理財規劃人員高分速成(理財工具＋理財規劃實務)金融證照名師親編(含1009道經典試題，100%題題詳解)
活動訊息
內容簡介
金牌理財規劃師累積多年實務經驗，獨家傳授取證最強攻略！
近年來，隨著民眾的理財意識水漲船高，使得理財規劃服務的市場商機日益蓬勃發展，進而帶動理財規劃師的考證風潮。理財規劃師又稱為理財專員，從銀行的角度來定義，理財專員就是扮演「將銀行的投資理財產品介紹給客戶」的角色。因此必須具備積極的行動力、良好的銷售技巧及廣泛的金融專業知識。稱職的理財專員除了必須了解客戶的行業別、投資年限及可承受風險之外，還必須了解客戶的投資屬性及理財性格，故特別適合喜愛與人溝通且擁有普遍金融知識的考生。
為協助有志於此業的考生，三民輔考優質書籍《理財規劃人員高分速成》(書號：9786267579091)本次強勢改版，由在業界經歷豐富的陳言旻先生，將累積數年的經驗與資料集其大成編撰成書。本書闡述扼要，見解精闢，從理論統整到實務解說，通通濃縮在這本最新改版的《理財規劃人員高分速成》(書號：9786267579091)中。另外，更廣蒐相關試題，幫助精準鎖定命題核心及趨勢，有利讀者在自學或應試時無往不利。
本書四大特色亮點：
．理財規劃人員測驗短期衝刺速成：理財工具＋理財規劃實務。
．國際認證理財規劃顧問(CFP)、金融專業名師陳言旻編著。
．完整對應金融研訓院公告之測驗科目命題範圍編撰。
．買書就送「完美筆記講座雲端課程」，指引考生掌握研讀重點，分享概念化統整秘訣！
【本書適用】
本書適用於報考台灣金融研訓院理財規劃人員專業能力測驗的考生。
【內容簡介】
》完整對應考試單位公告命題大綱，分二大科目，內含22個章節，聚焦一本速成考照。
》金融專業名師編撰，掌握重點命題內容，觀念整合，零金融基礎也能讀得懂。
》核心概念圖表編排、概念對照，以利讀者記憶，能在有限的時間內，得到最充實的學習效益。
》收錄最新修正之相關資訊，不怕讀到過時內容，以確保讀者在考試中把握致勝關鍵。
》名師獵題，章節最末皆附有考古題演練，可立即檢驗自我學習成效，能就未讀通透之處即刻補強，厚植應考實力。
》收錄第42至44屆理財規劃人員最新考試題目，並由名師逐題詳解，逐步展示計算過程，幫助考生深入理解解題思路，全面提升得分機會。
》特別收錄56條「複利表及年金表」與「理財規劃實務公式整理」，能幫助考生更好地理解各個公式之間的關係，進而更有效地應用它們，提高複習效率。
本證照考試範圍涵蓋的理財相關基礎知識相當廣泛，若有充分時間與專注研讀本書並掌握各章節知識，接下來要報考國內其他金融從業人員證照都將更得心應手。即使不參加考試，也可讓讀者對於定存、信用、債券、股票、基金、期貨、選擇權、保險與信託規劃有全面性的認識；理財顧問能藉此增加拜訪客戶的知識與話題，非金融業內的讀者也可為自身理財帶來更多選擇。
近年來，隨著民眾的理財意識水漲船高，使得理財規劃服務的市場商機日益蓬勃發展，進而帶動理財規劃師的考證風潮。理財規劃師又稱為理財專員，從銀行的角度來定義，理財專員就是扮演「將銀行的投資理財產品介紹給客戶」的角色。因此必須具備積極的行動力、良好的銷售技巧及廣泛的金融專業知識。稱職的理財專員除了必須了解客戶的行業別、投資年限及可承受風險之外，還必須了解客戶的投資屬性及理財性格，故特別適合喜愛與人溝通且擁有普遍金融知識的考生。
為協助有志於此業的考生，三民輔考優質書籍《理財規劃人員高分速成》(書號：9786267579091)本次強勢改版，由在業界經歷豐富的陳言旻先生，將累積數年的經驗與資料集其大成編撰成書。本書闡述扼要，見解精闢，從理論統整到實務解說，通通濃縮在這本最新改版的《理財規劃人員高分速成》(書號：9786267579091)中。另外，更廣蒐相關試題，幫助精準鎖定命題核心及趨勢，有利讀者在自學或應試時無往不利。
本書四大特色亮點：
．理財規劃人員測驗短期衝刺速成：理財工具＋理財規劃實務。
