在地底深處的漆黑水域旁住著老咕嚕，他是個矮小滑溜的生物。我不曉得他來自何方，也不曉得他的身分與底細。他就是咕嚕——除了纖瘦臉孔上的兩顆蒼白大圓眼外，全身如同黑影般難以辨識。他有艘小船，也會在湖上無聲地划船。這的確是座湖，寬闊深邃而冰 冷刺骨。他用懸在船邊的大腳充當船槳，但他從來不會製造出任何漣漪。他毫無動靜。他油燈般的蒼白雙眼找尋著盲魚，再用細長的手指迅雷不及掩耳地捉魚。他也喜歡肉。如果他抓到哥布林的話，也覺得很好吃；但他總是小心不讓牠們發現自己。如果有哥布林獨自 走到靠近水邊的位置，而他又在附近出沒，他就會從後頭掐死對方。牠們鮮少來這裡，因為牠們覺得有某種不祥之物潛伏在山脈深處。多年前牠們往下挖掘隧道時，就發現了這座湖，也發現牠們無法繼續前進。因此牠們的道路終止於此，也沒理由要往那走——除非大 哥布林派牠們過去。牠有時想吃湖裡的魚，而有時哥布林和魚都沒有回去。
其實咕嚕住在湖中央的黏滑岩島上。他正從遠處用望遠鏡般的蒼白眼珠盯著比爾博。比爾博看不見他，但他對比爾博大感好奇，因為他看得出比爾博不是哥布林。
咕嚕爬進船裡，並從島邊漂走，此時比爾博正不知所措地坐在湖邊，不知該如何是好。咕嚕忽然出現，嘶嘶作響地低聲說道：
「祝福我們，我們太幸運了，我的寶貝!我猜這是頓大餐，終於有好吃的東西吃了，咕嚕！」當他說咕嚕時，喉嚨中就會發出難聽的吞嚥聲。這就是他名字的由來，不過他總是叫自己「我的寶貝」。
當耳邊傳來嘶嘶聲時，哈比人就嚇得六神無主，也突然看到盯著自己的蒼白眼睛。「你是誰?」他說，邊把小劍舉向前。
「他嘶誰，我的寶貝？」咕嚕悄聲說道（由於從來沒有交談對象，讓他總是自言自語）。這就是他來此的目的，因為他當下不太餓，只是好奇而已;不然他就會先抓住對方，事後再低聲說話。
「我是比爾博・袋金斯先生。我和矮人走散了，也找不到巫師，我不知道自己在哪，也不想知道，如果我能離開就好了。」
「他手裡拿的是什麼？」咕嚕說，一面盯著劍看，他不太喜歡這東西。
「這是劍，是來自剛多林的武器！」
「嘶嘶。」咕嚕說，態度變得彬彬有禮。「或許我們可以坐下來聊天一下，我的寶貝。它喜歡謎語，可能吧，是嗎？」他急於表現友善，至少當下是如此；他得先了解更多關於這把劍和哈比人的事，究竟對方是否真的獨自一人，好不好吃，還有咕嚕自己到底餓不餓。謎語是他唯一想得到的東西。問謎語，有時加上猜測答案，是他很久以前和其他坐在自家洞裡的有趣生物唯一玩過的遊戲。後來他失去了所有朋友，還遭到驅逐，孤獨的他則爬入山脈底下的黑暗中。
「好吧。」比爾博說，他急著同意對方，因為他得先了解更多關於這生物的事，究竟對方是否獨自一人，是否凶狠或飢餓，以及究竟是不是哥布林的朋友。
「你先問。」他說，因為他沒時間想謎語。
因此咕嚕嘶聲說道：

什麼東西有無人見過的根部，
比樹木更高，
直上雲霄，
卻從不長高？

「簡單！」比爾博說，「我想，是山吧。」
「它覺得很簡單嗎?它得跟我們比賽，我的寶貝！如果寶貝發問，它回答不出來，我們就吃掉它，我的寶貝。如果它問我們，我們回答不出來，那我們就照它說的做，啊？我們帶它去找出路，對！」