最強 AI 投資分析：打造自己的股市顧問機器人，股票趨勢分析×年報解讀×選股推薦×風險管理
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內容簡介
▌第一本 AI 投資專書 ▌
▌大型語言模型加持！▌
▌建構自己的股票／年報分析機器人 ▌
▌讓 AI 變成股市分析的神器 ▌
在這數位資訊的創新時代, AI 與大型語言模型 LLM 已經徹底改變了投資業界的遊戲規則。過往需要仰賴投資團隊花費大量時間來解讀各種財務報表、進行分析的複雜工作, 現在只需要一個人、一台電腦就能完成。對於小散戶而言, AI 能幫助我們自動化分析, 挖掘出報表中隱藏的關鍵資訊, 成為對抗市場主力的重要武器！本書將帶您：
◆ 【建立正確的投資觀念】：還在聽股市名嘴胡扯瞎扯嗎？本書將從基礎的投資理論起手, 帶領讀者建立正確的投資觀念, 從基本面分析到技術面分析, 並進一步探討 AI 在股票投資中的定位, 助你洞悉多面向分析的重要性。
◆ 【Python 雲端環境開發】：程式開發對你來說是場夢魘嗎？本書將所有程式部署在雲端環境中, 免除本地環境配置的複雜度, 一鍵就能輕鬆運行、進入 Python 股票分析的世界。
◆ 【AI 股票趨勢分析】：在買賣股票的過程中, 一般人常常會被情緒左右投資決策, 但 AI 是沒有感情的機器。本書將詳解如何利用 AI 進行客觀的數據分析來作出更合理的投資決策, 解決人性所造成的影響。
◆ 【AI 年報深度解讀】：公司年報蘊藏著重要的資訊, 但一份年報動輒 200~300 頁, 哪有那麼多時間去一一分析每間公司的年報資料？複雜的分析過程就交給 AI 來做吧！我們可以使用提問的方式來輕鬆了解年報內容, 或是讓模型統整、分析落落長的年報資訊。
◆ 【AI 選股推薦】：股票那麼多怎麼選？要找到一檔高潛力的股票如同大海撈針！本書將介紹如何使用 AI 來進行選股推薦, 從大數據中篩選出值得關注的投資機會、提高選股效率。
本書特色
★ 本書程式皆部署於雲端平台, 不會寫程式也能一鍵執行。
☆ 投資理論來幫忙, 帶領讀者建構正確的投資觀念。
★ 詳解如何串接 OpenAI API, 讓語言模型成為分析股市的利器。
☆ 讓股票資料蒐集的過程自動化, 包含網路爬蟲、各種 Python 套件及搭建資料庫。
★ 讓 AI 自動處理 Dataframe 表格、計算技術指標、產生回測策略。
☆ 詳解 matplotlib、mplfinance、plotly、backtesting 各種視覺化套件, 新手也能畫出精緻的股價 K 線圖。
★ 打造屬於自己的 LINE/Discord 機器人, 隨時隨地取得任何股票的 AI 分析報告。
☆ 數百頁的年報沒有時間看？使用 LangChain 搭建向量資料庫, 建構年報問答/分析機器人。
★ 股票那麼多怎麼選？讓 AI 來幫忙, 根據股價趨勢、新聞面、年報資訊, 挑選出最具潛力的投資標的。
▌大型語言模型加持！▌
▌建構自己的股票／年報分析機器人 ▌
▌讓 AI 變成股市分析的神器 ▌
在這數位資訊的創新時代, AI 與大型語言模型 LLM 已經徹底改變了投資業界的遊戲規則。過往需要仰賴投資團隊花費大量時間來解讀各種財務報表、進行分析的複雜工作, 現在只需要一個人、一台電腦就能完成。對於小散戶而言, AI 能幫助我們自動化分析, 挖掘出報表中隱藏的關鍵資訊, 成為對抗市場主力的重要武器！本書將帶您：
◆ 【建立正確的投資觀念】：還在聽股市名嘴胡扯瞎扯嗎？本書將從基礎的投資理論起手, 帶領讀者建立正確的投資觀念, 從基本面分析到技術面分析, 並進一步探討 AI 在股票投資中的定位, 助你洞悉多面向分析的重要性。
◆ 【Python 雲端環境開發】：程式開發對你來說是場夢魘嗎？本書將所有程式部署在雲端環境中, 免除本地環境配置的複雜度, 一鍵就能輕鬆運行、進入 Python 股票分析的世界。
◆ 【AI 股票趨勢分析】：在買賣股票的過程中, 一般人常常會被情緒左右投資決策, 但 AI 是沒有感情的機器。本書將詳解如何利用 AI 進行客觀的數據分析來作出更合理的投資決策, 解決人性所造成的影響。
◆ 【AI 年報深度解讀】：公司年報蘊藏著重要的資訊, 但一份年報動輒 200~300 頁, 哪有那麼多時間去一一分析每間公司的年報資料？複雜的分析過程就交給 AI 來做吧！我們可以使用提問的方式來輕鬆了解年報內容, 或是讓模型統整、分析落落長的年報資訊。
◆ 【AI 選股推薦】：股票那麼多怎麼選？要找到一檔高潛力的股票如同大海撈針！本書將介紹如何使用 AI 來進行選股推薦, 從大數據中篩選出值得關注的投資機會、提高選股效率。
