩服你……這頭顱對我大有用處，可以拿來嚇嚇人，要不要賣給我？我願意用外衣來換你的僧袍，再給你五兩銀子買這顆頭，如何？」
回龍答道：「你要，大可以給你。不過這不是人的首級，是顆妖怪的頭，如果你買下之後有什麼麻煩，可要記得我沒有誑你。」
「你這和尚還真有趣。」強盜接著說：「你殺了人，還說這等玩笑話！我是真的想要這顆人頭，外衣給你，銀兩在這裡，頭給我，何必開這種玩笑。」
「你拿去吧。」回龍說道：「可不是玩笑話吶。這如果可以算是笑話的話，你愚蠢到花錢來買妖怪的頭，才是真正的笑話！」一陣高聲長笑，回龍隨即闊步離去。這麼一來，強盜拿著頭顱與僧袍，扮著鬼和尚嚇唬行旅之人好一段時間，一直到了諏訪附近，才聽到了這頭顱的來龍去脈，開始害怕這轆轤首的鬼怪作祟，便決心要找回頭顱的身軀。他到了甲斐山中的茅屋，卻見空無一人，軀體也不見蹤影，只好把頭顱埋在後頭的森林中，立起墓碑，請僧侶做法事超渡。墓碑上寫著「轆轤首之塚」，而根據日本寫下故事的人所言，現在依然能夠看到這座墳墓。
禪宗僧侶夢窗國師有次雲遊至美濃國，在不見人影的深山中迷了路，左右徬徨許久，依然找不到出路。他正心想今晚大概找不到可以借宿的地方時，卻在落日最後的餘暉中，看到山頂上有間「庵室」。這間「庵室」是獨自隱居於深山之中的僧侶住所。儘管外觀看來已經荒廢多時，但夢窗禪師仍趕忙走到庵室前，發現裡頭住著一個上了年紀的和尚，便向他懇求能否借宿一晚。老僧冷淡地拒絕了他，不過卻告訴夢窗禪師附近有個村莊，那裡應該能提供一頓溫飽。
夢窗禪師依照老僧的指點下山，找到一個有著十來戶農家的村莊，村長好客地領著他回家，一踏進村長家，夢窗禪師看見正廳裡頭聚集著四、五十人。夢窗禪師被領到一間小客房，馬上有人為他準備膳食以及被褥。旅途十分疲勞，禪師躺倒便睡。子夜時分，隔壁傳來痛哭之聲，禪師醒了過來，不久之後，紙門被輕輕拉開，一名年輕人提著燈籠走進房間，恭敬行了禮，說道：「大師，很抱歉必須告訴您，稍早，我的父親不幸辭世，而我現在是一家之主了。大師剛抵達這裡時，旅途勞頓，怕給您帶來困擾，便沒有多說。您早先在隔壁看到的都是村裡的人，他們為了道別才聚集在這裡。現在，我們得到離本村有一里多的隔壁村去，因為根據本地風俗，一旦有人往生，所有人都不得留在村莊裡。我們備好供品，唱誦經文之後，將會留下遺體離開。據說只剩遺體的房子，總會有怪事發生，所以，大師您還是跟我們一起離開吧。在鄰村，我們也會備妥大師落腳之處。不過，大師為得道高僧，不懼妖魔鬼怪，如果您覺得孤身一人陪伴遺體也無所謂，那敝宅依然歡迎大師留宿，但是，大師您要知道，如果要留，今晚這裡就只有您一個人而已。」
