樹林裡住著一隻悶悶不樂的小灰狼，皮皮。
他非常不喜歡自己身上那看起來灰灰髒髒的顏色，
看著湖面上的自己，皮皮覺得自己好醜喔！

當皮皮沮喪的呆坐在湖畔時，
他發現一朵白雲悄悄的飄了過來。

等白雲移到他的上方，
皮皮迅速的鑽進白雲裡。

皮皮隨著白雲快步移動，
開始快樂的跳起舞來！

可是，調皮的白雲一下子溜走了。

這時，皮皮注意到正在對岸寫生的畫家。
他湊過去一看，
發現畫布上滿滿都是豐富多彩的顏色！
於是，皮皮請畫家在他身上畫上美麗的圖案。