從前，有個木匠叫做傑佩托。

他自己一個人住在小房間，小房間有一個很小的窗戶，可以讓光照進來。

房間裡只有一張搖搖晃晃的椅子，還有一張壞掉的桌子。晚上的時候，傑佩托會把桌子當作床。他還有一個壁爐，但是爐子裡的火焰是畫上去的，跟火上那鍋即將煮滾的一樣。

傑佩托在他的小房間裡，常常感到寂寞。有一天，他決定做一個玩偶。一個木頭做的玩偶，他可以跳舞、唱歌，像一個真正的雜耍演員，還可以陪伴他。

正好傑佩托有一塊躺在地上的木頭，他準備好所有的工具，開始切割、雕刻和打磨。他先做出木偶的小身體，再幫他做了兩條腿、兩條手臂、兩隻手掌和腳掌，最後是木偶的頭。

傑佩托花了好長一段時間在雕刻木偶的眼睛。當他完成時，那雙眼睛好像真的在望著他。接著他開始做木偶的鼻子。但正當傑佩托覺得做出一個完美的鼻子時，鼻子開始變長，越變越長，幾乎快穿過那扇小窗子了。

傑佩托驚訝的搖搖頭，切下一大塊木鼻子，沒想到鼻子立刻重新長了出來。而且每一次傑佩托試著把鼻子弄短時，就會發生一樣的事。

老人憤怒的大叫：「該死的鼻子，如果你再不停止，我就要把你拿去當柴燒掉！」

這木偶似乎聽得懂他說的話，鼻子馬上縮小到正常大小，傑佩托才能繼續工作。但他幾乎沒辦法做好木偶的嘴，因為木偶開始大笑著說：「哈哈，住手，好癢！」

傑佩托嚇得差點從椅子上摔下來。這張嘴剛剛是在和自己說話嗎？這一定是幻想，可能是太孤單了，才會聽到一些不真實的聲音。

但是，當傑佩托試著用刀完成木偶的耳朵時，同樣的聲音又大叫了一聲：「哎喲！你弄痛我了！」

然後木偶狠狠踢了他一腳……