夢窗禪師聞言答道：「施主盡心且盛情的招待，貧僧非常感激。遺憾的是，您沒有告訴我，尊翁今天不幸過世，剛來到這裡的時候，儘管旅途稍有疲累，我或許能夠盡些身為僧侶的責任，如果您早點告知貧僧，我也能在你們離去之前做些法事。既然如此，在你們離去之後，我該盡我的責任，為遺體誦經直到清晨。您剛剛說什麼會有怪事發生，這我不懂，但貧僧並不懼怕鬼怪，請不用擔心。」年輕男子聽了禪師的回答後非常高興，鄭重地道謝。其他家人以及在鄰廳的眾人得知禪師親切的應允，也都前來跟禪師致謝。眾人致謝完畢後，男主人說道：「大師，我們必須離開了，很抱歉留下您一個人。根據本村的規矩，午夜之後就不能再有人待在這。款待不周，希望仁慈的您能夠一切平安。如果您真在我們離去後看到或是聽到什麼奇怪的事情，清晨過後等我們回來，還請您再告訴我們。」
語畢，眾人告辭離去，只剩禪師獨自一人來到遺體安放的房間。四下一望，遺體前擺放的供品尋常不過，還有一盞燈在燃燒。禪師開始誦經，進行喪儀，結束後便開始打坐，就這樣過了幾個靜謐的時辰，寂靜無人的村內毫無一點聲響。等到夜晚最深最靜的時刻，一個模糊而巨大的黑影無聲地進到房間裡，同時，禪師發現自己四肢使不上力，喉嚨間也發不出半點聲音。黑影用它的手抱起遺體，開始啃食起來，那速度比貓吃老鼠還快，從頭開始，頭髮、骨骼，甚至連壽衣都吃下肚裡。那黑影怪物吃完遺體，接著轉向供品，也是吃了個精光。接著，就像來時一樣，神祕地離開了。
清晨，村人回到村莊，看到夢窗禪師就站在村長家門口等待。眾人逐一向禪師示意，然後走進屋內，卻沒有人對遺體以及供品消失不見的光景感到意外。男主人對禪師說道：「大師，您昨晚一定看到了什麼不乾淨的東西吧，我們都很擔心您，現在看到您平安無恙，真是太好了。如果可以的話，我們很希望能留下來與您相伴，但村有村規，如同晚輩昨晚所言，村人必須留下遺體，離開這裡。過去一旦有人打破村規，就會發生不幸的事情。而如果我們遵守，隔天就會發現供品跟遺體消失不見，或許大師您有看到這事的來龍去脈？」
夢窗禪師把昨晚駭人黑影來到房內，啃食屍體與供品的經過照實說了一遍。然而村民依然沒有露出吃驚的表情。男主人說道：「大師所說，與村中流傳至今的說法一模一樣。」
夢窗禪師問道：「此地若有喪事，村前山上的老和尚不會幫忙舉辦法事嗎？」
年輕的男主人回問：「哪個和尚？」
「貧僧昨天傍晚就是靠那老和尚指點，才來到貴村的。」禪師回答，「原先是想在他的庵室借宿一晚，但他婉拒，並告訴我可以來這試試。」眾人面面相覷，滿臉驚懼之色，四周沉默了片刻，男主人才再度開口說道：「大師，那山上沒有住著和尚，也沒有什麼庵室才是。此地已經有好幾代沒和尚住在附近了。」
禪師不再多言，很明顯地，眼前這些親切接待他的村民，以為他被什麼鬼怪給誆騙了。禪師與眾人道別，問清去路之後，決意再次走訪山上的那個庵室，好確定自己是否真被鬼怪擺了一道。禪師順利地來到庵室前，這次老僧隨即邀他入內。
一到屋內，老僧當即屈膝下拜，以痛苦的聲調大聲說道：「慚愧，好生慚愧，實是萬分慚愧！」
「不過是拒絕貧僧借宿，何須慚愧？」夢窗禪師回道：「有了您的指點，貧僧才能找到村子，受到村人盛情招待，此事相當感激。」
「這裡實在無法讓人留宿。」老僧回答：「不過感到慚愧的並非此事，而是被禪師看到了我的真面目，昨晚，在您眼前貪婪啃食屍體與供品的，就是老衲啊……禪師，我是個吃人肉的食人鬼，我佛垂憐，請讓老衲一五一十地懺悔。」
