質參考。他的這一部分無情而殘酷——在他的生意裡，史邁利扮演的角色是國際傭兵，不講道德、無關動機，只求滿足私慾。
相反地，目睹他內在原有的樂趣逐漸凋萎則令他悲傷。總是置身事外，如今他發現自己會在友誼與人性忠誠的誘惑前退縮；他警醒地避免自己做出自然反應。由著他的智識之力，他強迫自己以客觀的學術角度觀察人類，然而他既非神明也非聖賢，對自己人生中的虛假感到既痛恨又畏懼。
但史邁利本來就是感性的人，長時間離鄉背井更增強了他對英國的深愛。他以牛津的往事餵養飢渴的心靈；它的美、它理性的安逸，以及它在下判斷時的成熟穩重。他夢到秋天哈特蘭碼頭（Hartland Quay）多風的假期，夢到在康瓦爾郡懸崖上跼跼長行、風吹得他的臉又平又燙。這是他的另一個祕密生活，而他則愈來愈痛恨新德國齷齪的侵略舉動、制服學生的叫囂跺腳、帶疤的傲慢臉孔與他們廉價的回應。他也憎惡校方竄改他課程——他心愛的德國文學——的那種手段。有那麼一個晚上，在一九三七年的冬天的某個可怕夜晚，史邁利站在窗前，望著大學中庭升起營火：數百名學生圍繞著它，臉龐在跳躍的火光中亢奮閃爍。他們把好幾百本的書丟進這異端的火焰中。他知道都是哪些書：托馬斯‧曼、海涅、萊辛與其他多名文人。而史邁利，他汗濕的手捏著菸屁股，旁觀著，痛恨著，並勝利地想他已認清他的敵人。
一九三九年他在瑞典，是個瑞士知名小型軍火商的代理，與該公司的關聯自是即刻生效。自然，他的外型也出現某些改變，因為史邁利發現自己在這方面的天賦，不僅止於基本的改變髮型與蓄道小鬍子。四年期間，他盡責扮演角色，往返於瑞士、德國、瑞典三國。他從未料想到，一個人可以擔憂受怕這麼久。直到十五年後，他一緊張仍會刺激左眼的神經；壓力在他圓滾滾的臉與額頭上鑿出線條。他知道什麼叫永遠無法安枕、永遠無法放鬆、不分晝夜無時無刻心悸不休的感受；瞭解孤單與自憐的極限，來由地突然渴求女人、酒精、運動、任何藥物，只求帶走他生活的壓力。
在這樣的背景下，他執行他值得信賴的軍火商生意以及他的間諜工作。情報網隨著時間擴展開來，其他國家也修正了他們缺乏遠見、缺乏準備的毛病。一九四三年，他被召回。六個星期不到，他開始渴望回去，但他們不肯放他走。
「你的任務結束了，」司第—艾斯培說：「訓練幾個新人，休個假。去結婚之類的。放鬆一下。」
史邁利向司第—艾斯培的祕書安‧瑟孔姆求婚。
大戰結束。他們資遣他後，他帶著美麗的妻子回到牛津，繼續投入冷門的十七世紀德國文人。然而兩年後，安去了古巴，渥太華一名年輕俄羅斯密碼員的供詞使具備史邁利這樣經歷的人頓時炙手可熱。
這工作很新鮮，威脅難以捉摸，起初他做來得心應手。可惜更年輕的人陸續進來，想法也許比較新穎。史邁利不是升遷的料，而這時他才緩緩悟出，進入中年的他從未年輕過，因此他——最好的可能做法就是——被晾在架上。
滄海桑田。司第—艾斯培走了，從北美投奔印度，尋找另一個文明世界。傑布帝死了。一九四一年，傑布帝在里爾（Lille）與他年輕的比利時無線電操作員搭上一班火車，兩人從此音訊全無。菲爾丁埋首撰寫羅蘭（Roland）的論文——只剩馬斯頓還在。馬斯頓是職業外交家、戰時的招募官、各部長的情報顧問；「他是第一人，」傑布帝曾說，「玩權力溫布敦網球賽的第一人。」北大西洋公約聯盟，以及美國人深思後的迫切手段，徹底改變了史邁利服務單位的本質。司第—艾斯培的時代一去不復返，那時你非得去他在牛津莫德林學院（Magdalen）的研究室裡、喝一杯波特酒，才能接受指令；原本高度稱職、薪資低迷，接受指點後能發揮業餘水準的人手，讓路給了講求效益、官僚作風、勾心鬥角的大型政府部門——事實上是受衣著昂貴、頂著爵位、一頭顯眼的灰髮與繫銀色領帶的馬斯頓所擺布；馬斯頓，這人甚至記得祕書的生日，行為舉止卻被登錄處的小姐當作笑柄；馬斯頓，帶著歉意擴展他的帝國，並充滿遺憾地往更高處爬。馬斯頓，喜歡在亨里（Henley）舉辦光鮮宴會，並踩著部屬的成就前進。
大戰期間，他們延攬他，這個傳統部門裡的專業公僕，一個處理公文並能將部屬的聰明才智與笨重的官僚機器加以整合的男人。大英帝國多麼慶幸能找到一個他們熟知的人，一個有辦法將任何色彩淡化成灰色的男人，而這人也很清楚他的主人，能與他們平身進退。而他表現得可圈可點。他們喜歡他為了自己的交遊圈道歉的吶吶模樣，他為部屬的奇想辯白時的不真誠，以及他在考慮新承諾時的柔軟身段。他也不肯放棄斗篷與匕首人malgré lui（除了他自己）的優勢：為主人穿上斗篷，為僕人保留匕首。表面上，他的職稱怪異：名義上他不是特務局長，而是各部長的情報顧問，司第—艾斯培總喜歡稱他為宦官長。
對史邁利而言，這是個新世界：亮晃晃的走廊，精明的年輕人。他自覺平庸、過時，對著最開始在騎士橋區（Knightsbridge）那棟破敗的連棟雙層屋犯起思鄉病。他的外表似乎也以一種生理上的退化反映出這種難以調適：他的背更駝了，比以往更像隻青蛙；他的眼睛眨得更頻繁，並得到一個「鼹鼠」的綽號。但初出社會的祕書欣賞他，老是叫他「我親愛的泰迪熊」。
史邁利現在已經老得不適合放洋了。馬斯頓說得很清楚：「不管怎麼說，親愛的老兄，大戰期間地下工作做多了，身分也曝光得差不多。最好還是待在家裡吧，老兄，延續家族的香火。」
由此或可說明喬治‧史邁利為何坐在倫敦計程車的後座，時間是元月四日星期三的凌晨兩點，在前往劍橋圓環的路上。