．國際認證理財規劃顧問(CFP)、金融專業名師陳言旻編著。
．完整對應金融研訓院公告之測驗科目命題範圍編撰。
．買書就送「完美筆記講座雲端課程」，指引考生掌握研讀重點，分享概念化統整秘訣！
【本書適用】
本書適用於報考台灣金融研訓院理財規劃人員專業能力測驗的考生。
【內容簡介】
》完整對應考試單位公告命題大綱，分二大科目，內含22個章節，聚焦一本速成考照。
》金融專業名師編撰，掌握重點命題內容，觀念整合，零金融基礎也能讀得懂。
》核心概念圖表編排、概念對照，以利讀者記憶，能在有限的時間內，得到最充實的學習效益。
》收錄最新修正之相關資訊，不怕讀到過時內容，以確保讀者在考試中把握致勝關鍵。
》名師獵題，章節最末皆附有考古題演練，可立即檢驗自我學習成效，能就未讀通透之處即刻補強，厚植應考實力。
》收錄第42至44屆理財規劃人員最新考試題目，並由名師逐題詳解，逐步展示計算過程，幫助考生深入理解解題思路，全面提升得分機會。
》特別收錄56條「複利表及年金表」與「理財規劃實務公式整理」，能幫助考生更好地理解各個公式之間的關係，進而更有效地應用它們，提高複習效率。
本證照考試範圍涵蓋的理財相關基礎知識相當廣泛，若有充分時間與專注研讀本書並掌握各章節知識，接下來要報考國內其他金融從業人員證照都將更得心應手。即使不參加考試，也可讓讀者對於定存、信用、債券、股票、基金、期貨、選擇權、保險與信託規劃有全面性的認識；理財顧問能藉此增加拜訪客戶的知識與話題，非金融業內的讀者也可為自身理財帶來更多選擇。
目錄
第一部分 理財工具
第1章 金融機構的功能與規範
第2章 經濟觀念與經濟指標
第3章 短期投資及信用工具
第4章 債券投資
第5章 股票投資
第6章 共同基金
第7章 衍生性金融商品
第8章 保險的運用
第9章 信託的運用
第10章 金融商品與金融創新
第二部分 理財規劃實務
第1章 理財規劃概論
第2章 理財規劃的步驟
第3章 客戶型態與行為特性
第4章 家庭財務報表與預算的編制與分析
第5章 現金流量管理
第6章 貨幣的時間價值與計算方法
第7章 居住規劃
第8章 子女教育與教育金規劃
第9章 退休規劃
第10章 投資規劃
第11章 稅務規劃
第12章 全方位理財規劃綜合運用
附錄1 複利表及年金表
附錄2 理財規劃實務─公式整理
第三部分 歷屆試題詳解
第42屆理財規劃人員測驗試題《理財工具》
第42屆理財規劃人員測驗試題《理財規劃實務》
第43屆理財規劃人員測驗試題《理財工具》
第43屆理財規劃人員測驗試題《理財規劃實務》
第44屆理財規劃人員測驗試題《理財工具》
第44屆理財規劃人員測驗試題《理財規劃實務》
第1章 金融機構的功能與規範
第2章 經濟觀念與經濟指標
第3章 短期投資及信用工具
第4章 債券投資
第5章 股票投資
第6章 共同基金
第7章 衍生性金融商品
第8章 保險的運用
第9章 信託的運用
第10章 金融商品與金融創新
第二部分 理財規劃實務
第1章 理財規劃概論
第2章 理財規劃的步驟
第3章 客戶型態與行為特性
第4章 家庭財務報表與預算的編制與分析
第5章 現金流量管理
第6章 貨幣的時間價值與計算方法
第7章 居住規劃
第8章 子女教育與教育金規劃
第9章 退休規劃
第10章 投資規劃
第11章 稅務規劃
第12章 全方位理財規劃綜合運用
附錄1 複利表及年金表
附錄2 理財規劃實務─公式整理
第三部分 歷屆試題詳解
第42屆理財規劃人員測驗試題《理財工具》
第42屆理財規劃人員測驗試題《理財規劃實務》
第43屆理財規劃人員測驗試題《理財工具》
第43屆理財規劃人員測驗試題《理財規劃實務》
第44屆理財規劃人員測驗試題《理財工具》
第44屆理財規劃人員測驗試題《理財規劃實務》
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