「許久以前，我曾是此杳無人煙之地唯一的僧侶，方圓十里，若有人過世，家人便會把遺體抬到這來，有時甚至是跋山涉水，就為了讓我誦經，做個法事。日復一日，我做這些，儀式不過就跟買賣一般。我心想，不過就靠個和尚頭銜混口飯吃，而這自大的不敬，讓我在死後變成了食人鬼，自此之後，老衲就得靠著啃食附近人家的遺體過活，就像您昨晚所見，狼吞虎嚥地吃掉他們……禪師，可憐可憐我，幫我做場施餓鬼的法會吧，若有禪師超渡，我定能離開這萬劫不復的身分。」
老僧語畢，便消失在禪師眼前，定睛一看，連庵室都不見蹤影，只剩禪師獨自跪在長長的草叢中，身旁是遍生青苔的一座古墓，成五輪塔形，想必是某個和尚的墳墓吧。
轆轤首
約莫五百多年前，九州諸侯菊池家有名武士，名叫磯貝平太左衛門武運。磯貝繼承了自己尚武家族的武術天分與卓越體能，弱冠之年便在劍道、弓箭、槍術上凌駕自己的受業恩師，旁人都確信他將來一定可以成為一名大膽而老練的武士。在永享之亂中，磯貝立下彪炳戰功，馳名遠近。但菊池家後來滅亡，磯貝淪落為無主之士，儘管他可以輕易地轉投其他諸侯麾下，但他並不是個貪戀自己聲名的武士，早已全心把自己奉獻給消逝的菊池家，便決心拋棄現世，剃度出家，當個雲遊僧人，法號「回龍」。不過，在一身僧袍之下，回龍仍保持著一顆武士的熱血心靈。武士時期的他，臨危不懼，到了現在，依然心粗膽大，四處說法，不畏天候，不問季節，連其他僧侶不敢去的地方也不怕。當時戰亂頻仍，孤身行旅，就算是個和尚，也是毫無保障。
首次長途旅程之中，他來到甲斐國。時已日暮，回龍身處深山，環顧四周不見人煙，於是回龍決定就在星空下度過此夜，他在路旁隨意找了片草地，和身躺臥，準備入眠。對於艱苦，回龍甘之如飴，裸露的大石可以當床，松柏的根也可以當枕，此人身強力壯，即便風霜雨雪吹打，亦不以為苦。
回龍才剛在草地躺下，便有個持斧負薪的男人走了過去。這樵夫看了回龍躺在那，沉默了片刻，用驚訝的口吻說道：「您是什麼人，居然敢獨自一人躺在這地方！這兒可有鬼魂出沒，還為數不少，難道你不怕那些毛茸茸的東西嗎？」
「不，施主。」回龍愉快地答道：「我雲遊四方，即是所謂的行腳僧，你說的那些毛茸茸物事，如果只是個狐妖、狸狢之流，我是一點也不怕。我就喜歡人跡罕至之地，最適合打坐冥想。餐風露宿可是家常便飯，沒啥好擔憂的。」
「和尚，您一定膽識過人。」樵夫說道：「居然挑這地方露宿，這裡的傳聞可不怎麼吉利，很不好的。俗話有說，『君子不立於危牆之下』，我得跟您說，睡在這可是很危險的。這樣吧，我住的地方雖然是個破爛的茅屋，請允許我帶您回家去吧，雖然我沒辦法招待您吃的，但至少我能給您一片屋頂，就無須在這危險之地過夜。」
回龍見男子其意甚誠，語氣懇切，便接受了這善意之請。樵夫領著回龍從大路走進小徑，穿過森林。小徑崎嶇不平，險象環生，有時腳踩懸崖峭壁，有時只能讓腳在盤根錯結的樹根上休息，有時則是穿越布滿青苔的巨岩。最後來到山頂一片空曠之地，頭上是一輪明月，眼前則是茅屋一間，燈火通明。樵夫帶著回龍到茅屋後頭的倉庫，兩人用竹管從附近的溪流引來的水洗了腳。倉庫的另一邊則是菜園，再過去則是杉林、竹林，更遠處則可以看到瀑布，自高處一瀉而下，在月光下光影搖曳，有如一襲白袍。
