海面上噴出一道水氣，一個巨大的身影跟著浮出海面，那是一頭藍鯨。
鯨和人類、狗、老鼠同樣都是哺乳類，是恆溫動物、會生寶寶，用乳汁哺育寶寶。
鯨和魚不一樣，在水裡待了一段時間後，必須浮到海面上來呼吸。
鯨浮出水面時，會用力的把肺裡的空氣，從頭上的噴氣孔噴出來。
距離現在一億年前，那時陸地上由恐龍主宰。恐龍又分植食性和肉食性等許多種類。
空中最大的動物是翼龍，海裡則是魚龍和蛇頸龍的天下。
魚龍大約在9000萬年前消失。 恐龍則是在6600萬年前完全滅絕。
恐龍從地球上消失後，一些存活下來的哺乳動物開始到海裡生活。
5000 萬年前，在一條河流的水邊，一隻很像狼的動物，把背部露出水面，四處游走。牠不時露出鼻尖到水面呼吸，接著又把頭埋進水裡。在水淺的地方，可以看到牠用四隻腳踩在河底行走。這種動物叫巴基鯨。
巴基鯨是鯨的祖先，生活在現在的巴基斯坦附近，因此被命名為巴基鯨。
雖然是用四隻腳走路，卻是最早期的鯨類，生活在河邊和潮間灘地等生物豐富的地方。
牠們的祖先為了在淺灘尋找食物，開始長期生活在水中，和其他陸地上的
哺乳動物漸行漸遠。
巴基鯨會把頭探進水裡尋找食物。巴基鯨和鯨是同類，證據是牠們的耳骨和後來出現的鯨，具有相同的特徵。
在巴基鯨之後，接著出現了陸行鯨。陸行鯨也有四隻腳，但是比巴基鯨更適合游水。
陸行鯨的名字表示牠們是「會行走的鯨」。牠們像鱷魚那樣，能在陸地上行走，又能夠用有蹼的腳靈活的游水。
距離現在 4000 萬年前，也就是過了巴基鯨生存年代大約1000萬年後，海洋出現一種巨大的動物，體長大約有17〜18公尺，會浮到海面上噴氣。
原本以為這是魚龍，不過牠們沒有鱗片、也沒有翅膀，但是有胸鰭，在下腹部有小小的突起。牠們會用水平的尾鰭用力拍打水面，然後迅速消失在蔚藍的大海中。