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理財贏家16問
◆本書針對曾經購買國內外基金以及投資型保單的投資人，其所經歷的實際案例加以彙整，透過案例的說明，採用問答的方式，提供投資人對於未來相關投資時，所應採取正確而適用的因應方式。作者期望讀者未來不論面對多頭或空頭市場變化時，皆能記取並修正過去錯誤的投資模式，做出正確且理性的投資決策。◆本書與坊間介紹基金、股票投資的教科書或工具書最大的不同在於；本書摒除市面上一般由理論或名詞解釋，及大量使用專業術語的說明方式，而將重點放在投資實務的操作上，完全站在投資人的角度為出發點，將作者多年在金融市場的投資經驗，彙整出投資人真正所面對的問題，並提供務實的投資對策，加強投資風險的管理對策。◆本書不僅可提供金融理財人員協助客戶做資產配置時參考，也適合所有想要避免未來在投資過程或決策時，再次犯錯的投資人閱讀。作者期望透過本書，讀者們對於『投資策略』與『資產配置』能有耳目一新的感覺，同時對於個人未來的投資操作，也有更正確的觀念與決策邏輯，能夠對於自己的投資規劃充滿自信。
定期定值投資策略
◆本書為談論機械化長期定期投資策略的最佳指南，讓投資人可以穩定地運用現金建構投資組合。這是唯一能夠充分說明投資人---不論是一般散戶，或是大型退休基金經理人---如何充分運用這套有效方法的書籍。◆本書的討論集中在：定期-定額投資與定期-定值投資兩種常見的機械化策略。這兩種策略都具備一種根本性質，會在股價偏低時買進更多股票，在股價偏高時買進較少或甚至賣出股票。如此會讓每股平均成本低於平均股價，藉此提升報酬績效。定值策略雖然擁有績效優勢，但結構比較複雜，未必適合每位投資人。本書提供策略操作上的彈性運用，投資人可以藉此策略在一段期間內達成某種投資目標。◆關於定額投資與定值投資的「機械化」策略，兩者都不能「點石成金」；即如果所採用的投資工具不恰當，那麼不論採用哪種策略，績效都不會理想。這兩種策略，或任何其他機械化策略，乃至於其他「法則」交易系統，都不可能讓股票市場投資變成「淨現值為正數」的對局。雖說如此，但仍有數以百萬的投資人決定採用定額策略，因為這套方法可以降低持股成本，提升投資報酬。現在，各位在本書學到另一種可能有效的替代方法—定期定值，這套方法當然不會讓你迅速致富；可是，這可能是在沒有預見未來水晶球的情況下，能夠讓各位得以「買低-賣高」的有效策略。◆「定期定值投資策略」雖然是架構健全投資組合的必要成分，但絕對不是充分條件。首先，你必須要能夠儲蓄，即使你擁有像華倫‧巴菲特一樣的選股能力，但如果沒有充分的資金可供投資，一切仍屬枉然。其次，你必須要有執行的能力。定值投資蘊含的嚴格紀律，迫使你在大家覺得恐慌的時候必須繼續買進，而且還要買進更多。尤其是投資組合已經累積一陣子，情況更是如此。
基金趨勢戰略
本書要旨在推演台股的長期趨勢脈絡，進而找出適合波段操作基金的進出場訊號，具體地標明了基金投資的進出場訊號，提供給基金投資人明確的依循。本書所提供的做法，適合運用於台股基金及台灣五十ETF的投資操作上，同樣的原理也能適用於海外基金。市場的格局也就是所謂的趨勢，趨勢的力量終將決定基金的績效。作者認為無論是投資何種金融工具，趨勢永遠是唯一最值得信賴的朋友，若能夠永遠堅持順應趨勢的做法，必能夠長期穩定獲利。本書即是本著群眾心理這條線索，並將趨勢的發展脈絡具體以K線排列的型態呈現，讓基金投資人可以清楚看到整體趨勢輪廓發展的最完整樣貌，能在心中對於當前股市趨勢的發展格局存有定見。全書共分成四大篇：第一篇 趨勢的多空格局決定基金的績效、第二篇 慎選投資基金的進出場時機、第三篇 如何有效做到順應趨勢、第四篇 K線流浪記。
柏格談共同基金
明智投資人的新觀點 投資是一種容易出錯的領域，沒有唾手可得的答案，無論你做什麼投資都有某種風險，無論你什麼做，投資多少都需要成本。但是，有一些明智的投資計畫主要依賴簡明的抉擇和常識，你可以替自己訂定一個符合本身目標的計畫。如果本書提出的新觀點能協助你做到這一點，你應該會得到滿意的服務和財物報酬。 本書的目的是指導投資人利用共同基金發展，以及執行明智的投資計畫。內容主要是探討共同基金，並且涵蓋股票型基金、債務基金和貨幣市場基金，但不處理個別股票與債券的評估。 對投資人而言，風險報酬通常被視為資產配置的核心要素，所以雖然共同基金是理想的工具，能大幅降低持有特定股票與債券的風險，不過市場風險仍然存在。如何維持最低的投資成本也是本書的重要主題。 當然，到了某一階段，你必須根據一般原則採取行動，執行你的資產配置決定。你通常會希望在基金中作選擇，各種系列的基金有不同的投資目標和績效特性。所以協助你在個別共同基金中做聰明的選擇，是本書另一個目的。