樵夫領著回龍走進小屋，裡頭有四名男女正圍在爐火旁烤手。四人對回龍鞠躬致意，十分恭謹。回龍覺得詫異，畢竟這些人看來一貧如洗，又居此窮鄉僻壤，卻深諳禮節。他心想：「這些是有教養的人，想必他們跟懂規矩的人學過諸般禮節。」他轉身面對樵夫—其他人都叫他主人，說道：「施主，不管是您剛親切的言談，或是在座諸位謙恭有禮的迎接，我想，您不太可能從以前就是個樵夫，而是曾經頗有身分？」
樵夫笑答：「和尚，您是對的。雖然眼前的生活如你所見，但我過去可是小有名望。發生在我身上的事情，就是個沒落的故事，而且還是自己所造成的。過去，我仕於某位諸侯，名列重臣要職。但我縱情酒色，行事放蕩，終於鑄下大錯，一己之過，結果是家破人亡。緊接的報應如影隨形，讓我只能躲到這種地方來。後來，我經常祈禱，希望能贖自己犯下的罪，重振家業，但也擔憂此舉為時已晚。我只能盡力幫助遭逢不幸的人，藉由誠心誠意的懺悔，來超脫因果報應的輪迴。」
回龍聽了樵夫的決心，非常高興，說道：「施主，在下以為，人們總是在年輕氣盛時犯下過錯，但卻能夠在往後有所轉變，將生活導回正軌。這經文也有說過，即便是罪大惡極，只要決心向善，就能有著更大的善舉。您確實懷抱善心，為了讓您在往後獲得好運，就讓愚僧今晚為您誦經，祈禱您能夠獲得超脫業報的力量。」
回龍答應了為樵夫祈福，便道了晚安準備休息，主人領他到狹小的偏房，那裡已經鋪好床鋪。等到眾人盡皆入眠，只剩和尚一人，他湊著燈籠火光開始誦經，直到深夜。回龍想在睡前看看外頭光景，便打開了窗戶。
美麗的黑夜裡，沒半點雲，也沒半點風；皓月千里，樹葉下可以見到清晰的黑影，菜園裡的露水也閃著珍珠般的亮光；蟋蟀與鈴蟲的蟲鳴如樂，附近瀑布水聲在四周迴盪，在寂靜的夜裡顯得更加深沉。回龍聽著水聲，口渴了起來，想起了房子後頭的引水竹管，心想去那兒喝水就不會打擾到屋裡的人了，便起身輕輕地打開偏房與正房之間的拉門，燈籠火光一照，躺在眼前的卻是五具無頭屍身！
回龍瞬間毛骨悚然，莫非有人行兇？不過，回龍隨即發現，四下不見血漬，脖子也沒有被砍斷的痕跡。回龍心道：「要麼這是鬼魂作祟，要麼我就是給騙到轆轤首的居處了。《搜神記》曾經記載，如果有人發現了沒有頭顱的軀體，只要把身體挪到他處，這頭顱就沒辦法再接回脖子上。這書還有提到一件事情，頭顱回到原處，如果發現自己的軀體被移走，就會像顆球般在地面撞擊三次，害怕地不住喘息，最後死去。如果眼前這真是轆轤首，必定不是什麼好東西，我就依照書中所言，來試一試。」