本書特色
★ 本書程式皆部署於雲端平台, 不會寫程式也能一鍵執行。
☆ 投資理論來幫忙, 帶領讀者建構正確的投資觀念。
★ 詳解如何串接 OpenAI API, 讓語言模型成為分析股市的利器。
☆ 讓股票資料蒐集的過程自動化, 包含網路爬蟲、各種 Python 套件及搭建資料庫。
★ 讓 AI 自動處理 Dataframe 表格、計算技術指標、產生回測策略。
☆ 詳解 matplotlib、mplfinance、plotly、backtesting 各種視覺化套件, 新手也能畫出精緻的股價 K 線圖。
★ 打造屬於自己的 LINE/Discord 機器人, 隨時隨地取得任何股票的 AI 分析報告。
☆ 數百頁的年報沒有時間看？使用 LangChain 搭建向量資料庫, 建構年報問答/分析機器人。
★ 股票那麼多怎麼選？讓 AI 來幫忙, 根據股價趨勢、新聞面、年報資訊, 挑選出最具潛力的投資標的。
目錄
▌第 1 章 投資一定要跟老師嗎？股票分析基礎
1-1 基本面分析
為什麼雞蛋不能放在同一個籃子裡？
高報酬伴隨著高風險
百鳥在林, 不如一鳥在手：到手的現金才是硬道理
高登模型 (Gordon model)
1-2 技術面分析
效率市場假說
行為財務學
1-3 AI 在股票投資中的定位
▌第 2 章 從零開始：用 OpenAI API 建構 自己的 AI 機器人
2-1 什麼是 GPT 模型？
GPT 模型原理
什麼是 OpenAI API？為什麼需要串接？
2-2 註冊 OpenAI API
查看 API 用量
免費額度用完了怎麼辦？
2-3 建構自己的 AI 機器人
使用 OpenAI API 官方套件
檢視傳回物件
設定 AI 角色
簡易的對談程式
記憶對話紀錄
加入搜尋功能
▌第 3 章 股市資料蒐集、爬蟲與搭建資料庫
3-1 分析股票時常用的資料類型
時間序列資料 (time series data)
截斷面資料 (cross-sectional data)
3-2 網頁爬蟲
用 requests 取得證交所資料
用 BeautifulSoup 取得 Yahoo 股票資料
使用 selenium 做新聞爬蟲
3-3 用 Python 套件輕鬆取得股市資料
yfinance
FinMind
FinLab
3-4 搭建自己的 SQL 資料庫
資料庫設計
搭建 SQLite 資料庫
▌第 4 章 讓 AI 計算技術指標及資料視覺化
4-1 技術指標公式太複雜？讓 AI 自動化計算
讓 AI 自動生成技術指標程式碼
資料處理自動化
4-2 資料視覺化
繪製股價圖：matplotlib
繪製 K 線圖：mplfinance
4-3 進階互動式圖表：plotly
互動式 K 線圖
4-4 建構 Dash 應用程式
運行 Dash 應用程式
程式碼詳解：Dash 應用程式
▌第 5 章 AI 技術指標回測
5-1 什麼是股票回測？
回測注意事項
5-2 強大的回測工具：backtesting.py
定義策略並產生回測結果
繪製回測圖表
加入停利、停損策略
5-3 讓 AI 產生回測策略
5-4 讓 AI 分析回測報告
單一策略分析
多個策略分析比較
▌第 6 章 股票分析機器人：部署至 LINE 及 Discord 上
6-1 建構股票分析機器人
股票分析機器人
6-2 部署 LINE 機器人
開發原理
設定 Messaging API
取得密鑰、存取令牌並加入機器人
Replit 專案：LINE 股票分析機器人
測試 LINE 股票分析機器人
程式碼詳解：LINE 機器人
6-3 部署 Discord 機器人
開發原理
建立 Discord 開發者應用程式
取得 TOKEN (授權令牌)
將 Discord 機器人加入伺服器
複製 Replit 專案：Discord 股票分析機器人
程式碼詳解：Discord 股票分析機器人
▌第 7 章 年報問答機器人
7-1 什麼是年報？
7-2 如何取得年報？
7-3 對年報作問答
7-4 年報總結與關鍵字分析
年報總結
關鍵字分析
▌第 8 章 建構投資組合：讓 AI 輔助選股
8-1 建構投資組合
AI 自動化選股機器人
8-2 AI 趨勢報告推薦系統
8-3 AI 年報分析推薦系統
▌第 9 章 資金管理與投資組合風險評估
9-1 資金管理
單次賭局
重複賭局
比例下注法
倍倍下注法有用嗎？
凱利公式 (Kelly formula)
將凱利公式運用在股票回測中
9-2 投資組合資金分配與風險管理
將凱利公式運用到投資組合配置
投資組合風險指標
9-3 讓 AI 來給出投資組合建議
複製 Replit 專案：投組分析機器人
程式碼詳解：投組分析機器人
1-1 基本面分析
為什麼雞蛋不能放在同一個籃子裡？
高報酬伴隨著高風險
百鳥在林, 不如一鳥在手：到手的現金才是硬道理
高登模型 (Gordon model)
1-2 技術面分析
效率市場假說
行為財務學
1-3 AI 在股票投資中的定位
▌第 2 章 從零開始：用 OpenAI API 建構 自己的 AI 機器人
2-1 什麼是 GPT 模型？
GPT 模型原理
什麼是 OpenAI API？為什麼需要串接？
2-2 註冊 OpenAI API
查看 API 用量
免費額度用完了怎麼辦？
2-3 建構自己的 AI 機器人
使用 OpenAI API 官方套件
檢視傳回物件
設定 AI 角色
簡易的對談程式
記憶對話紀錄
加入搜尋功能
▌第 3 章 股市資料蒐集、爬蟲與搭建資料庫
3-1 分析股票時常用的資料類型
時間序列資料 (time series data)
截斷面資料 (cross-sectional data)
3-2 網頁爬蟲
用 requests 取得證交所資料
用 BeautifulSoup 取得 Yahoo 股票資料
使用 selenium 做新聞爬蟲
3-3 用 Python 套件輕鬆取得股市資料
yfinance
FinMind
FinLab
3-4 搭建自己的 SQL 資料庫
資料庫設計
搭建 SQLite 資料庫
▌第 4 章 讓 AI 計算技術指標及資料視覺化
4-1 技術指標公式太複雜？讓 AI 自動化計算
讓 AI 自動生成技術指標程式碼
資料處理自動化
4-2 資料視覺化
繪製股價圖：matplotlib
繪製 K 線圖：mplfinance
4-3 進階互動式圖表：plotly
互動式 K 線圖
4-4 建構 Dash 應用程式
運行 Dash 應用程式
程式碼詳解：Dash 應用程式
▌第 5 章 AI 技術指標回測
5-1 什麼是股票回測？
回測注意事項
5-2 強大的回測工具：backtesting.py
定義策略並產生回測結果
繪製回測圖表
加入停利、停損策略
5-3 讓 AI 產生回測策略
5-4 讓 AI 分析回測報告
單一策略分析
多個策略分析比較
▌第 6 章 股票分析機器人：部署至 LINE 及 Discord 上
6-1 建構股票分析機器人
股票分析機器人
6-2 部署 LINE 機器人
開發原理
設定 Messaging API
取得密鑰、存取令牌並加入機器人
Replit 專案：LINE 股票分析機器人
測試 LINE 股票分析機器人
程式碼詳解：LINE 機器人
6-3 部署 Discord 機器人
開發原理
建立 Discord 開發者應用程式
取得 TOKEN (授權令牌)
將 Discord 機器人加入伺服器
複製 Replit 專案：Discord 股票分析機器人
程式碼詳解：Discord 股票分析機器人
▌第 7 章 年報問答機器人
7-1 什麼是年報？
7-2 如何取得年報？
7-3 對年報作問答
7-4 年報總結與關鍵字分析
年報總結
關鍵字分析
▌第 8 章 建構投資組合：讓 AI 輔助選股
8-1 建構投資組合
AI 自動化選股機器人
8-2 AI 趨勢報告推薦系統
8-3 AI 年報分析推薦系統
▌第 9 章 資金管理與投資組合風險評估
9-1 資金管理
單次賭局
重複賭局
比例下注法
倍倍下注法有用嗎？
凱利公式 (Kelly formula)
將凱利公式運用在股票回測中
9-2 投資組合資金分配與風險管理
將凱利公式運用到投資組合配置
投資組合風險指標
9-3 讓 AI 來給出投資組合建議
複製 Replit 專案：投組分析機器人
程式碼詳解：投組分析機器人
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商品評價
書中不僅鋪陳投資的基礎理論，還深入介紹如何在雲端環境利用Python進行股票分析，省去了複雜的本地配置，這些貼心的設計以及在操作過程中若有疑問可透過出版團隊提供的管道提問，使得非軟體工程人員得以一步步實作出專屬自己的實用工具。
書籍涵蓋AI在趨勢分析、年報解讀、選股推薦及風險管理等多個重要領域，提供了實用的工具和方法。
然而，對於上櫃公司分析的技術限制和依賴yfinance可能的問題，以及OpenAI的錯誤率問題，這可能會影響到一些特定的投資策略。
儘管如此，對於渴望利用科技提高投資效率的讀者來說，這仍是一本不可多得的寶典。
當時在實作遇到一些想添加的功能，但不知道怎麼做，發信過去便很快得到解答。
回復得很詳細實作中有任何問題都會解答，推各位讀者有需要可以買下此書