回龍抓住主人的雙腳，把他的身體拖到窗邊，往外推了下去。接著走到後門，發現上了門閂，可見這些頭顱，必定是從屋頂的煙囪離開的。回龍打開門閂，來到後院，小心翼翼地走向樹林。他聽到有人在說話，便沿著樹影謹慎地靠近，找到絕佳的藏身之處，從樹幹後頭可以看到幾顆頭顱飛舞在空中交談，一算之下，果然是五顆。這些頭顱吃著蟲子，不管是地上爬的，還是在樹叢間飛的。這時，主人的頭顱停止進食，開口說道：「今天來的那個和尚，長得多肥啊！要能把他給吃了，定能飽餐一頓……實在不該多言，搞得他得為了我那懺悔誦經祈福，一旦和尚唸經，我們就沒辦法輕易靠近，只要他不停，我們就沒法子動他。不過天也快亮了，說不定和尚早就睡了，你們誰回去看看他正在幹什麼。」
一顆年輕女子的頭顱隨即朝茅屋飛去，輕盈地像隻蝙蝠。不到一盞茶的時光，頭顱飛了回來，用驚慌而沙啞的嗓音大喊：「這雲遊僧不在房裡！不見蹤影！更糟的是，主子你的身體不知道被他搬到哪去了！」
主人的頭顱一聽，在月光照射之下，那駭人的面目清清楚楚：眼珠突出、頭髮直豎、咬牙切齒，接著從他口中爆出一聲哭號，眼淚跟著往下掉。他說道：「既然身子被人移走，無法回復本來的樣貌，那就只有死路一條……這都是那臭和尚搞的鬼！我死之前一定要抓住那和尚！把他咬得四分五裂再吃掉……他就在那！樹的後頭！你們看，這懦弱的肥禿驢！」
說時遲，那時快，主人的頭顱領著其他四顆頭往回龍躲藏之處撲了過來。但回龍可不是好惹的，隨手折斷了小樹的樹枝當作武器，把飛過來的頭顱給一一打退，力道十足。其他四個頭顱落荒而逃，只剩主人的頭顱，就算被不住敲打，仍拚命想要攻擊回龍，最後終於咬到僧袍的左袖，回龍馬上抓住他的髮髻，數記重拳，頭顱仍是咬著不放，挨到最後，發出了長長的呻吟，便不再掙扎。這頭顱就這樣死了，牙齒緊咬著袖子，就算是回龍力大無窮，也無法弄鬆頭顱的下顎。
頭顱就這麼垂掛在他的袖子上，回龍回到茅屋一看，四個轆轤首滿臉傷痕、血跡斑斑，已經接回自己的身體，一起蹲在裡頭，一看到回龍從後門進來，驚慌喊道：「和尚，是和尚！」從前門狼狽地奪門而出，一溜煙地躲進樹林。
遠處東方既白，即將日出。回龍深知這些鬼怪的力量只存在於黑夜，他看了看袖口上的頭顱，血肉模糊，沾滿泥土，忍不住高聲笑道：「妖怪的首級，這土產還真不差！」他收拾行囊，便下山去了。
回龍繼續他的旅程，來到了信濃國諏訪一地。他袖口掛著頭顱，在城鎮大道上昂首闊步。婦女見了，嚇得魂不附體，孩童則是驚叫連連。群眾圍觀，議論不止，直到捕吏（當時的人把警察喚做「捕吏」）現身，把回龍帶回，關進監獄裡。捕吏以為回龍殺了人，而死者在死前用牙齒咬住了回龍的袖口。儘管捕吏厲聲詢問，但回龍只是笑而不答，就這樣在牢房度過了一晚。隔日，回龍被帶到地方官跟前，斥喝他從實招來，為什麼一個僧侶，袖口會掛著一顆人的頭顱，還敢恬不知恥地在眾人面前招搖自己的罪行？
回龍聽了，高聲長笑，說道：「大人，這頭，也不是我自己掛上去的，是頭自己咬上來，可怪不了我，我既沒有殺人，這也算不上是人的頭，這可是鬼怪的頭吶。好吧，如果要說我害死了這鬼怪，我也沒做什麼見血的事情，只不過求自保罷了。」回龍便說起自己的經歷，講到五顆頭顱飛舞的光景時，又是高聲長笑。
然而，眼前這些官吏可笑不出來，他們認定回龍是個慣犯，滿口鬼怪的故事只為了哄騙他們。官吏們於是不再加以詢問，決定當場處決，但是有一位非常年長的官吏出言反對，這人在審判過程不發一語，卻在最後起身說道：「首先，應當仔細調查那顆頭顱。我想，都還沒有人做過吧？如果這雲遊僧所言不虛，頭顱就是最好的證據……把頭給帶過來！」
這頭就算是回龍把衣服從肩膀脫下來，仍是用牙齒緊咬著袖子不放，差役把頭送到了官吏們眼前，老官吏來回翻轉頭顱，細細檢查，發現脖子上有奇妙的紅色痕跡，便要其他官吏看個清楚，這頭可不是被利器給斬斷的，而是有如落葉離枝一般，斷處非常平滑。老官吏說道：「這和尚說的，真是實話。這就是轆轤首。在《南方異物志》有記載，說是『飛頭蠻之項，有赤痕』，眼前這頭顱就是如此，這你們也看過了，這紅色的痕跡不是塗上去的。而且，甲斐山中存在這種鬼怪，是自古以來的傳說。不過呢，你啊……」他轉過頭，對著回龍說道：「還真是膽大的法師，你展現的勇氣，可不是一般僧侶身上可以看到的，感覺起來比較像是個武士，莫非過去曾是武家之人？」
「大人明察。」回龍答道：「在下成為僧侶以前過的是戎馬干戈的日子，當時，既不怕人，也不怕鬼，俗名為磯貝平太左衛門武連，仕於九州諸侯，或許，你們當中有人曾經耳聞。」
此語一出，公堂上是陣陣驚嘆聲，有不少武士聽過磯貝的響亮名號，回龍知道他已經脫離審判，環繞在四周的人們變成了朋友，身為武士，他們忍不住想要和善地表達自身的欽佩之情。眾人恭謹地護送回龍到了當地諸侯的宅邸，諸侯熱情設宴款待，在回龍要離去之前，還送上相當的禮物。在這短暫的俗世之中，身為僧侶，能夠獲得這樣的幸福，也不過就是這樣了吧。至於那顆頭顱，他仍帶在身上—他帶點詼諧地堅持，那是此行的土產。
故事最後，還得說說這頭顱後來去哪了。
離開諏訪一、兩天後，回龍在山裡路絕人稀的地方遇上強盜，對方要他把身上衣物留下來。回龍馬上脫下僧袍，遞給強盜，這時強盜才發現袖口掛的東西。儘管這強盜有點膽子，還是吃了一驚，丟下了僧袍，往後退了一步，喊道：「尊駕是哪門子的和尚，比我還要惡毒，我是殺了不少人，但可沒把人的頭掛在身上招搖……和尚，我倆是同路人，我還真佩服你……這頭顱對我大有用處，可以拿來嚇嚇人，要不要賣給我？我願意用外衣來換你的僧袍，再給你五兩銀子買這顆頭，如何？」
回龍答道：「你要，大可以給你。不過這不是人的首級，是顆妖怪的頭，如果你買下之後有什麼麻煩，可要記得我沒有誑你。」
「你這和尚還真有趣。」強盜接著說：「你殺了人，還說這等玩笑話！我是真的想要這顆人頭，外衣給你，銀兩在這裡，頭給我，何必開這種玩笑。」
「你拿去吧。」回龍說道：「可不是玩笑話吶。這如果可以算是笑話的話，你愚蠢到花錢來買妖怪的頭，才是真正的笑話！」一陣高聲長笑，回龍隨即闊步離去。這麼一來，強盜拿著頭顱與僧袍，扮著鬼和尚嚇唬行旅之人好一段時間，一直到了諏訪附近，才聽到了這頭顱的來龍去脈，開始害怕這轆轤首的鬼怪作祟，便決心要找回頭顱的身軀。他到了甲斐山中的茅屋，卻見空無一人，軀體也不見蹤影，只好把頭顱埋在後頭的森林中，立起墓碑，請僧侶做法事超渡。墓碑上寫著「轆轤首之塚」，而根據日本寫下故事的人所言，現在依然能夠看到這座墳墓。
